着馬在樹林中穿梭，小心的躲開地面交錯的樹根。
地上寸草不生，地勢也變得越來越高。
随着他們越來越深入林中，樹木看來也變得更黑暗、更高聳、更密集。
除了樹葉上凝結水氣滴下的聲音外，整座森林沒有任何其它的動靜。
暫時，這些樹木還不會竊竊私語、輕舉妄動；但是，所有人都有種不安的感覺，彷佛正被人以敵視的眼光監視着。
這種讓人毛骨悚然的感覺不斷滋長，不久之後，每個人都開始疑神疑鬼的四下打量，彷佛擔心會遭到神秘力量的攻擊。
到目前為止，都沒有出現任何小徑的蹤迹，樹木似乎不停的擋住四人的去向。
皮聘突然覺得再也忍受不了，毫無預警的大喊：“喂！喂！”他說。
“我一點惡意也沒有，麻煩你們讓我過去好不好！”
其他人都吃了一驚，紛紛停下腳步。
這聲喊叫彷佛被重重的廉幕給掩蓋住一般含糊。
森林中沒有任何的回音和回答，隻讓人覺得一切都變得更為擁擠和提防。
“如果我是你，我就不會這樣做，”梅裡說。
“這對我們有害無益。
”
佛羅多開始懷疑這次到底能不能找到路徑，自己決定踏入這恐怖森林的抉擇是否正确。
梅裡不停的張望，似乎也不确定該往哪邊走。
皮聘注意到對方的神情。
“你真厲害，沒花多久的時間就讓我們迷路了，”他說。
不過，梅裡卻同時吹了聲口哨，指着前方說。
“幸好！幸好！”他說。
“我就覺得這些樹木真的有在移動。
我想前面應該就是篝火草原了，原來的小徑卻不知道移到哪裡去了！”
随着他們朝着草原前進的腳步，附近的天色變得越來越亮。
他們接着走出了樹林的包圍，來到了一塊圓形的空曠草地上。
他們擡頭一看，驚訝的發現天空竟然是清澄的藍色。
因為，原先他們在森林的茂密植物阻擋之下，連大霧的消失和升起的太陽都無法得見。
不過，太陽這時還沒有高到足以越過四周的植物，照進這塊空地中。
在靠近這塊草地周圍的地方，樹葉顯得額外茂密和集中，似乎想要滴水不露的阻隔這塊土地。
這塊空地上幾乎都是低矮的雜草和一些較高的野生植物，包括了：莖葉特别發達的毒胡蘿蔔、木莖的西洋芹，在散布四處的灰燼中茂密生長的火迹地雜草、猖獗的荨麻和薊類植物。
這地方看來确曾飽經劫火，但和四周的森林比較起來，卻成了一座讓人輕松許多的美麗花園。
哈比人們感到振奮許多，紛紛翹首期盼溫暖的陽光照進這空地。
在草地的另一端，由老樹所構成的銅牆鐵壁間有一道空隙，衆人可以清楚的看見一條小徑深入密林。
小徑不窄，頂上也難得的有足以讓陽光照入的空隙；不過，裡面那些邪惡的老樹有時搖動着詭異的樹枝，遮住這難得的空隙。
不久之後，他們沿着這條小徑再度進入密林。
雖然這條路依舊不平坦，但這次他們進發的速度快多了，心情也開朗許多。
因為，在他們的眼中看來，森林終于退縮了，會讓他們不受阻礙的通過。
可是，過了一段時間之後，森林中的空氣開始變得凝滞、燥熱。
兩旁的樹木越來越靠近，讓他們再也無法看見遠方的景象。
此時他們更能夠強烈的感受到整座森林的惡意向他們直撲而來。
在這一片寂靜中，小馬踏在枯葉上的蹄聲和偶爾被樹根阻擋的聲音在哈比人們耳中回響着，成了一種煎熬。
佛羅多試着唱歌激勵大家，但不知為什麼，他的聲音變成隻有自己能聽見的嗫嚅聲。
喔！漫步在黑暗之地的旅行者，
别絕望啊！黑暗不會永遠阻隔，
森林不會永無止盡，
最後定可看見陽光照在小徑：
不管是太陽落下或升起，
黃昏晚霞或是美麗晨曦。
無論東南西北，森林不會永無止盡……
止盡——連他自己唱完最後兩個字都無法繼續下去。
四周的氣氛彷佛突然沉重下來，連說話都覺得有種莫名的壓力。
就在他們身後，一根巨大的枯枝從高處落下，轟然砸在地面。
聚攏的樹木似乎再度阻擋了他們面前的道路。
“它們多半是不喜歡什麼森林不會永無止盡的說法，”梅裡說。
“我們現在還是先别唱。
等我們走到森林邊，看我們再給它一個大合唱！”
他興高采烈的說着，即使内心有什麼憂慮，也沒有表現于外。
其他人默不吭聲。
他們覺得十分沮喪。
佛羅多覺得心頭壓着千斤重擔，每走一步就對自己向這些樹木挑釁的愚行感到後悔。
事實上，他正準備停下來，如果可能的話，甚至提議衆人回頭；但就在那一刻，事情有了新的轉機。
小徑不再蜿蜒上升，道路變得平坦許多。
黑暗的樹木往兩邊後退，衆人這時都可以看見面前寬闊、平直的道路。
他們甚至可以看見一段距離之外有座翠綠的小丘，上面光秃秃的，沒有任何的樹木，在這一片森林中顯的十分突兀。
這條小徑似乎就直朝着那小丘而去。
衆人眼看可以暫時脫離森林的籠罩和壓迫，于是重新打起精神拼命趕路。
小徑下傾了一段距離，接着又再度往上爬升，終于帶他們來到了陡峭的小丘底部。
小徑一出樹林就混雜在草地中，變得不再那麼明顯。
小丘四周的樹林包圍着它，彷佛像是秃頭周圍一圈濃密的頭發一樣詭異。
哈比人