爾時觀世音菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：世尊！憶念我昔，無數恒河沙劫，于時有佛，出現于世，名觀世音。
我于彼佛，發菩提心，彼佛教我，從聞、思、修，入三摩地。
初于聞中，入流亡所，所入既寂，動靜二相，了然不生。
如是漸增，聞所聞盡；盡聞不住，覺、所覺空；空覺極圓，空、所空滅；生滅既滅，寂滅現前。
忽然超越，世出世間，十方圓明，獲二殊勝。
一者、上合十方諸佛，本妙覺心，與佛如來，同一慈力。
二者、下合十方一切，六道衆生，與諸衆生，同一悲仰。
世尊！由我供養觀音如來；蒙彼如來，授我如幻，聞熏聞修，金剛三昧，與佛如來，同慈力故，令我身成三十二應，入諸國土。
世尊！若諸菩薩，入三摩地，進修無漏，勝解現圓，我現佛身，而為說法，令其解脫。
若諸有學，寂靜妙明，勝妙現圓。
我于彼前，現獨覺身，而為說法，令其解脫。
若諸有學，斷十二緣，緣斷勝性，勝妙現圓；我于彼前，現緣覺身，而為說法，令其解脫。
若諸有學，得四谛空，修道入滅，勝性現圓；我于彼前，現聲聞身，而為說法，令其解脫。
若諸衆生，欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨，我于彼前，現梵王身，而為說法，令其解脫。
若諸衆生，欲為天主，統領諸天，我于彼前，現帝釋身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，欲身自在，遊行十方；我于彼前，現自在天身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，欲身自在，飛行虛空；我于彼前，現大自在天身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，愛統鬼神，救護國土；我于彼前，現天大将軍身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，愛統世界，保護衆生；我于彼前，現四天王身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，愛生天宮，驅使鬼神；我于彼前，現四天王國太子身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，樂為人王，我于彼前，現人王身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，愛主族姓，世間推讓；我于彼前，現長者身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，愛談名言，清淨自居；我于彼前，現居士身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，愛治國土，剖斷邦邑；我于彼前，現宰官身，而為說法，令其成就。
若諸衆生，愛諸數術，攝衛自居；我于彼前，現婆羅門身，而為說法，令其成就。
若有男子，好學出家，持諸戒律；我于彼前，現比丘身，而為說法，令其成就。
若有女人，好學出家，持諸禁戒；我于彼前，現比丘尼身，而為說法，令其成就。
若有男子，樂持五戒；我于彼前，現優婆塞身，而為說法，令其成就。
是名十四施無畏力，福備衆生。
世尊！我又獲是圓通，修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德。
一者：由我初獲，妙妙聞心，心精遺聞，見聞、覺知，不能分隔，成一圓融，清淨寶覺，故我能現，衆多妙容，能說無邊，秘密神咒。
其中或現：一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首，千首、萬首，八萬四千爍迦羅首。
二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂，十四、十六、十八、二十、至二十四，如是乃至一百八臂，千臂、萬臂，八萬四千母陀羅臂。
二目、三目、四目、九目。
如是乃至一百八目，千目、萬目，八萬四千清淨寶目。
或慈、或威、或定、或慧，救護衆生，得大自在。
二者：由我聞思，脫出六塵，如聲度垣，不能為礙，故我妙能，現一一形，誦一一咒，其形其咒，能以無畏，施諸衆生。
是故十方，微塵國土，皆名我為施無畏者。
三者：由我修習，本妙圓通，清淨本根，所遊世界，皆令衆生，舍身珍寶，求我哀愍。
四者：我得佛心，證于究竟，能以珍寶，種種供養，十方如來，傍及法界，六道衆生。
求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求長壽得長壽，如是乃至，求大涅槃得大涅槃。
佛問圓通，我從耳門，圓照三昧，緣心自在，因入流相，得三摩地，成就菩提，斯為第一。
世尊！彼佛如來，歎我善得，圓通法門，于大會中，授記我為觀世音号。
由我觀聽，十方圓明，故觀音名，遍十方界。
爾時！世尊，于師子座，從其五體，同放寶光，遠灌十方，微塵如來及法王子，諸菩薩頂。
彼諸如來，亦于五體，同放寶光，從微塵方，來灌佛頂，并灌會中，諸大菩薩，及阿羅漢。
林木池沼，皆演法音，交光相羅，如寶絲網。
是諸大衆，得未曾有，一切普獲金剛三昧。
即時天雨百寶蓮華，青、黃、赤、白，間錯紛糅，十方虛空，成七寶色。
此娑婆界，大地山河，俱時不現。
唯見十方，微塵國土，合成一界，梵呗詠歌，自然敷奏。
于是如來，告文殊師利法王子：汝今觀此二十五無學，諸大菩薩，及阿羅漢，各說最初成道方便，皆言修習，真實圓通，彼等修行，實無優劣，前後差别。
我今欲令，阿難開悟，二十五行，誰當其根；兼我滅後，此界衆生，入菩薩乘，求無上道，何方便門，得易成就？文殊師利法王子，奉佛慈旨，即從座起，頂禮佛足，承佛威神，說