飛便要下關。
玄德急止之曰：“且休出戰。
當先避其銳氣。
”關下馬超單搦張飛出戰，關上張飛恨不得平吞馬超，三五番皆被玄德當住。
看看午後，玄德望見馬超陣上人馬皆倦，遂選五百騎，跟着張飛，沖下關來。
馬超見張飛軍到，把槍望後一招，約退軍有一箭之地。
張飛軍馬一齊紮住；關上軍馬，陸續下來。
張飛挺槍出馬，大呼：“認得燕人張翼德麼！”馬超曰：“吾家屢世公侯，豈識村野匹夫！”張飛大怒。
兩馬齊出，二槍并舉。
約戰百餘合，不分勝負。
玄德觀之，歎曰：“真虎将也！”恐張飛有失，急鳴金收軍。
兩将各回。
張飛回到陣中，略歇馬片時，不用頭盔，隻裹包巾上馬，又出陣前搦馬超厮殺。
超又出。
兩個再戰。
玄德恐張飛有失，自披挂下關，直至陣前；看張飛與馬超又鬥百餘合，兩個精神倍加，玄德教鳴金收軍。
二将分開，各回本陣。
是日天色已晚。
玄德謂張飛曰：“馬超英勇，不可輕敵。
且退上關。
來日再戰。
”張飛殺得性起，那裡肯休；大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可戰矣。
”飛曰：“多點火把，安排夜戰！”馬超亦換了馬，再出陣前，大叫曰：“張飛！敢夜戰麼？”張飛性起，問玄德換了坐下馬，搶出陣來，叫曰：“我捉你不得，誓不上關！”超曰：“我勝你不得，誓不回寨！”兩軍呐喊，點起千百火把，照耀如同白日。
兩将又向陣前鏖戰。
到二十餘合，馬超撥回馬便走。
張飛大叫曰：“走那裡去！”原來馬超見赢不得張飛，心生一計，詐敗佯輸，賺張飛趕來，暗掣銅錘在手，扭回身觑着張飛便打将來。
張飛見馬超走，心中也提防；比及銅錘打來時，張飛一閃，從耳朵邊過去。
張飛便勒回馬時，馬超卻又趕來。
張飛帶住馬，拈弓搭箭，回射馬超；超卻閃過。
兩将各自回陣。
玄德自于陣前叫曰：“吾以仁義待人，不施谲詐。
馬孟起，你收兵歇息，我不乘勢趕你。
”馬超聞言，親自斷後，諸軍漸退。
玄德亦收軍上關。
次日，張飛又欲下關戰馬超。
人報軍師來到。
玄德接着孔明。
孔明曰：“亮聞孟起世之虎将，若與翼德死戰，必有一傷；故令子龍、漢升守住綿竹，我星夜來此。
可使條小計，令馬超歸降主公。
”玄德曰：“吾見馬超英勇，甚愛之。
如何可得？”孔明曰：“亮聞東川張魯，欲自立為‘漢甯王’。
手下謀士楊松，極貪賄賂。
可差人從小路徑投漢中，先用金銀結好楊松，後進書與張魯雲：‘吾與劉璋争西川，是與汝報仇。
不可聽信離間之語。
事定之後，保汝為漢甯王。
’令其撤回馬超兵。
待其來撤時，便可用計招降馬超矣。
”玄德大喜，實時修書，差孫幹赍金珠從小路徑至漢中，先來見楊松，說知此事，送了金珠。
松大喜，先引孫幹見張魯，陳言方便。
魯曰：“玄德隻是左将軍，如何保得我為漢甯王？”楊松曰：“他是大漢皇叔，正合保奏。
”張魯大喜，便差人教馬超罷兵。
孫幹隻在楊松家聽回信。
不一日，使者回報：“馬超言未成功，不可退兵。
”張魯又遣人去喚，又不肯回。
一連三次不至。
楊松曰：“此人素無信行，不肯罷兵，其意必反。
”遂使人流言雲：“馬超意欲奪西川，自為蜀主，與父報仇，不肯臣于漢中。
”張魯聞之，問計于楊松。
松曰：“一面差人去說與馬超：‘汝既欲成功，與汝一月限，要依我三件事。
若依得，便有賞；否則必誅。
一要取西川，二要劉璋首級，三要退荊州兵。
三件事不成，可獻頭來。
’一面教張衛點軍守把關隘，防馬超兵變。
”魯從之，差人到馬超寨中，說這三件事。
超大驚曰：“如何變得恁的！”乃與馬岱商議：“不如罷兵。
”楊松又流言曰：“馬超回兵，必懷異心。
”于是張衛分七路軍，堅守隘口，不放馬超兵入。
超進退不得，無計可施。
孔明謂玄德曰：“今馬超正在進退兩難之際，亮憑三寸不爛之舌，親往超寨，說馬超來降。
”玄德曰：“先生乃吾之股肱心腹，倘有疏虞，如之奈何？”孔明堅意要去。
玄德再三不肯放去。
正躊躇間，忽報趙雲有書薦西川一人來降。
玄德召入問之。
其人乃