觸到花花世界，看到蔣的軍政人員的腐化生活後，都不免垂涎三尺，有的就偷偷地“學習”起來，像石友三那樣的人，一經接觸這種腐化生活，就不知伊于胡底，小老婆搞了幾個，大煙也抽上了。
他們見到馮這個嚴父式的老上司，真如芒刺在背，時刻想從他的手掌裡跳出去。
這種說法，可從馮玉樣本人得到印證，他說：“韓複榘叛變，蓄心已久，蓋吾對韓，因相從二十餘年之久，遇事向不客氣，且禁止一切煙酒嫖賭嗜好，而蔣在漢口見韓時，則張口向方，閉口向方，且用種種手段以牢籠之，宜其視蔣待彼為親，而餘為疏也。
”馮對韓、石之叛既感到十分傷心，甚至想下野出洋，又感到異常懊恨，如謂：“韓、石之事，餘事前竟不聞知，故未得設法勸阻防備，昏聩糊塗，一至于此!”(《馮玉祥日記》第二冊，頁六三九至六四一)
韓、石既被收買，蔣、馮一旦決裂，韓即率馮精銳之師十萬，于五月二十二日由陝縣東開，通電擁蔣，就任蔣所授之西北軍總指揮，石亦同是率部三萬由南下開往豫省東南，就任蔣委任的第十三軍軍長。
蔣立緻現款五百萬犒賞，并于五月二十五日下令讨馮。
馮玉祥正在華陰籌劃與蔣一決雌雄，信心十足，然而突聞此變，知已全盤皆輸，隻好于五月二十七日宣布“入山讀書”，形同下野，至少使蔣無進攻的借口，以保住實力，再謀後圖。
美國學者奚瑞丹(James·Sheridan)為了寫英文本《馮玉祥傳》，曾訪不少馮氏舊部，他們異口同聲表示，若非韓、石倒戈，“天下一定成了我們的。
”(Sheridan，ChineseWarlord：TheCareerofFengYu-hsiang，P.261)若以軍隊的素質與訓練而言，如果打硬仗，蔣軍的确不是馮軍的敵手。
馮玉祥能施出“入山讀書”一招，知其并非一介莽夫，至少深明緩兵之計。
馮佯裝讀書，暗通閻錫山，而閻亦正受蔣之壓迫，乃企劃聯合陣線倒蔣，并于六月二十一日自華陰啟程赴太原，四天之後到達。
閻待馮極為禮遇，而别有懷抱。
以閻之持重老練，固不會輕易聯馮抗蔣，然亦雅不欲奉蔣命而驅馮，于是依違兩端，舉足輕重，反蔣與擁蔣人士遂絡繹于山西道上，而閻老西兩面接待，左右逢源，并借媒體透露即将與馮聯袂出洋考察，狀至悠閑。
老蔣不知老閻葫蘆裡賣的什麼膏藥，至少沒有站到自己一邊來，乃采取更加積極行動，除了派張群、吳鐵城等攜巨款赴晉活動外，更親自前往北平，邀閻面談。
閻乃于六月三十随同蔣所派遣的孔祥熙、吳稚晖等人來到北平。
蔣竟願以“全國陸海空軍副總司令”相授，以示籠絡。
但閻亦不欲一面倒，一方面應付蔣，另一方面仍想保住馮，互為制衡的籌碼。
此種均勢，自于閻最為有利。
馮亦因而被閻留置于建安，形同軟禁。
蔣介石以為形勢大好，遂于八月間在南京召開第二次全國編遣會議，一切議案由蔣獨裁，毋須讨論，舉手通過，故又稱之為“編遣實施會議”。
蔣固然是得遂夙願，然亦不免亮出底牌。
他的目标果然就是強幹弱枝，盡量壓縮地方武力，反而擴充自己的中央武力。
“當高唱編遣之時，蚌埠上下竟滿布招兵旗幟，并先将教導團改為教導師，此種辦法是唯恐自己勢力不大、唯恐别人不能消滅，完全不顧念人民的負擔，也不計及部隊素質的良否”(《馮玉祥日記》第三冊，頁四十七)，自然引起大小軍頭的疑懼和不安。
依馮玉祥看來，“日本小國、蘇俄大國，都有軍區制。
我國現欲集權一身，連軍長都裁去，此全是自毀辦法”(同書，頁三十七、四十)，認定就是照抄宋太祖杯酒釋兵權的辦法，倒蔣之志益堅。
第二次編遣會議于八月六日結束，閻錫山請辭山西省主席，作為試探，蔣竟于四日後照準免去本兼各職。
閻雖因而也想倒蔣，但仍不願公開，隻願暗中搞。
蔣亦積極備戰，向德國購買了六個師的軍械，集兵力于蚌埠一帶，并在安徽、山東兩省大肆招兵。
戰事似不可免，閻、馮遂商定先由西北軍将領通電，最後由閻、馮聯電緻蔣，請将國事交于國人，如果不能和平解決，再行用兵。
西北軍将領宋哲元等果于十月十日發出讨蔣蒸電，述蔣六大罪狀，認為“蔣氏不去，中國必亡”(見《國聞周報》第六卷第四十一期)，即于西安誓師。
可是發動之後，閻錫山并無意與蔣決裂，甚至還互通消息，以至于違約，不肯如約通電表态，使戰局無從展開。
馮玉祥有被出賣的感覺，憤而絕食。
(參閱《馮玉樣日記》第三冊，頁五十六、六十二、六十四、六十六至六十九)
馮、閻聯手，結果變成馮軍單幹。
蔣介石即于十月二十八日發表了四言一句的“讨馮誓師詞”，聲言要“肅清反叛”。
“叛軍”最初兵分三路，鞭指河南，但是先勝而後敗。
緻敗之由，除軍饷不足、槍械不如以及指揮不一緻之外，最主要的關鍵是閻老西不守諾言，迹近出賣朋友，大有扯後腿之效。
至十一月初，閻更就任蔣授予的陸海空軍副總司令的稱号，然而亦未允出兵助蔣，仍然采首鼠兩端的策略。
但是這種策略顯然對馮不利，确如馮所說：“閻不表示态度，且就蔣之副司令職，緻前方将領心懷疑慮。
”(《馮玉祥日記》第三冊，頁八十一)導緻軍事上的全面失利，隻望死守潼關，以待天下之變。
此時其他各地的反蔣聲勢仍然此起彼伏。
一九二九年的十二月中旬，馮玉祥想離開建安前往太原，顯然要敦促閻錫山采取積極反蔣行動，但是已經發覺自己的行動完全失去自由，“俨若待決囚也”，十分生氣。
至十六日，從天津發行的《益世報》上，見到蔣、閻來往電報四則