先生，自稱左慈，求見大王。
”操召入。
取柑人曰：“此正途中所見之人。
”操叱之曰：“汝以何妖術，攝吾佳果？”慈笑曰：“豈有此事？”取柑剖之，内皆有肉，其味甚甜。
但操自剖者，皆空殼。
操愈驚，乃賜左慈坐而問之。
慈索酒肉，操令與之，飲酒五鬥不醉，肉食全羊不飽。
操問曰：“汝有何術，以至于此？”慈曰：“貧道于西川嘉陵峨嵋山中，學道三十年，忽聞石壁中有聲呼我之名；及視則又不見。
如此者數日，忽有天雷震碎石壁，得天書三卷，名曰‘遁甲天書’。
上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。
天遁能騰雲跨風，飛升太虛；地遁能穿山透石；人遁能雲遊四海，藏形變身，飛劍擲刀，取人首級。
大王位極人臣，何不退步，跟貧道往峨嵋山中修行？當以三卷天書相授。
”操曰：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。
”慈笑曰：“益州劉玄德乃帝室之胄，何不讓此位與之？不然，貧道當飛劍取汝之頭也。
”操大怒曰：“此正是劉備細作！”喝左右拏下。
慈大笑不止。
操令十數獄卒，捉下拷之。
獄卒着力痛打，看左慈時，卻齁齁熟睡，全無痛楚。
操怒，命取大枷，鐵釘釘了，鐵鎖鎖了，送入牢中監收，令人看守。
隻見枷鎖盡落，左慈卧于地上，并無傷損。
連監禁七日，不與飲食。
及看時，慈端坐于地上，面皮轉紅。
獄卒報知曹操，操取出問之。
慈曰：“我數十年不食，亦不妨；日食千羊，亦能盡。
”操無可奈何。
是日，諸官皆至王宮大宴。
正行酒間，左慈足穿木履，立于筵前。
衆官驚怪。
左慈曰：“大王今日水陸俱備，大宴群臣，四方異物極多，内中欠少何物？貧道願取之。
”操曰：“我要龍肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何難哉！”取墨筆于粉牆上畫一條龍，以袍袖一拂，龍腹自開。
左慈于龍腹中提出龍肝一副，鮮血尚流。
操不信，叱之曰：“汝先藏于袖中耳！”慈曰：“即今天寒，草木枯死；大王要甚好花，随意所欲。
”操曰：“吾隻要牡丹花。
”慈曰：“易耳。
”令取大花盆放筵前，以水噀之。
頃刻發出牡丹一株，開放雙花。
衆官大驚，邀慈同坐而食。
少刻，庖人進魚脍。
慈曰：“脍必松江鲈魚者方美。
”操曰：“千裡之隔，安能取之？”慈曰：“此亦何難取！”教把釣竿來，于堂下魚池中釣之。
頃刻釣出數十尾大鲈魚，放在殿上。
操曰：“吾池中原有此魚。
”慈曰：“大王何相欺耶？天下鲈魚隻兩腮，惟松江鲈魚有四腮，此可辨也。
”衆官視之，果是四腮。
慈曰：“烹松江鲈魚，須紫芽姜方可。
”操曰：“汝亦能取之否？”慈曰：“易耳。
”令取金盆一個，慈以衣覆之。
須臾得紫芽姜滿盆，進上操前。
操以手取之，忽盆内有書一本，題曰孟德新書。
操取視之，一字不差。
操大疑。
慈取桌上玉杯，滿斟佳釀進操曰：“大王可飲此酒，壽有千年。
”操曰：“汝可先飲。
”慈遂拔冠上玉簪，于杯中一畫，将酒分為兩半；自飲一半，将一半奉操。
操叱之。
慈擲杯于空中，化成一白鸠，遶殿而飛。
衆官仰面視之，左慈不知所往。
左右忽報：“左慈出宮門去了。
”操曰：“如此妖人，必當除之！否則必将為害。
”遂命許褚引三百鐵甲軍追擒之。
褚上馬引軍趕至城門，望見左慈穿木履在前，慢步而行。
褚飛馬追之，卻隻追不上。
直趕到一山中，有牧羊小童，趕着一群羊而來，慈走入羊群内。
褚取箭射之，慈即不見。
褚盡殺群羊而回。
牧羊小童守羊而哭。
忽見羊頭在地上作人言，喚小童曰：“汝可将羊頭都湊在死羊腔子上。
”小童大驚，掩面而走。
忽聞有人在後呼曰：“不須驚走。
還汝活羊。
”小童回顧，見左慈已将地上死羊湊活，趕将來了。
小童急欲問時，左慈已拂袖而去；其行如飛，倏忽不見。
小童歸告主人，主人不敢隐諱，報知曹操。
操畫影圖形，各處捉拏左慈。
三日之内，城裡城外，所捉眇一目，跛一足，白藤冠，青懶衣，穿木履先生，都一般模樣者，有三四百個。
哄動街市。
操令衆将，将豬羊血潑之，押送城南教場。
曹操親自引甲兵五百人圍住，盡皆斬之。
人人頸腔内各起一道青氣，飛到上天，聚成一處，化成一個左慈，向空招白鶴一隻騎坐，拍手大笑曰：“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”操令衆将以弓箭射之，忽然狂風大作，走石揚沙；所斬之屍，皆跳起來，手提其頭，奔上演武廳來打曹操。
文官武将掩面驚倒，各不相顧。
正是：
奸雄權勢能傾國，道士仙機更異人。
未知曹操性命如何，且看下回分解。