當他們發現小徑的時候，士氣的确有所提升，但現在又跌落到谷底了。
不過，他們依舊不肯輕易放棄。
哈比人也不再興緻勃勃，他經常會什麼事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着遠方的天空。
有時，他會覺得自己可以看見遙遠的迷霧山脈。
如果矮人們問他在幹什麼，他會回答：
“你們說坐在門口想辦法和進到洞穴裡面是我的工作，因此我正坐在這裡想辦法！”不過，恐怕在他腦中的并非是眼前的工作，而是在地平線彼端的西方大陸，以及那座小丘和在其下的洞穴。
在草地的正中央有一塊很大的黑色石頭，他會悶悶不樂地一直瞪着那石頭，或是看着大蝸牛到處爬。
這些大蝸牛似乎很喜歡這個三面封閉的山坳和冰冷的岩石，光是在這個地方就有很多大蝸牛慢吞吞地四處爬。
※※※
“明天就是秋天的最後一周了，”某一天索林說。
“秋天之後就是冬天了，”畢佛說。
“然後就是明年了，”德瓦林說：“我們的胡子會越來越長，在這裡有任何變化之前，可能都長到山底下去了。
我們的飛賊有幫上任何忙嗎？既然他手上有那個隐形戒指，現在應該正好可以派上用場。
我認為他應該從正門進去，替我們打探一下狀況！”
比爾博聽見了，矮人正好就在他頭上的岩石邊讨論。
“天哪！”他想道：“原來這些人心裡面想的是這樣啊？自從巫師離開之後，每次都要靠我才能夠解決問題，我能怎麼辦？我看最後搞不好我會遇上最悲慘的結局。
我不認為我能夠忍受再看到這個古老的河谷鎮了，更别提那個冒蒸氣的大門蚋”
那天晚上，他覺得非常的不爽，翻來覆去就是睡不着。
第二天，矮人全都四散去打發時間去了；有些人下去遛馬，有些則是在附近亂逛。
比爾博整天都坐在那邊郁悶地看着草地上的石頭，或看着西方的入口。
“或許巫師今天會突然出現也說不定，”他想。
如果他擡起頭來，就會看見遠方的森林，當太陽西沉的時候，在森林的頂端泛起一片金光，彷佛太陽照射在森林中金黃的樹葉上。
很快的，他就可以看見橘色的火球落向地平線。
他走到山坳的入口，可以看見一輪新月出現在地平面上。
就在那一刻，他聽見身後傳來一陣喀達聲。
有隻巨大的黑鳥站在草地上的大石上，它黃色的胸口點綴着幾個黑點。
喀達！它抓到了一隻蝸牛，正在岩石上試圖敲破它的殼。
喀達！喀達！
比爾博突然間明白了。
他忘記了所有的危險，站在山脊上大喊大叫，拼命揮手，通知矮人們快回來。
最靠近的人立刻小心翼翼地沿着狹窄的山脊奔來，心中懷疑有什麼重要的事情，其他人則是大喊着上面拉繩把他們吊上來。
（唯一例外的是龐伯：他睡着了。
）
比爾博很快地對衆人解釋，而他們一言不發地看着。
哈比人靜靜地站在灰岩旁邊，矮人們的胡子晃來晃去，不耐煩地繼續看着。
太陽越落越低，他們的希望之火也跟着熄滅，最後，它化成火紅的彩霞就這麼消失了。
矮人開始抱怨，但比爾博依舊動也不動地站着。
新月剛脫離地平線，夜色正要降臨，突然間，正當他們最灰心的時候，最後一道陽光穿破雲層，像是手指一樣地落在灰岩上。
之前一直側着頭栖息在旁邊觀察的黑鳥，也發出了凄厲的叫聲。
衆人都聽見了十分清楚的喀啦聲──山壁上落下了一片薄岩，在距離地面三尺的地方突然出現了一個小洞。
矮人們擔心這機會稍縱即逝，紛紛沖向前去推着大門，然而卻一點用也沒有。
“鑰匙！鑰匙！”比爾博大喊着：“索林在哪裡？”索林急忙跑過來。
“鑰匙！”比爾博大吼道：“和那張地圖一起的鑰匙！趕快把握機會試試！”
索林走上前，從脖子上掏出鑰匙，他将它插入洞中。
鑰匙配合得天衣無縫，也跟着轉動了起來！喀達！光線消失了，太陽落下，月亮也不見了，夜色籠罩大地。
這時，衆人一起出力推動大門，岩壁的一部分松動，狹長的縫隙出現了，并且逐漸擴大中。
看得出來有一扇五尺高，三尺寬的大門，它緩緩、無聲地往内敝開。
看起來，黑暗彷佛蒸氣一般從山壁上的黑洞往外流，在他們的眼前是一個伸手不見五指的漆黑洞穴，直通入孤山深處。