狄道。
諸葛恪得李衡歸報，也領兵入淮南，環攻新城。
魏大将軍司馬師，用主簿虞松計，使毋丘儉等堵禦吳兵，堅壁勿戰；另檄征西将軍郭淮，雍州刺史陳泰，盡發關中士卒，速援狄道。
淮與泰奉檄馳援，甫抵洛門，那姜維已探知消息，自恐糧食不繼，撤圍引去，諸葛恪卻尚屯兵新城，連日督攻。
城将陷落，守将張特，佯為乞降，隻言魏法須守城百日，方可出降，家族免罪，今被圍已九十餘日，乞恩許滿限，然後開城拜納等語；恪信為真言，饬兵緩攻。
不意特乘夜修城，補阙完殘，至次日登城大呼道：“我情願鬥死，豈肯降汝吳狗？”特為一牛之稱，牛固不宜事狗。
恪聞言大怒，再饬攻城，竟不能克，軍士銳氣已衰，更兼天氣蒸悶，多半遇疫，死亡相繼，恪尚虐待将士，說他不肯盡力，衆益離散。
魏将毋丘儉等且乘敝進援，吳兵大恐，不戰自潰，恪也隻好逃歸。
沿途散失軍械，不可勝計，于是吏民失望，怨毌交乘，恪不自引責，反苛求将吏過失，或誅或黜，累日不絕。
且恐他人暗算，累得精神恍惚，寝食不安。
先是恪出兵淮南，整裝将行，忽有一人滿身素服，趨入閣中，内吏問為何事？那人謂至寺院迎僧，為親超薦，不意誤走至此内，吏将他叱出，轉語外門守卒，俱言持械把門，并不見有一人進來，大衆都為詫異。
及出行後，舟車左右，時有白虹環繞，家中廳屋棟梁，無故自斷，家人都目為不祥，替恪擔憂，恪卻安然歸家，總算幸事；但與恪語及，恪也覺驚心。
一日早起盥洗，聞水中有血腥氣，連易數盆，血腥如故，待至戴冠加衣，衣冠上亦有腥氣，正驚疑間，忽侍中孫峻，赍诏到來，召恪入宴。
恪亦防有他變，詐言腹疾，不便飲酒，峻忙說道：“天子設宴宣召，欲與太傅共議大事，請太傅力疾一行；若因禦酒不便下飲，盡可自赍藥酒，随身帶去。
”以詐應詐。
恪因峻素來親信，計劃周到，料無他謀，乃令峻先行，自易朝服出門。
門内豢有黃犬，突至恪前，銜住恪衣，恪愕然道：“犬不欲我出門麼？”乃還坐片刻，少頃複出，犬銜衣如故，恪不禁動怒道：“犬亦敢來戲我麼？”遂令衛士将犬趕出，登車入朝。
散騎常侍張約朱恩，為恪爪牙，呈遞密書，勸恪毋入。
恪省書欲歸，适遇太常滕胤，問将何往？恪以腹痛甚劇為辭，胤答說道：“既已到此，應該一見主上，方可告歸。
”恪躊躇多時，又由孫峻出來敦促，乃劍履上殿。
這一番有分教：
列席未終頭已落，覆巢以下卵無完。
恪既入殿，究竟有無禍變，試看下回便知。
姜維之主張北伐，欲繼諸葛遺志，非不足嘉？所惜者有志乏才耳。
費祎陰加裁制，不令興師，亦為知己知彼之論。
然伐亦亡，不伐亦亡，諸葛武侯之《後出師表》，詳哉言之。
天不祚漢，武侯殂于中壽，姜維才不逮武侯，而又輔佐無人，此北伐之所以寡效也。
牛頭山一役，未得寸土，既喪二将，先聲已挫，後事可知，蜀其尚能長存乎？孫權承父兄遺業，任才尚計，史謂其有勾踐遺風，乃内寵相尋，晚年益愦，廢長立幼，亂本已成；諸葛恪孫峻諸徒，皆不足托孤寄命，而權則倚為心膂，囑令輔政。
恪修繕湖堤，築城自固，尚為保境之良策；東興破敵，功由丁奉，班師東返，遽沐侯封，恪之幸也。
乃小勝即驕，窮兵不已，至于新城頓挫，猶且不知引咎，作福作威，雖欲不亡，烏可得耶？語有之：“小時了了，大未必佳。
”觀諸葛恪而益信；若孫峻則更不足齒矣。