”于是孟獲先教孟優到秃龍洞，見了朵思大王。
朵思慌引洞兵出迎。
孟獲入洞，禮畢，訴說前事。
朵思曰：“大王寬心；若川兵到來，令他一人一騎，不得還鄉，與諸葛亮皆死于此處！”獲大喜，問計于朵思。
朵思曰：“此洞中，止有兩條路：東北上一路，就是大王所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之衆，不能進也。
西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至巳午時方收，惟未、申、酉三時，可以往來；水不可飲，人馬難行。
此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。
此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波将軍曾到。
自此以後，更無一人到此。
今壘斷東北大路，令大王穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；于路無水，若見此四泉，定然飲水；雖百萬之衆，皆無歸矣，何用刀兵耶？”孟獲大喜，以手加額曰：“今日方有容身之地！”又望北指曰：“任諸葛神機妙算，難以施設！四泉之水，足以報敗兵之恨也！”自此，孟獲、孟優終日與朵思大王筵宴。
卻說孔明連日不見孟獲兵出，遂傳号令教大軍離西洱河，望南進發。
此時正當六月炎天，其熱如火。
有後人詠南方苦熱詩曰：
山澤欲焦枯，火光覆太虛。
不知天地外，暑氣更何如？
又有詩曰：青年近衛軍
赤帝司權柄，陰雲不敢生。
雲蒸孤鶴喘、海熱巨鳌驚。
忍舍溪邊坐、慵抛竹裡行。
如何沙塞客，擐甲複長征？
孔明統領大軍，正行之際，忽哨馬飛報：“孟獲退往秃龍洞中不出，将洞口要路壘斷，内有兵把守；山惡嶺峻，不能前進。
”孔明請呂凱問之。
凱曰：“某曾聞此洞有條路，實不知詳細。
”蔣琬曰：“孟獲四次遭擒，既已喪膽，安敢再出？況今天氣炎熱，軍馬疲乏，征之無益；不如班師回國。
”孔明曰：“若如此，正中孟獲之計也。
吾軍一退，彼必乘勢追之。
今已到此，安有複回之理？”遂令王平，領數百軍為前部；卻教新降蠻兵引路，尋西北小路而入。
前到一泉，人馬皆渴，争飲此水。
王平探有此路，回報孔明。
比及到大寨之時，皆不能言，但指口而已。
孔明大驚，知是中毒，遂自駕小車，自變量十人前來看時，見一潭清水，深不見底，水氣凜凜，軍不敢試。
孔明下車，登高望之，四壁峰嶺，鳥雀不聞，心中大疑。
忽望見遠遠山岡之上，有一古廟。
孔明攀藤附葛而到，見一石屋之中，塑一将軍端坐，旁有石碑，乃漢伏波将軍馬援之廟。
因平蠻到此，土人立廟祀之。
孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之重，今承聖旨，到此平蠻；欲待蠻方既平，然後伐魏吞吳，重安漢室。
今軍士不識地理，誤飲毒水，不能出聲。
萬望尊神，念本朝恩義，通靈顯聖，護佑三軍！”
祈禱已畢，出廟尋土人問之，隐隐望見對山一老叟扶杖而來，形容甚異。
孔明請老叟入廟，禮畢，對坐于石上。
孔明問曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久聞大國丞相隆名，幸得拜見。
蠻方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不淺。
”孔明問泉水之故。
老叟答曰：“軍所飲之水，乃啞泉之水也；飲之難言，數日而死。
此泉之外，又有三泉。
東南有一泉，其水至冷，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱而死，名曰柔泉。
正南有一泉，人若濺之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉。
西南有一泉，沸如熱湯，人若浴之，皮肉盡脫而死，名曰滅泉。
敝處有此四泉，毒氣所聚，無藥可治。
又煙瘴甚起，惟未、申、酉三個時辰可往來；餘者時辰，皆瘴氣密布，觸之即死。
”
孔明曰：“如此則蠻方不可平矣。
蠻方不平，安能并吞吳魏，再興漢室？有負先帝托孤之重，生不如死也！”老叟曰：“丞相勿憂。
老夫指引一處，可以解之。
”孔明曰：“老丈有何高見，望乞指教。
”老叟曰：“此去正西數裡，有一山谷。
入内行二十裡，有一溪名曰萬安溪。
上有一高士，号為‘萬安隐者’。
此人不出溪，有數十餘年矣。
其草庵後有一泉，名安樂泉。
人若中毒，汲其水飲之即愈。
有人或生疥癞，或感瘴氣，于萬安溪内浴之，自然無事。
更兼庵前有一等草，名曰‘薤葉芸香’。
人若口含一葉，則瘴氣不染。
丞相可速往求之。
”孔明拜謝，問曰：“承丈者如此活命之德，感刻不勝。
願聞高姓？”老叟入廟曰：“吾乃本處山神，奉伏波将軍之命，特來指引。
”言訖，喝開廟後石壁而入。
孔明驚訝不已，再拜廟神，尋舊路上車，回到大寨。
次日，孔明備信香禮物，引王平及衆啞軍，連夜望山神所言去處，迤逦而進。
入山谷小徑，約行二十餘裡，但見長松大柏，茂竹奇花