皮聘做着噩夢：他似乎可以聽見自己渺小的聲音，在黑色隧道裡面大喊着：“佛羅多！佛羅多！”
但回應他的卻不是佛羅多，而是數百名半獸人醜惡的臉孔看着他獰笑，數百雙手從四面八方想要抓住他。
梅裡呢？
他醒了過來，冷風吹着他的面孔，他正躺在地上。
傍晚已經快到了，天空的顔色也漸漸變深，他轉過身，發覺現實世界并沒有比噩夢好到哪裡去，他的手腕、腳踝和大腿都被繩子綁着。
梅裡就躺在他身邊，臉色蒼白，頭上還綁着一塊肮髒的抹布，他們四周則是一大群的半獸人。
慢慢地，皮聘劇痛的腦袋才開始蘇醒過來，讓他分清楚現實和夢幻的差距。
沒錯，當時他和梅裡都跑進了森林中，後來他們遇到了什麼？他們拼命跑，一邊跑一邊大喊，他已經記不得自己跑了多遠，突然間就撞上一群半獸人。
他們似乎正在傾聽着什麼，直到梅裡和皮聘差點撞進他們懷裡才發現；然後，他們一聲大喊，許多半獸人從樹林間跑了出來。
梅裡和他都拔出劍來，但半獸人似乎不想要戰鬥，隻想要趕快抓住他們，連梅裡砍斷了他們好幾個家夥的手臂都沒有反擊。
好一個梅裡！
然後波羅莫就沖了出來，他逼迫對方動手，殺死了許多敵人，其它的半獸人都逃了開來。
三人剛跑沒多遠，又被至少一百名以上的半獸人攻擊；他們的身形非常壯碩，不停地瞄準波羅莫射箭。
波羅莫奮命吹号，讓森林也為之震動；一開始半獸人因恐懼而退卻了，但是，等到他們發現隻有回音，而沒有任何援軍趕來時，他們發動了更猛烈的攻擊。
皮聘接下來什麼也不記得了，他眼前最後的景象是波羅莫靠在樹上，拔出一根箭，然後一切就陷入黑暗中。
“我想我多半是腦袋上挨了一記，”他自言自語道：“不知道梅裡是不是一樣受傷了？波羅莫到底怎麼了？為什麼半獸人不殺我們？我們在哪裡，又準備要去哪裡？”
他完全無法回答自己提出來的問題。
皮聘覺得又冷又難過。
“我真希望甘道夫當初沒有說服愛隆讓我們來，”他想道：“我有幫上任何忙嗎？不過是大家的負擔，隻是個過客、行李！現在我又成了被偷走的行李，變成半獸人的負擔。
我真希望神行客或是什麼人，會來取回我這個行李！但我有什麼資格這樣說呢？這樣難道不會破壞一切的計劃嗎？我真希望可以逃出去！”
他徒勞無功地掙紮了片刻，一名坐在附近的半獸人哈哈大笑，用他們的語言和夥伴嘀嘀咕咕不知道在說什麼。
“趁有機會的時候趕快休息吧，小笨蛋！”他接着用通用語對皮聘說，他的口音幾乎讓這變得和那邪惡的語言一樣惡心。
“把握機會休息！等下有得你走哩！在我們到家之前，你會希望老媽根本沒生下你這雙腿。
”
“如果照我的方法做，你會希望現在自己已經死了，”另一個半獸人說：“你這隻臭老鼠，我會讓你吱吱叫個不停。
”他走到皮聘身邊，露出黃色的獠牙看着他，同時從腰間掏出一把黑色的鋸齒小刀。
“安靜躺着，不然我就要用這個替你搔癢了！”他帶着嘶聲說
道：“不要吵到其它人，否則我會忘記上級是怎麼吩咐我的。
該死的艾辛格士兵！烏骨陸bagronkshapush-dug薩魯曼-globbbhoshskai”他緊接着用自己的語言咒罵了好長一串，最後才停歇下來。
恐懼的皮聘動也不敢動，雖然他的手腕和腳踝都越來越痛，背後的石頭也十分紮人，但他還是不敢動彈；為了讓自己分心，他讓自己專心傾聽所有的聲音。
四周有各式各樣的聲音，雖然半獸人的語言本來就充滿了仇恨，但皮聘還是聽得出來，他們似乎陷入了越來越激烈的争執中。
大出皮聘意料之外的，是他竟然聽得懂大部分的對話，許多半獸人用的竟然是通用語。
很明顯的，這裡有許多不同部落的半獸人在場，他們聽不懂彼此之間的半獸人方言，他們正激烈地争辯下一步該怎麼作、這些俘虜該怎麼處置、他們該被帶到什麼地方去……
“沒時間好好拷打他們，”一名半獸人說：“這次旅行沒時間好好享受！”
“這也沒辦法，”另一人說：“但你為什麼不現在就殺掉他們？他們實在很煩人，我們又沒時間和他們瞎耗，天色快黑了，我們得趕快出發了！”
“我們有命令在身，”第三個低沉的聲音說：“[殺死所有人，留下半身人，盡快把他們活着帶回來。
這是我獲得的命令。
]
“要他們幹嘛？”有幾個聲音同時問道：“為什麼要活着帶回去？難道他們可以提供什麼特别的樂趣嗎？”
“不！據說他們身上有這場大戰的關鍵，好象是跟精靈有關的什麼東西。
不論如何，他們每個人都會經過詳細的審問。
”
“你就隻知道這些嗎？你為什麼不現在搜他們的身，搞清楚到底怎麼一回事？或許我們可以找