爾時，一切諸龍衆等，信受光味菩薩之言，皆悉至心歸依于佛、歸依于法、歸依于僧。作是歸時，魔王波旬親見親聞，既見聞已，大生驚怪怖畏不安，瞋恚憂愁遍身流汗，舉手摸頭而說偈言：
呵呵看彼甚大笑，奸僞幻惑釋沙門。誘诳諸龍皆歸已，迷忤一切諸衆生。惑亂道中妄安立，實非言是我法真。如是實法若得時，彼中始終應不失。
爾時，波旬說是偈已，彼衆之中有一魔女名為離暗。此魔女者曾于過去植衆德本，作是說言：“沙門瞿昙名稱福德，若有衆生得聞佛名一心歸依，一切諸魔于彼衆生不能加惡，何況見佛親聞法人，種種方便慧解深廣！父王今者欲于如來及學佛道者邊興造惡心，終不能成。”
時，魔王言：“沙門瞿昙解達真如，智慧廣大，于空法中深入堅固，自既度脫生死大海，又教衆生亦皆出離。”
魔女答言：“如王所說，若于空法覺實際者，設千萬億一切魔軍，終不能得須臾為害。如來今者開涅槃道，女欲往彼歸依于佛。”即為其父而說偈言：
離相不著人中勝，如如常住天中尊。到于彼岸智慧城，我今欲往歸依彼！修學三世諸佛法，度脫一切苦衆生。善于諸法得自在，當來願我還如佛！
爾時，離暗說是偈已，父王宮中五百魔女姊妹眷屬，一切皆發菩提之心。
是時，魔王見其宮中五百諸女，皆歸于佛發菩提心，益大瞋忿怖畏憂愁，即作是念：“我今當行大魔王力、大魔王威，于自宮中魔王坐處極盡神化，當彼聖人牟尼住所，一切諸龍和合集處，作大火石從虛空中一時雹下，碎彼諸龍及光味仙人使其遠散。若彼去者，我魔王宮乃可安樂。”作是念已，即于空中放大火雹如雨而下。
說此三昧法時，衆中八十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人等，過去已曾為此三昧所熏修者，皆悉獲得如上所說。複有八十四那由他衆生得苦智忍，無量衆生得此三昧或須陀洹至羅漢果，無量衆生發菩提心。
時，彼離暗五百魔女，承佛神力在魔王宮，悉皆得此念佛三昧，悉舍本形得男子身，曾于過去修學如是念佛三昧故。時，此五百諸魔王女得三昧已及男子身，心生歡喜欲往佛所，一切化作大梵天身，一一梵王無量千億眷屬圍繞，或作無量帝釋天身，亦有千億眷屬圍繞，各以無量種種音樂種種莊嚴，如是化已從魔宮下，向如來所設于供養，種種華鬘、末香、塗香散于佛上，頂禮佛足右繞三匝，卻住一面。