卻說孔明放了孟獲，衆将上帳問曰：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。
直須降伏其心，自然平矣。
”諸将聞言，皆未肯信。
當日孟獲行至泸水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。
衆兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能勾回來？”獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜黑而走。
正行間，逢着一哨馬軍，又被我殺之，奪了此馬；因此得脫。
”衆皆大喜，擁孟獲渡了泸水，下住寨栅，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。
此時董荼那、阿會喃已在洞中。
孟獲使人去請，二人懼怕，隻得也引洞兵來。
獲傳令曰：“吾已知諸葛亮之計矣，不可與戰，戰則中他詭計。
彼川軍遠來勞苦，況即日天炎，彼兵豈能久住？吾等有此泸水之險，将船筏盡拘在南岸一帶，皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀。
”衆酋長從其計，盡拘船筏于南岸一帶，築起土城。
有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。
糧草皆是各洞供運。
孟獲以為萬全之策，坦然不憂。
卻說孔明提兵大進，前軍已至泸水，哨馬飛報說：“泸水之内，并無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶築起土城，皆有蠻兵守把。
”時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。
孔明自至泸水邊觀畢，回到本寨，聚諸将至帳中，傳令曰：“今孟獲兵屯泸水之南，深溝高壘，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與我将息人馬。
”乃遣呂凱離泸水百裡，揀陰涼之地，分作四個寨子；使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，内外皆搭草棚，遮蓋馬匹，将士乘涼以避暑氣。
參将蔣琬看了，入問孔明曰：“某看呂凱所造之寨甚不好，正犯昔日先帝敗于東吳時之地勢矣。
倘蠻兵偷渡泸水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑。
吾自有妙算。
”蔣琬等皆不曉其意。
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忽報蜀中差馬岱解暑藥并糧米到。
孔明令入。
岱參拜畢，一面将米藥分派四寨。
孔明問曰：“汝今帶多少軍來？”馬岱曰：“有三千軍。
”孔明曰：“吾軍累戰疲困，欲用汝軍，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷軍馬，何分彼我？丞相要用，雖死不辭。
”孔明曰：“今孟獲拒住泸水，無路可渡。
吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。
”岱曰：“如何斷得？”孔明曰：“離此一百五十裡，泸水下流沙口，此處水慢，可以紮筏而渡。
汝提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷其糧，然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便為内應，不可有誤。
”
馬岱欣然去了，領兵前到沙口，驅兵渡水；因見水淺，大半不下筏，隻裸衣而過，半渡皆倒；急救傍岸，口鼻出血而死。
馬岱大驚，連夜回告孔明。
孔明随喚鄉導土人問之。
土人曰：“目今炎天，毒聚泸水，日間甚熱，毒氣正發。
有人渡水，必中其毒。
或飲此水，其人必死。
若要渡時，須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事。
”孔明遂令土人引路；又選精壯軍五六百，随着馬岱，來到泸水沙口，紮起木筏，半夜渡水，果然無事。
岱領着二千壯軍，令土人引路，徑取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。
那夾山峪，兩下是山，中間一條路，止容一人一馬而過。
馬岱占了夾山峪，分撥軍士，立起寨栅。
洞蠻不知，正解糧到，被岱前後截住，奪糧百餘車。
蠻人報入孟獲大寨中。
此時孟獲在寨中，終日飲酒取樂，不理軍務，謂衆酋長曰：“吾若與諸葛亮對敵，必中奸計。
今靠此泸水之險；深溝高壘以待之。
蜀人受不過酷熱，必然退走。
那時吾與汝等随後擊之，便可擒諸葛亮也。
”言訖，呵呵大笑。
忽然班内一酋長曰：“沙口水淺，倘蜀兵透漏過來，深為利害；當分軍守把。
”獲笑曰：“汝是本處土人，如何不知？吾正要蜀兵來渡此水，渡則必死于水中矣。
”酋長又曰：“倘有土人說與夜渡之法，當複何如？”獲曰：“不必多疑。
吾境内之人，安肯助敵人耶？”正言之間，忽報蜀兵不知多少，暗渡泸水，絕斷了夾山糧道，打着“平北将軍馬岱”旗号。
獲笑曰：“量此小輩，何足道哉！”即遣副将忙牙長，引三千兵投夾山峪來。
卻說馬岱望見蠻兵已到，遂将二千軍擺在山前。
兩陣對圓，忙牙長出馬，與