東海之外大壑，少昊之國。
少吳孺帝颛顼于此，棄其琴瑟。
有甘山者，甘水出焉，生甘淵。
大荒東南隅有，名皮母地丘。
東海之外，大荒之中，有山名曰大言，日月所出。
有波谷山者，有大人之國。
有大人之市，名曰大人之堂。
有一大人踆其上，張其兩耳。
有小人國，名靖人。
有神，人面獸身，名曰犂。
有潏山，楊水出焉。
有蒍國，黍食，使四鳥：虎、豹、熊、罴。
大荒之中，有山名曰合虛，日月所出。
有中容之國。
帝俊生中容，中容人食獸、木實，使四鳥：豹、虎、熊、罴。
有東口之山。
有君子之國，其人衣冠帶劍。
有司幽之國。
帝俊生晏龍，晏龍生司幽，司幽生思土，不妻；思女，不夫。
食黍，食獸，是使四鳥。
有大阿之山者。
大荒中有山，名曰明星，日月所出。
有白民之國。
帝俊生帝鴻，帝鴻生白民，白民銷姓，黍食，使四鳥：豹、虎、熊、罴。
有青丘之國，有狐，九尾。
有柔仆民，是維嬴土之國。
有黑齒之國。
帝俊生黑齒，姜姓，黍食，使四鳥。
有夏州之國。
有蓋餘之國。
有神人，八首人面，虎身十尾，名曰天吳。
大荒之中，有山名曰鞠陵于天、東極、離瞀，日月所出。
名曰折丹－－東方曰折，來風曰俊－－處東極以出入風。
東海之渚中，有神，人面鳥身，珥兩黃蛇，踐兩黃蛇，名曰禺?。
黃帝生禺?，禺?生禺京。
禺京處北海，禺?處東海，是惟海神。
有招搖山，融水出焉。
有國曰玄股，黍食，使四鳥。
有困民國，勾姓而食。
有人曰王亥，兩手操鳥，方食其頭。
王亥托于有易、河伯仆牛。
有易潛出，為國于獸，方食之，名曰搖民。
帝舜生戲，戲生搖民。
海内有兩人，名曰女醜。
女醜有大蟹。
大荒之中，有山名曰孽搖頵羝。
上有扶木，柱三百裡，其葉如芥。
有谷曰溫源谷。
湯谷上有扶木，一曰方至，一