撤換斯大林。
從後來參加談話的人在肅反運動中的命運來看，斯大林通過秘密渠道，知道了這些談話内容。
對斯大林個人來講，1934年是他一生中重要的一年。
正如他在前幾年擊敗反對派一樣，他要消滅、清洗新的一批敵人，包括基洛夫在内的曾幫他戰勝過反對派的這些人，但現在這些人已對他的統治構成了威脅。
從政治經驗來講，他知道曆史給每個人一次機會。
假若沒有戰勝對手，對手就要利用這個機會打倒自己。
聞到了“陰謀”的氣味
在蘇共十七大上，斯大林的“親密戰友”基洛夫在發言時22次提到斯大林，他為斯大林創造了好幾個新的專有名詞，譬如“偉大的社會主義建設的掌舵人”等，他甚至提出“把斯大林同志總結報告中的所有論點和結論，當作黨的法律來貫徹執行”。
基洛夫的這些話，每次都被熱烈的掌聲打斷，但斯大林沒有被假象所欺騙，他知道在掌聲和動聽的頌詞後面，一場針對他的前所未有的陰謀正在醞釀。
他聞出了聚集到十七大的“陰謀”氣味。
按規定，黨的總書記，也就是斯大林，出現在主席台時，掌聲應該是10分鐘，政治局委員則應控制在2分鐘。
可基洛夫上台時，暴風雨般的掌聲，遠遠超過了規定時間。
在這次的中央委員會選舉中，基洛夫得到的反對票最少，隻有3票；而斯大林得到的最多，292票。
政治局委員卡岡諾維奇下令将選票銷毀，宣布斯大林和基洛夫并列得到3張反對票。
斯大林得以繼任總書記，而基洛夫任政治局委員、黨中央書記、中央組織局成員。
斯大林曾建議基洛夫到莫斯科工作，基洛夫沒有同意，仍擔任列甯格勒州委書記。
十七大以後，斯大林感到，他面臨着前所未有的嚴峻政治局勢。