，自謂“積久悶葫蘆已全打破”，失去自由也就不足為怪了，罵閻“狐埋狐攢，縱人入井而投以石，”甚恨其“反複險詐”，但馮仍堅持反蔣工作，因為他“認定蔣為中國國民革命過程中最大障礙”。
(參閱同書，頁九十一、九十四至九十五)同時，馮緻蔣一函力斥蔣措置乖方，不一而足，并見諸十二月二十日的《益世報》，如謂“讵期執事主政，恣意悖行，緻前次革命運動所得之成功，悉被破壞殆盡”，“欲舉國家為孤注，以快一人之私(未删節之全函見同書，頁九十七至九十九)等，猶如檄文。
到時序進入一九三O年，閻錫山終于知道副總司令一職不好當，不僅需要赴京上任，而且不得再兼省職，顯然是“離窩毀巢”之計，始有唇亡齒寒之懼，為了自身的利益，不得不采防禦措施，蔣、閻的電報戰于焉開始，摩擦日甚。
國民黨改組派的軍事倒蔣活動更予閻以極大的鼓勵。
改組派之産生有鑒于國民黨為“新軍閥”與“腐化分子”所包辦，故認為“黨的改組”以及恢複民國十三年改組精神，為黨的唯一出路。
以汪精衛一派為核心人物，乃于一九二八年十一月二十八日在滬成立“中國國民黨改組同志會”。
當蔣介石于翌年三月包辦“三全”大會，排斥異己，改組派立即宣稱三全大會為非法，并成立“護黨革命大同盟”，強烈反蔣。
汪精衛在法國也為之呼應，稱倒蔣運動乃“民主勢力與封建勢力之争”。
(閱《汪精衛先生最近言論集》，頁二十五至二十九)改組派上海總部又成立護黨救國軍，開始軍事倒蔣。
親汪将領張發奎首先于九月十七日以其第五師通電擁汪讨蔣，十月上旬，汪自法返國，十一月十七日，李宗仁與張發奎聯名通電讨蔣，唐生智、石友三繼之響應。
十二月二日，唐聯合七十四名将領發表通電，勸蔣停止用武。
五日，宋哲元、孫良誠、韓複榘、馬鴻逵、孫殿英等也紛紛通電讨蔣。
但是倒蔣的人馬雖多，卻步調不一，缺乏統一指揮，被蔣各個擊破，蔣且于十二月二十八日，利用中常會永遠開除汪精衛黨籍。
然而汪并不灰心，随即乘勢促閻反蔣。
閻于一九三O年年初，即向其主要将領表達了反蔣意圖，自二月上旬起，針鋒相對的電報戰日見升高。
閻于二月十日發表有名的蒸電，指出南京國府蔣主席一再自稱“力謀軍隊之編遣、黨務之整理，以期樹黨國萬年之基，爾後功成身退”，但事實上，“事與願違，變亂疊陳，黨内之糾紛愈烈，軍人之恐慌愈甚，挑撥離間者之機會愈多，加以民間之疾苦日增，士兵之怨望日蓄。
”在這種情況之下，實不宜再以兵戎相見，自相殘傷。
其中警句如“同持青天白日之旗，同為黨軍而互相肉搏，傷亡者皆武裝同志；同奉三民五權之訓，同為本黨黨員，而開除逮捕摧殘者，皆我總理信徒”。
因此閻以“整個的黨、統一之國”，與蔣互勉，要求相互“禮讓為國”，兩人“共息仔肩”。
閻錫山特别要表明的是，為了避免戰争，為黨國利益計，他願自己與蔣一起下野。
但是蔣介石回電認為他之所為，乃“革命救國”的“義務”，而非“權利”。
辯說“權利自當犧牲，義務不容委卸，此時國難正亟，非我輩自鳴高蹈之時”，他要閻“萬不可肥豚唱高，輕卸救國重任”，他自己當然不會“輕棄黨國付與之重任”。
閻于十三日再馳電蔣介石，重申共同下野之意，并警告不要輕易動武排斥異己，有謂“治國之道，重在止亂，不重在戡亂；且能止亂，戡亂始有結果，不能止亂，而一味戡亂，亂終無戡了之一日”。
蔣得此電，赫然震怒，欲即下令撻伐。
然而汪精衛于二月十八日電閻，盛贊蒸電所說“整個的黨，統一之國”，認為是“至要之圖，得公主持，深慰海内雲霓之望”，亟力鼓勵“堅持正義，不避勞怨”，聯合各派，進行反蔣，以“共底于成”。
(汪緻閻電見一九三O年三月十日《革命日報》，蔣閻電文載日本東洋文庫藏《民國政治史資料》)李宗仁、黃紹竑、白崇禧、張發奎、胡宗铎等亦于二十日聯名通電，主推閻錫山、馮玉祥、張學良為陸海空軍副總司令。
翌日，蔣電閻仍認為，要他引退“無異為反動者解除本黨武裝，阻止本黨革命”。
然二十三日，閻、馮、李等四十五人在太原發出通電，主張由全體黨員投票，解決黨國糾紛。
汪精衛也自港通電，贊成總投票，并謂若和平無望，則以武力制裁蔣介石。
此一蔣、閻電報戰，促成浩浩蕩蕩的反蔣聯合陣線。
三月間，國民黨改組派上海總部便搬到北平，同時桂系與西山會議派人馬也紛紛派員到平津活動，與閻、馮連成一體。
三月九日馮玉祥由山西回到潼關與舊部會合。
(見《馮玉祥日記》第三冊，頁一三八)臨行之際，閻送馮現款五十萬元、花筒手提機槍二百架、面粉二千袋，以表歉意與誠意。
十四、十五兩日，前第二、三、四集團軍将領五十七人先後通電全國，數蔣十大罪狀，要蔣還政于民，化幹戈為玉帛，由閻錫山出任陸海空軍總司令，馮玉祥、張學良、李宗仁副之。
四月一日閻宣誓就職，通電揭蔣罪行，指蔣變黨為“一人之化身，專制獨裁，為所欲為……張撻伐、行暗殺，無非私張其篡竊之威”，是以不得不“統率各軍，陳師中原，以黨救國。
古有挾天子以令諸侯者，全國必起而讨伐之，今有挾黨部以作威福者，全國人亦當起而讨伐之”。
這一次激起了大公憤，反蔣聯合陣線彙聚了七十萬大軍。
蔣介石則于四月五日以南京政府名義，下令通緝閻錫山，顯然想要把矛頭集中在閻一人身上，并指示吳稚晖緻電馮玉祥，意圖離間，反被馮抓住機會，大罵吳稚晖“蒼髯老賊、皓首匹夫；變節為一人之走狗”!吳稚晖應是國民黨人中被罵老