兩路沖出。
蠻兵見了，大驚而走。
趙雲、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。
蠻兵告曰：“前面是金環三結元帥大寨，正在山口。
寨邊東西兩路，卻通五溪洞并董荼那、阿會喃各寨之後。
”
趙雲、魏延聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。
比及起軍時，已是二更天氣；月明星朗，趁着月色而行。
剛到金環三結大寨之時，約有四更。
蠻兵方起造飯，準備天明厮殺。
忽然趙雲、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。
趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥；交馬隻一合，被雲一槍刺落馬下，就枭其首級。
餘軍潰散。
魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來。
趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。
比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。
先說魏延殺奔董荼那寨來。
董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。
忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。
原來王平軍馬早已到了。
兩下夾攻，蠻兵大敗。
董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。
卻說趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前。
兩下夾攻，蠻兵大敗。
阿會喃乘亂走脫，各自收軍，回見孔明。
孔明問曰：“三洞蠻兵，走了兩洞之主，金環三結元帥首級安在？”趙雲将首級獻功。
衆皆言曰：“董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。
”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。
”趙、魏二人并諸将皆不信。
少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。
衆皆驚訝。
孔明曰：“吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以言激子龍、文長之銳氣，故教深入重地，先破金環三結，随即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之。
非子龍、文長不可當此任也。
吾料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。
”諸将皆拜伏曰：“丞相機算，神鬼莫測！”
孔明令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之；令各自歸洞，勿得助惡。
二人泣拜，各投小路而去。
孔明謂諸将曰：“來日孟獲必然親自引兵厮殺，便可就此擒之。
”乃喚趙雲、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。
又喚王平、關索，同引一軍，授計而去。
孔明分撥已畢，坐于帳上待之。
母親
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥，俱被孔明捉将去了；部下之兵，各自潰散。
獲大怒，遂起蠻兵迤逦進發，正遇王平軍馬。
兩陣對圓，王平出馬橫刀望之。
隻見門旗開處，數百南蠻騎将兩勢擺開。
中間孟獲出馬，頭頂嵌寶紫金冠；身披纓絡紅錦袍；腰系碾玉獅子帶；腳穿鷹嘴抹綠靴；騎一匹卷毛赤兔馬；懸兩口松紋鑲寶劍；昂然觀望，回顧左右蠻将曰：“人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀槍器械，無一可能勝吾者；始知前日之言謬也。
早知如此，吾反多時矣。
誰敢去擒蜀将，以振軍威？”言未盡，一将應聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃骠馬，來取王平。
二将交鋒，戰不數合，王平便走。
孟獲驅兵大進，迤逦追趕。
關索略戰又走，約退二十餘裡。
孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。
王平、關索複兵殺回。
前後夾攻，蠻兵大敗。
孟獲引部将死戰得脫，望錦帶山而逃。
背後三路兵追殺将來。
獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔住；為首大将乃常山趙子龍也。
獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。
子龍沖殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。
孟獲止與數十騎奔入山谷之中，背後追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。
忽然山谷中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計策，引五百步軍，伏于此處。
孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了。
從騎皆降。
魏延解孟獲到大寨來見孔明。
孔明早已殺牛宰馬，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執禦賜黃金钺斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開禦林軍，布列得十分嚴整。
孔明端坐于帳上，隻見蠻兵紛紛攘攘，解到無數。
孔明喚到帳中，盡去其縛，撫谕曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚唬。
吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。
吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。
”言訖，各賜酒食米糧而遣之。
蠻兵深感其恩，泣拜而去。
孔明教喚武士押過孟獲來。
不移時，前推後擁，縛至帳前。
獲跪于帳下。
孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何故背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所占地土；汝主倚強奪之，自稱為帝。
吾世居此處，汝等無禮，侵我土地，何為反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服？”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄。
若能再擒吾，吾方服也。
”孔明即令去其縛，與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路徑，望本寨而去。
正是：
寇入掌中還放去，人居化外未能降。
未知再來交戰若何，且看下文分解。