次，便由亮誘他入伏，一鼓擒住，亮問他心服否？獲抗言不服；亮卻藏過精兵，故意使羸卒站列，令他周視。
獲更笑說道：“向不知汝兵虛實，被汝誘獲，今看汝兵，不過如此，有何難勝呢？”蠻子蠻語。
亮因縱使回去，整軍再戰。
獲返至蠻寨，糾衆來劫亮營，又被亮預設機謀，四面兜拿，複擒孟獲。
獲仍然不服，亮更縱還。
獲渡過滬水，負險自固。
時當五月，溽暑熏蒸，水中又無船隻可行，蜀兵俱畏難欲退，亮下令道：“我兵若歸，虜必再出，我去彼來，我來彼去，何時始得平定？今惟有再接再厲，渡泸進去，搗穴平蠻，就在此舉，願大衆努力，後當重賞。
”兵士聽了，方才踴躍起來。
亮即命将士潛造木筏，至夜間悄悄渡泸，直抵蠻峒；孟獲自恃險固，并不加防，待至蜀兵深入，倉猝迎敵，好容易又被蜀軍擒去。
亮仍不加誅，令獲還峒，獲更避入深巢，又為蜀兵所破。
直至七縱七擒，獲無處可容，方才拜服。
亮尚欲遣歸再戰，獲泣謝道：“丞相天威，無堅不摧，南人誓不複反了！”是謂攻心。
遂引蜀兵入滇池，奉亮如神，無論蠻子蠻婦，并來拜谒。
亮好言撫慰，仍令孟獲管理蠻衆，聽蜀政令，衆皆歡躍去訖。
羅氏《演義》滿紙捏造。
什麼朵思大王，什麼木鹿大王，什麼祝融夫人，好象《封神傳》《西遊記》一般，看似五花八門，實則十虛九幻，不值識者一噱。
或請亮留置官吏，與孟獲同守蠻方，亮慨然道：“設官有三不易，留官必當留兵，兵無所食，必将生變，是一不易；蠻人屢敗，父兄傷亡，免不得記恨官兵，互生釁隙，是二不易；漢蠻易俗，當然異情，留官撫治，怎肯相信？是三不易。
今我不留人，不運糧，但使他相安無事便了，若欲令彼同化，容待他年。
”于是下令凱旋，孟獲率衆拜送，并獻金銀丹漆耕牛戰馬，作為軍用。
亮分犒将士，一無所私。
唯途中往返，辄患暑疫，經亮采查藥物，合锉為末，用瓶收貯，每人各給一瓶，遇有中暑中疫等症，吹鼻即解，故盛暑行軍，奔波萬裡，得免死亡。
今藥肆所售“諸葛行軍散”，就是當時留下的秘方，這且無庸絮述。
且說諸葛亮班師回國，飲至行賞，人人欣悅，朝野清平。
南中複按時進貢，各呈方物。
亮複與民休息，安養兩年，國富民饒，乃拟出師北伐，規複中原。
時魏主曹丕，已經病殁，遺囑中軍大将軍曹真、鎮軍陳群、撫軍司馬懿等，立平原王叡為太子，即日嗣位。
叡谥不為文帝，尊太後卞氏為太皇太後，皇後郭氏為太後，即用一班顧命大臣，秉持國政，統馭四方。
吳主孫權，乘喪進攻，圍江夏城。
魏太守文聘，登陴拒守，堅持不下。
吳将諸葛瑾，轉擊襄陽，也被司馬懿擊退；權乃收軍東歸。
諸葛亮卻緩了一年，然後興師。
外使中都護李嚴，移屯江州，護軍陳到駐永安，作為東防；内使中部督向寵，典宿衛兵；尚書陳震、侍中郭攸之費祎董允、長史張裔、參軍蔣琬，分治宮府諸事。
乃上《出師表》一篇，陳明宗旨。
表雲：
臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂。
今天下三分，益州疲敝，此誠危急存亡之秋也。
然侍衛之臣，不懈于内，忠志之士，忘身于外者，蓋追先帝之殊