兵十萬，取峽口入川；第四路，乃蠻王孟獲，起蠻兵十萬，犯益州四郡；第五路，乃番王轲比能，起羌兵十萬，犯西平關，此五路軍馬，甚是利害。
已先報知丞相，丞相不知為何數日不出視事。
”後主聽罷大驚，即差近侍赍旨，宣召孔明入朝。
使命去了半日，回報：“丞相府下人言，丞相染病不出。
”後主轉慌；次日，又命黃門侍郎董允、谏議大夫杜瓊，去丞相卧榻前，告此大事。
董、杜二人，到丞相府前，皆不得入。
杜瓊曰：“先帝托孤于丞相，今主上初登寶位，被曹丕五路兵犯境，軍情至急，丞相何故推病不出？”良久，門吏傳丞相令，言：“病體稍可，明早出都堂議事。
”董、杜二人歎息而回。
次日，衆官又來丞相府前伺候。
從早至晚，又不見出。
多官惶惶，隻得散去。
杜瓊入奏後主曰：“請陛下聖駕，親往丞相府問計。
”後主即引多官入宮，啟奏皇太後。
太後大驚曰：“丞相何故如此？有負先帝委托之意也！我當自往。
”董允奏曰：“娘娘未可輕往。
臣料丞相必有高明之見。
且待主上先往。
如果怠慢，請娘娘于太廟中，召丞相問之未遲。
”太後依奏。
次日，後主車駕親至相府。
門吏見駕到，慌忙拜伏于地而迎。
後主問曰：“丞相在何處？”門吏曰：“不知在何處。
隻有丞相鈞旨，教擋住百官，勿得辄入。
”後主乃下車步行，獨進第三重門，見孔明獨倚竹杖，在小池邊觀魚。
後主在後立久，乃徐徐而言曰：“丞相安樂否？”孔明回顧，見是後主，慌忙棄杖，拜伏于地曰：“臣該萬死！”後主扶起，問曰：“今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父緣何不肯出府視事？”孔明大笑，扶後主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知？臣非觀魚，有所思也。
”後主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能，蠻王孟獲，反将孟達，魏将曹真：此四路兵，臣已皆退去了也。
止有孫權這一路兵，臣已有退之之計，但須一能言之人為使。
因未得其人，故熟思之。
陛下何必憂乎？”
後主聽罷，又驚又喜曰：“相父果有鬼神不測之機也！願聞退兵之策。
”孔明曰：“先帝以陛下付托與臣，臣安敢旦夕怠慢？成都衆官皆不曉兵法之妙，貴在使人不測，豈可洩漏于人？老臣先知西番國王轲比能，引兵犯西平關；臣料馬超積祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超為神威天将軍；臣已先遣一人，星夜馳檄，令馬超緊守西平關，伏四路奇兵，每日交換，以兵拒之：此一路不必憂矣。
又南蠻孟獲，兵犯四郡，臣亦飛檄遣魏延領一軍左出右入，右出左入，為疑兵之計；蠻兵惟憑勇力，其心多疑，若見疑兵，必不敢進：此一路又不足憂矣。
又知孟達引兵出漢中；達與李嚴曾結生死之交；臣回成都時，留李嚴守永安宮；臣已作一書，隻做李嚴親筆，令人送與孟達；達必然推病不出，以慢軍心：此一路又不足憂矣。
又知曹真引兵犯陽平關；此地險峻，可以保守，臣已調趙雲引一軍守把關隘，并不出戰；曹真若見我軍不出，不久自退矣。
此四路兵俱不足憂，臣尚恐不能全保，又密調關興、張苞二将，各引兵三萬，屯于緊要之處，為各路救應。
此數處調遣之事，皆不曾經由成都，故無人知覺。
隻有東吳這一路兵，未必便動：如見四路兵勝，川中危急，必來相攻；若四路不濟，安肯動乎？臣料孫權想曹丕三路侵吳之怨，必不肯從其言。
雖然如此，須用一舌辯之士，徑往東吳，以利害說之，則先退東吳，其四路之兵，何足憂乎？但未得說吳之人，臣故躊躇。
何勞陛下聖駕來臨？”後主曰：“太後亦欲來見相父。
今朕聞相父之言，如夢初覺，複何憂哉！”
孔明與後主共飲數杯，送後主出府。
衆官皆環立于門外，見後主面有喜色。
後主别了孔明，上禦車回朝。
衆皆疑惑不定。
孔明見衆官中，一人仰天而笑，面亦有喜色。
孔明視之，乃義陽新野人；姓鄧名芝，字伯苗；見為戶部尚書；漢司馬鄧禹之後。
孔明暗令人留住鄧芝。
多官皆散。
孔明請芝到書院中，問芝曰：“今蜀、魏、吳鼎分三國，欲讨二國，一統中興，當先伐何國？”芝曰：“以愚意論之，魏雖漢賊，其勢甚大，急難搖動，當徐徐緩圖。
今主上初登寶位，民心未安，當與東吳連合，結為唇齒，一洗先帝舊怨，此乃長久之計也。
未審丞相鈞意若何？”孔明大笑曰：“吾思之久矣；奈未得其人，今日方得也！”芝曰：“丞相欲其人何為？”孔明曰：“吾欲使人往結東吳。
公既能明此意，必能不辱君命。
使吳之任，非公不可。
”芝曰：“愚才疏智淺，恐不堪當此重任。
”孔明曰：“吾來日奏知天子，便請伯苗一行，切勿推辭。
”芝應允而退。
至次日，孔明奏準後主，差鄧芝往說東吳。
芝拜辭，望東吳而來。
正是：
吳人方見幹戈息，蜀使還将玉帛通。
未知鄧芝此去若何，且看下文分解。