兩天之内，他們就劃出了長湖，來到了奔流河，這時已經可以看見孤山陰沉地聳立在眼前，水流十分強勁，他們的速度也相當的緩慢。
到了第三天快結束的時候，他們在河西邊靠岸了，準備繼續行程，馬匹也在此地攜帶着必要的補給品和他們會合。
他們盡其所能的将補給品打包，交給小馬運送，其他多餘的物資，則是搭了個帳棚謹慎收藏起來。
在這麼靠近孤山的地方，鎮上的人類都不願意久留。
“在歌曲實現之前我們都不敢！”他們說。
在這種荒涼的地方，他們還是比較相信惡龍的傳說，索林相對的就沒有那麼強的說服力了。
事實上，他們的補給物資根本不需要有人看守，因為附近毫無人煙。
最後，他們的随從就分别從陸路和水路離開了他們，即使是漸暗的夜色也無法阻止他們的歸心。
一行人度過了孤獨、寒冷的一夜，士氣也跟着低落下來。
第二天，他們再度出發，巴林和比爾博走在最後面，每個人都牽着一匹負責駝運沉重行李的小馬。
其他人則是在前面開路，因為這一帶根本沒有任何的道路。
他們向西北前進，稍稍離開奔流河，越來越靠近孤山的其中一個支脈。
此行相當累人，他們也不敢貿然交談或是輕舉妄動。
沒有笑語、沒有歌曲，在這一片靜默中，古代歌曲所激起的雄心壯志也慢慢地冷卻了。
他們知道旅程的終點已經快到了，而這可能是非常恐怖的終點。
眼前的大地變得越來越荒涼，索林告訴他們，這裡曾經一度是個翠綠、生機盎然的地方。
這裡草木不生，不管是灌木或是喬木都無法在此地存活，唯一留下的隻有斷折焦黑的樹樁，述說着許久以前的美景。
他們已經來到了惡龍所造成的荒廢之地，此時又正好是萬物凋落的季節。
他們一路上毫不受阻礙地來到了山腳下，除了惡龍所造成死氣沉沉的大地之外，也沒有任何它的蹤迹。
孤山陰沉地矗立着，看來比以往更高大、更驚人。
他們在南方支脈的西邊紮營，支脈的盡頭是個叫作烏丘的地方，這裡有座古老的了望塔，但衆人不敢冒險攀登，因為這會暴露他們的行蹤。
他們開始于孤山西邊搜索一切希望所寄的密門之前，索林派人出去偵察正門所在的南邊，他選了巴林、奇力和菲力，比爾博也跟着一起去了。
他們一路走到灰色沉寂的鳥丘之下，奔流河在那裡繞了個大圈，穿過河谷鎮，繼續往長湖流去。
河水十分的湍急喧鬧，河岸邊光秃秃的，隻有許多高聳的陡峭岩石俯瞰着河流。
穿過這白沫四濺的激流，他們看見在山脈陰影底下的山谷，其中有着許多古代房屋、高樓和城牆的廢墟。
“這就是谷地的河谷鎮遺迹，”巴林說：“在警鐘響起的時候，這裡是一片滿山遍野的翠綠，鎮上十分繁榮。
”當他描述着這一切的時候，看起來十分的傷悲，神情凝重。
當年他和索林一起目睹惡龍降臨的慘劇。
他們不敢繼續沿着河往大門走，但他們走到了南方支脈的邊緣；最後，一行人躲在岩石後面，可以清楚地看見兩座支脈之間黑沉沉的洞穴入口。
奔流河的河水從中流出，同時，還有蒸氣和黑煙袅袅往外飄。
除了蒸氣和水流之外，沒有任何移動的事物，唯一打斷這不祥景象的是來回飛翔的烏鴉，唯一破壞這靜默的，則是流水撞擊岩石的聲音和鳥兒的沙啞鳴叫聲。
巴林打了個寒顫。
“我們趕快回頭吧！”他說：“我們在這邊也沒有什麼用！我不喜歡這些黑鳥，他們看起來像是邪惡的間諜。
”
“那麼，從黑煙看來，惡龍似乎還活在山脈底下。
”哈比人說。
“這可不是什麼鐵證哪，”巴林說：“不過，我也認為你是對的；它可能暫時離開了，或者是躲在山邊偷看着。
反正不管怎麼樣，它的門内都一定會冒出這種黑煙和蒸氣，我想裡面的大廳一定也充滿了它的臭氣。
”
※※※
在這種悶悶不樂的狀況下，他們一路被烏鴉的聲音緊追不舍，疲憊地回到了營區。
在六月，他們還是愛隆居所的座上賓，到了深秋，那時的景象卻彷佛是多年以前的舊事了。
他們孤立無援地身處在荒野中，雖然這是他們最後一段旅程，但看起來與終點的距離卻是如此遙遠，大夥的士氣頓時跌落到谷底。
相當意外的是，巴金斯先生的心情卻比其他人好多了。
他經常會向索林借