卻說程昱獻計曰：“雲長有萬人之敵，非智謀不能取之。
今可即差劉備手下投降之兵，入下邳，見關公，隻說是逃回的，伏于城中為内應；卻引關公出戰，詐敗佯輸，誘入他處，以精兵截其歸路，然後說之可也。
”操聽其謀，即令徐州降兵數十，徑投下邳來降關公。
關公以為舊兵，留而不疑。
次日，夏侯敦為先鋒，領兵五千來搦戰。
關公不出，敦即使人于城下辱罵。
關公大怒，引三千人馬出城，與夏侯敦交戰。
約戰十餘合，敦撥回馬走。
關公趕來，敦且戰且走。
關公約趕二十裡，恐下邳有失，提兵便回。
隻聽得一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩隊軍截住去路。
關公奪路而走，兩邊伏兵排下硬弩百張，箭如飛蝗。
關公不得過，勒兵再回，徐晃、許褚，接住交戰。
關公奮力殺退二人，引軍欲回下邳，夏侯敦又截住厮殺。
公戰至日晚，無路可歸，隻得到一座土山，引兵屯于山頭，權且少歇。
曹兵團團将土山圍住。
關公于山上遙望下邳城中火光沖天。
卻是那詐降兵卒偷開城門，曹操自提大軍殺入城中，隻教舉火以惑關公之心。
關公見下邳火起，心中驚惶，連夜幾番沖下山來，皆被亂箭射回。
捱到天曉，再欲整頓下山沖突，忽見一人跑馬上山來，視之乃張遼也。
關公迎謂曰：“文遠欲來相敵耶？”遼曰：“非也。
想故人舊日之情，特來相見。
”遂棄刀下馬，與關公叙禮畢，坐于山頂。
公曰：“文遠莫非說關某乎？”遼曰：“不然。
昔日蒙兄救弟，今日弟安得不救兄？”公曰：“然則文遠将欲助我乎？”遼曰：“亦非也。
”公曰：“既不助我，來此何幹？”遼曰：“玄德不知存亡，翼德未知生死。
昨夜曹公已破下邳，軍民盡無傷害，差人護衛玄德家眷，不許驚擾。
如此相待，弟特來報兄。
”關公怒曰：“此言特說我也。
吾今雖處絕地，視死如歸。
汝當速去，吾即下山迎戰。
”張遼大笑曰：“兄此言豈不為天下笑乎？”公曰：“吾仗忠義而死，安得為天下笑？”遼曰：“兄今即死，其罪有三。
”公曰：“汝且說我那三罪。
”遼曰：“當初劉使君與兄結義之時，誓同生死；今使君方敗，而兄即戰死，倘使君複出，欲求兄相助，而不可得，豈不負當年之盟誓乎？其罪一也。
劉使君以家眷付托于兄，兄今戰死，二夫人無所依賴，負卻使君依托之重。
其罪二也。
兄武藝超群，兼通經史，不思共使君匡扶漢室，徒欲赴湯蹈火，以成匹夫之勇，安得為義？其罪三也。
兄有此三罪，弟不得不告。
”
公沉吟曰：“汝說我有三罪，欲我如何？”遼曰：“今四面皆曹公之兵，兄若不降，則必死；徒死無益，不若且降曹公，卻打聽劉使君音信，如在何處，即往投之。
一者可以保二夫人，二者不背桃園之約，三者可留有用之身：有此三便，兄宜詳之。
”公曰：“兄言三便，吾有三約。
若丞相能從我，即當卸甲；如其不允，吾甯受三罪而死。
”遼曰：“丞相寬洪大量，何所不容？願聞三事。
”公曰：“一者，吾與皇叔設誓，共扶漢室，吾今隻降漢帝，不降曹操；二者，二嫂處請給皇叔俸祿養贍，一應上下人等，皆不許到門；三者，但知劉皇叔去向，不管千裡萬裡，便當辭去：三者缺一，斷不肯降。
望文遠急急回報。
”張遼應諾，遂上馬，回見曹操，先說降漢不降曹之事。
操笑曰：“吾為漢相，漢即吾也。
此可從之。
”遼又言：“二夫人欲請皇叔俸給，并上下人等不許到門。
”操曰：“吾于皇叔俸内，更加倍與之。
至于嚴禁内外，乃是家法，又何疑焉？”遼又曰：“但知玄德信息，雖遠必往。
”操搖首曰：“然則吾養雲長何用？此事卻難從。
”遼曰：“豈不聞豫讓衆人國士之論乎？劉玄德待雲長不過恩厚耳，丞相更施厚恩以結其心，何憂雲長之不服也？”操曰：“文遠之言甚當，吾願從此三事。
”
張遼再往山上回報關公。
關公曰：“雖然如此，暫請丞相退軍，容我入城見二嫂，告知其事，然後投降。
”張遼再回，以此言報曹操。
操即傳令，退軍三十裡。
荀彧曰：“不可。
恐有詐。
”操曰：“雲長義士，必不失信。
”遂引軍退。
關公引兵入下邳，見人民安妥不動，竟到府中，來見二嫂。
甘、糜二夫人聽得關公到來，急出迎之。
公拜于階下曰：“使二嫂受驚，某之罪也。
”二夫人曰：“皇叔今在何處？”公曰：“不知去向。
”二夫人曰：“二叔今将若何？”公曰：“關某出城死戰，被困土山，張遼勸我投降，我以三事相約。
曹操已皆允從，故特退兵，放我入城。
我