愛沙尼亞屈服
在捍衛主權獨立的鬥争中，芬蘭是勝利者，但芬蘭的三個鄰居——波羅的海沿岸三國，卻沒能逃過被侵吞的厄運。1939年8月23日，蘇德簽訂《蘇德互不侵犯條約》。
拉脫維亞和愛沙尼亞被納入蘇聯的勢力範圍。
9月28日，蘇德兩國簽訂有關友好和邊界的條約，立陶宛轉入蘇聯勢力範圍。
蘇聯從德國那裡獲得承諾後，立即着手兼并波羅的海三國。
波羅的海三國極為擔憂。
蘇聯駐裡加（拉脫維亞首都）全權代表向莫斯科當局報告說：“裡賓特洛甫到莫斯科簽訂條約一事，首先引起了各界的警惕，害怕蘇德勾結……瓜分波蘭和波羅的海三國。
”莫洛托夫連忙否認與德國有瓜分勢力範圍的任何協議，并指望與波羅的海國家簽訂互助條約，同時要求獲得軍隊進駐權。
9月19日，蘇聯借口波蘭“鷹”号潛艇事件向愛沙尼亞施加壓力，聲稱蘇聯将不承認愛沙尼亞對其沿海水域擁有主權，它的安全将由蘇聯來保衛。
為了解除危機，愛沙尼亞外長率團赴莫斯科，請求和解。
莫斯科當局趁機要求簽訂互助條約，并遞交了蘇方拟定的互助條約和議定書草案。
莫洛托夫威脅說：“如果你們不想和我們簽訂互助條約，那麼我們将不得不通過其他途徑，也許是更嚴峻、更複雜的途徑來保障我國的安全，請你們不要迫使我們對愛沙尼亞使用武力。
” 莫斯科當局為迫使愛沙尼亞政府就範，不斷派出飛機在愛沙尼亞領空示威。
9月26日，蘇聯國防人民委員伏羅希洛夫命令蘇軍：“立即開始在愛沙尼亞和拉脫維亞邊境集結兵力，并于9月29日完成這一行動。
要求列甯格勒軍區對愛沙尼亞實施強大而堅決的突擊。
” 在蘇聯的強大壓力下，9月27日，愛沙尼亞政府決定接受締約建議。
外長奉命再次飛赴莫斯科。
在談判過程中，蘇聯又以“保衛蘇聯在愛沙尼亞港口的海軍基地和保證愛沙尼亞安定”為由，向愛沙尼亞政府提出了駐軍3.5萬人的新要求，并責成愛沙尼亞方面立即做出答複。
愛沙尼亞政府經受不住蘇聯的步步緊逼，被迫接受了蘇聯提出的所有要求，雙方于9月28日，也就是蘇德有關友好和邊界的條約簽訂的那一天，簽訂了《蘇