卻說孔明自駕小車，自變量百騎前來探路。
前有一河，名曰西洱河。
水勢雖慢，并無一隻船筏。
孔明令伐木為筏而渡，其木到水皆沈。
孔明遂問呂凱。
凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。
可令人伐之，于河上搭起竹橋，以渡軍馬。
”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，順水放下，于河面狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。
乃調大軍于河北岸一字兒下寨，便以河為壕塹，以浮橋為門，壘土為城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
卻說孟獲自變量十萬蠻兵，恨怒而來。
将近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。
孔明頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘驷馬車，左右衆将簇擁而出。
孔明見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱罵；手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來沖突。
孔明急令退回本寨，四面緊閉，不許出戰。
蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。
諸将大怒，皆來禀孔明曰：“某等情願出寨決一死戰！”孔明不許。
諸将再三欲戰。
孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。
”
于是蜀兵堅守數日。
孔明在高阜處望之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸将曰：“汝等敢出戰否？”衆将欣然要出。
孔明先喚趙雲、魏延入帳，向耳畔低言，分付如此如此。
二人受了計策先退。
卻喚王平、馬忠入帳受計去了。
又喚馬岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移于下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。
”岱受計而去。
又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設燈火。
孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。
”張翼受計而退。
孔明隻教關索護車。
衆軍退去，寨中多設燈火。
蠻兵望見，不敢沖突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，隻見三個大寨，皆無人馬，于内棄下糧草車仗數百餘輛。
孟優曰：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄辎重而去，必因國中有緊要之事。
若非吳侵，定是魏伐。
故虛張燈火以為疑兵，棄車仗而去也。
可速追之，不可錯過。
”于是孟獲自驅前部，直到西洱河邊。
望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。
蠻兵哨見，皆不敢進。
獲謂優曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。
”遂将蠻兵屯于河岸；又使人去山上砍竹為筏，以備渡河，卻将敢戰之兵，皆移于寨前面。
卻不知蜀兵早已入自己之境。
是日，狂風大作，四壁廂火明鼓響。
蜀兵殺到，蠻兵獠丁，自相沖突。
孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔舊寨。
忽一彪軍從寨中殺出，乃是趙雲。
獲慌忙回西洱河，望山僻處而走。
又一彪軍殺出，乃是馬岱。
孟獲隻剩得數十個敗殘兵，望山谷中而逃。
見南、北、西三處，塵頭火光，因此不敢前進，隻得望東奔走。
方才轉過山口，見一大林之前，數十從人，引一輛小車；車上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蠻王孟獲大敗至此，吾已等候多時也！”獲大怒，回顧左右曰：“吾遭此人詭計，受辱三次，今幸得這裡相遇。
汝等奮力前進，連人帶馬砍為粉碎！”數騎蠻兵，猛力向前。
孟獲當先呐喊。
搶到大林之前，趷踏一聲，踏了陷坑，一齊塌倒。
大林之内，轉出魏延，自變量百軍來，一個個拖出，用索縛定。
孔明先到寨中，招安蠻兵，并諸甸酋長洞丁。
此時大半皆歸本鄉去了。
除死傷外，其餘盡皆歸降。
孔明以酒肉相待，以好言撫慰，盡令放回。
蠻兵皆感歎而去。
少頃，張翼解孟優至。
孔明誨之曰：“汝兄愚迷，汝當谏之。
今被吾擒了四番，有何面目再見人耶？”孟優羞慚滿面，伏地告求免死。
孔明曰：“吾殺汝不在今日，吾且饒汝性命，勸谕汝兄。
”令武士解其繩索，放起孟優。
優泣拜而去。
不一時，魏延解孟獲至。
孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理說？”獲曰：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”孔明叱武士推出斬之。
獲全無懼色，回顧孔明曰：“若敢再放吾回去，必然報四番之恨。
”孔明大笑，令左右去其縛，賜酒壓驚，就坐于帳中。
孔明問曰：“吾今四次以禮相待，汝尚然不服，何也？”獲曰：“吾雖是化外之人，不似丞相專施詭計，吾如何肯服？”孔明曰：“若再放汝回去，複能戰乎？”獲曰：“丞相若再拏住，吾那時傾心降服，盡獻本洞之物犒軍，誓不反亂。
”
孔明即笑而遣之。
獲忻然拜謝而去。
于是聚得諸洞壯丁數千人，望南迤逦而行。
早望見塵頭起處，一隊兵到，乃是兄弟孟優，重整殘兵，來與兄報仇。
兄弟二人，抱頭相哭，訴說前事。
優曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以抵擋。
隻可就山陰洞中，退避不出。
蜀兵受不過暑氣，自然退矣。
”獲問曰：“何處可避？”優曰：“此去西南有一洞，名曰秃龍洞。
洞主朵思大王，與弟甚厚，可投之。