始有一如(Eru)，“獨一之神”，其名在世間稱為伊露維塔(Ilúvatar)；它首先自意念中創造了衆埃努，“神聖的使者”，他們在萬物被造之前與它同在。
它向他們說話，向他們提出樂曲的主題。
於是他們在它面前開聲歌唱，令它十分歡喜。
有相當長的一段時間，他們各自獨唱，偶而也有幾位一同和聲，其餘則傾聽；因為他們隻個别了解伊露維塔在創造自己時那單一的意念，而随著他們逐步了解手足同侪的旋律，他們也逐漸成長。
他們彼此傾聽愈久，了解便愈深，歌聲就愈和諧一緻。
一日，伊露維塔召聚所有的埃努到他面前，向他們宣布了一個浩大非凡的主題，對他們揭開比過往它所啟示之事更加偉大玄妙的事理，其初始的光榮與終了的壯麗，令埃努們大為驚奇；因此，他們向伊露維塔躬身敬禮，靜默侍立。
於是伊露維塔對他們說：“如今我向你們宣布的這主題，我願汝等和聲共創一偉大樂章。
我已用『不滅之火』點燃你們，汝等當各盡所能裝飾這主題，各以自己的思維和才能，勉力為之。
我将靜坐傾聽，為那透過你們而被召喚出來的絕美詩歌感到欣喜。
”
於是，埃努們的聲音，如同各種豎琴與詩琴，各種木管與銅管，各種提琴與管風琴，以及無數放聲高歌的合唱團，開始将伊露維塔的主題譜成偉大的樂章。
一首交織無窮的和諧旋律如潮滾滾揚起，遠遠穿越傾聽之耳到達至高與至深之處，整個伊露維塔的居所滿溢著這和聲，這樂章及其回聲飄蕩進入了“空虛之境”中，然而它并不是空的（注：原文是andthemusicandtheechoofthemusicwentoutintotheVoid,anditwasnotvoid。
亦可理解為“當音樂和音樂的回響流入虛空，虛空便不再空虛。
”）。
自從埃努發聲唱作樂曲以來，再沒有一首能比得上這樂章，不過，據說在世界結束之後，衆埃努和伊露維塔的兒女所組成的合唱團，将在伊露維塔面前合唱出比這更偉大的樂章。
那時，伊露維塔的主題将全然正确地層現出來，在衆生取得其不朽存在的一刻，所有被創造出來的事物将完全明白自己在所屬群體裡的最終目的，并且彼此将完全了解對方的恰當位置，那時，伊露維塔欣喜莫名，将把秘火賜給他們。
但是現在伊露維塔靜坐傾聽，有好長一陣子，一切在它聽來極為美好，整首樂章沒有任何瑕疵。
不過當樂章繼續演奏下去，米爾寇的心中卻升起一股念頭，他想把自己想像出來卻跟伊露維塔的主題不協調的事物交織入樂曲中，好使他所頌唱的部分能增添更多的力量與光彩。
米爾寇是千千萬萬個埃努中，能力最強、知識最豐富的一位，其他埃努所各别擁有的天賦，他都多少有一點。
他常進入“空虛之境”去尋找“不滅之火”，在他内心裡，那股想要創造屬於自己的事物的欲望愈來愈強烈；在他看來，伊露維塔似乎毫不在意那“空虛之境”，而他對它的空無一物卻愈來愈不耐煩。
可是他找不到“不滅之火”，因為那火存在於伊露維塔之内。
不過，由於他常獨自遊蕩，他内心也開始醞釀出許多跟同侪不同的念頭。
如今他把這些念頭交織入音樂裡，不協調的旋律立刻層層環繞在他四周，許多靠近他的埃努因為無法和聲而大感沮喪，他們的思維被打亂了，樂曲也唱得七零八落，不成章法；不但如此，有些埃努甚至放棄了自己原有的想法，開始調整自己的去配合他的。
於是米爾寇造成的雜音愈傳愈遠，原本的樂章也陷入狂亂的音樂之洋，不過伊露維塔依舊靜坐傾聽，直到他的寶座前似乎醞釀起一場兇猛的風暴，黑色的巨浪一波接一波在無盡的憤怒中互相争鬥，怎麼都不肯止息。
於是，伊露維塔起身，許多埃努看到他臉上露出微笑；他舉起左手，一個嶄新的主題開始在風暴中顯現，跟先前的主題類似卻又不盡相同，它彙聚能力，充滿了嶄新的美。
但米爾寇的噪音更加高漲，與這新的主題糾纏拼搏，這次所引起的沖突比先前的更兇猛狂暴，以緻於許多埃努在震驚之餘都住了口，米爾寇漸漸占了上風。
於是，伊露維塔再次起身，這回埃努看到他神情凝重；他舉起了右手，看啊!第三個主題緩緩流入了這場混亂中，它跟前兩個都不一樣。
一開始時它顯得既溫柔又甜美，如同漣漪般蕩漾開來的聲音形成優雅細緻的重重旋律，怎麼沖撞打壓都抑止不了，它自身形成的力量極其博大精深，情況最後轉為兩首樂曲同時在伊露維塔的座前進行，但它們聽起來完全不同。
一首既開闊、優美又深奧，十分緩慢，并且揉合了無限的哀傷，又從這哀