，并且将他從弄臣巧言的詛咒中釋放出來，衆人這才明了巧言原來是薩魯曼所安排的内奸。
一行人和禦駕親征的國王一起迎戰艾辛格的大軍，在聖盔谷以寡擊衆，獲得了勝利。
甘道夫接着帶領衆人前往艾辛格，他們發現原先雄偉的堡壘已經被樹人徹底破壞，薩魯曼和巧言則是被困在堅固不破的歐散克塔中。
在談判過程中，薩魯曼拒絕悔改，甘道夫撤銷了他的頭銜、打斷了他的手杖，把他交給樹人看管。
巧言從窗戶中對着甘道夫丢出一枚水晶球，卻沒有砸中，反而被皮聘所撿起。
這原來是努曼諾爾殘存的三枚真知晶球之一。
當天夜裡，皮聘抵抗不了晶球的誘惑，偷走晶球，并且加以使用；索倫也因此而發現了他的行蹤。
在這章尾聲中，一名戒靈騎在飛行的座騎上，讓衆人明了到大戰即将展開。
甘道夫把真知晶球交給亞拉岡，和皮瑞格林快馬加鞭地趕往米那斯提力斯。
下半部分（第十二節開始）的主人翁則是佛羅多和山姆衛斯，他們迷失在愛明莫爾的山區，不知何去何從。
當他們終于脫離山區的時候，狡詐的咕魯卻又尾随而至。
佛羅多馴服了咕魯，讓他帶領着兩人穿越死亡沼澤，以及寸草不生的摩拉南，來到了北方魔多的黑色大門前。
由于此時已經無路可走，佛羅多隻好接受咕魯的建議：前往他所知道的一條“秘密通道”。
據他說，這條通道就在黯影山脈中，亦即是魔多的西方屏障。
在他們旅行的途中，又被波羅莫的弟弟法拉墨所率領的剛铎突擊隊所擄獲。
法拉墨發現了他們此行的真正目的，但卻謹慎自制，不受讓波羅莫崩潰的魔力所誘惑，反而派人護送他們前往旅程的最後一段，西力斯昂哥，也就是蜘蛛小徑。
他也警告佛羅多，這是個危險的地方，咕魯并沒有完全吐實。
當他們抵達十字路口，朝向米那斯魔窟前進的時候，卻發現一股無比強大的黑暗力量從城中傾巢而出。
索倫已經派出了他的先頭部隊，由戒靈之王所率領的大軍，吹響了魔戒聖戰的号角。
咕魯領着哈比人走上一條避開米那斯魔窟的秘道，在黑暗中他們終于來到了西力斯昂哥。
咕魯又再度恢複了之前的邪惡本性，準備将他們獻給這條小徑的邪惡守護者屍羅。
在山姆衛斯奮不顧身的搏鬥下，他的計劃失敗了；咕魯被打傷，屍羅也被重創。
二部曲結束于山姆衛斯所面臨的兩難狀況中。
佛羅多被屍羅刺中，看來毫無生機地躺在地上：山姆衛斯如果不舍棄敬愛的主人，這次任務就将一敗塗地。
最後，他決定取走魔戒，繼續這絕望的任務。
但正當他準備進入魔多時，半獸人分别從米那斯魔窟和西力斯昂哥的高塔前來察看。
山姆衛斯藉着魔戒隐形的力量，這才知道佛羅多隻是陷入昏迷，并非死亡。
當他準備救回主人時，一切已經太遲了；半獸人已經将佛羅多抱入隧道，前往他們的高塔中，大門正好在山姆衛斯面前重重關上。
本書，也就是第三部分，魔戒聖戰的最後一部分，将描述甘道夫和索倫對抗的戰略，記載了光明與黑暗雙方的沖突，以及黑暗時代的終結。
首先，讓我們來看看西方大戰的結果如何——