蜀漢建興七年，夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，專候魏兵。
卻說司馬懿引兵到長安，張合接見，備言前事。
懿令合為先鋒，戴淩為副将，引十萬兵到祁山，于渭水之南下寨。
郭淮、孫禮入寨參見。
懿問曰：“汝等曾與蜀兵對陣否？”二人答曰：“未也。
”懿曰：“蜀兵千裡而來，利在速戰；今來此不戰，必有謀也。
隴西諸路，曾有信息否？”淮曰：“已有細作探得各郡十分用心，日夜提防，并無他事。
隻有武都、陰平二處，未曾回報。
”懿曰：“吾已差人與孔明交戰。
汝二人急從小路去救二郡，卻掩在蜀兵之後，彼必自亂矣。
”二人受計，引兵五千，從隴西小路來救武都、陰平，就襲蜀兵之後。
郭淮于路謂孫禮曰：“仲達比孔明如何？”禮曰：“孔明勝仲達多矣。
”淮曰：“孔明雖勝，此一計足顯仲達有過人之智。
蜀人如正攻兩郡，我等從後抄到，彼豈不自亂乎？”正言間，忽哨馬來報：“陰平已被王平打破了，武都已被姜維打破了。
前離蜀兵不遠。
”禮曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陳兵于外？必有詐也。
不如速退。
”郭淮從之。
方傳令教軍退時，忽然一聲炮響，山背後閃出一枝軍馬來，旗上大書“漢丞相諸葛亮”；中央一輛四輪車，孔明端坐于上；左有關興，右有張苞。
孫、郭二人見之，大驚。
孔明大笑曰：“郭淮、孫禮休走！司馬懿之計，安能瞞得過吾？他每日令人在前交戰，卻教汝等襲吾軍後。
武都、陰平吾已取了。
汝二人不早來降，欲驅兵與吾決戰耶？”郭淮、孫禮聽畢，大慌。
忽然背後喊殺連天，王平、姜維引兵從後殺來。
興、苞二将，又引軍從前面殺來。
兩下夾攻，魏兵大敗。
郭、孫二人棄馬爬山而走。
張苞望見，驟馬趕來；不期連人帶馬，跌入澗内。
後軍急忙救起，頭已跌破。
孔明令人送回成都養病。
卻說郭、孫二人走脫，回見司馬懿曰：“武都、陰平，二郡已失。
孔明伏于要路，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行，方得逃回。
”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。
可再引兵守把雍、郿二城，切勿出戰。
吾自有破敵之策。
”二人拜辭而去。
懿又喚張合、戴淩分付曰：“今孔明得了武都、陰平，必然撫百姓以安民心，不在營中矣。
汝二人各引一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，一齊奮勇殺将過來；吾卻引軍在前布陣，隻待蜀兵勢亂，吾大驅人馬，攻殺進去：兩軍拚力，可奪蜀寨也。
若得此地山勢，破敵何難？”二人受計引兵而去。
戴淩在左，張合在右，各取小路進發，深入蜀兵之後。
三更時分，來到大路，兩軍相遇，合兵一處，卻從蜀兵背後殺來。
行不到三十裡，前軍不行。
張、戴二人自縱馬視之，隻見數百輛草車橫截去路。
合曰：“此必有準備。
可急取路而回。
”才傳令退軍，隻見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人圍住。
孔明在祁山上大叫曰：“戴淩、張合可聽吾言。
司馬懿料吾往武都、陰平撫民，不在營中，故令汝二人來劫吾寨，卻中吾之計也。
汝二人乃無名下将，吾不殺害，下馬早降！”合大怒，指孔明而罵曰：“汝乃山野村夫，侵吾大國境界，如何敢發此言！吾若捉住汝時，碎屍萬段！”言訖，縱馬挺槍，殺上山來。
山上矢石如雨。
合不能上山，乃拍馬舞槍，沖出重圍，無人敢當。
蜀兵困戴淩在垓心。
合殺出舊路，不見戴淩，即奮勇翻身又殺入重圍，救出戴淩而回。
孔明在山上，見合在萬軍之中，往來沖突，英勇倍加，乃謂左右曰：“嘗聞張翼德大戰張合，人皆驚懼。
吾今日見之，方知其勇也。
若留下此人，必為蜀中之害。
吾當除之。
”遂收軍還營。
卻說司馬懿引兵布成陣勢，隻待蜀兵亂動，一齊攻之。
忽見張合、戴淩狼狽而來，告曰：“孔明先如此提防，因此大敗而歸。
”懿大驚曰：“孔明真神人也！不如且退。
”即傳令教大軍盡回本寨，堅守不出。
且說孔明大勝，所得器械馬匹，不計其數，乃引大軍回寨。
每日令魏延挑戰，魏兵不出。
一連半月，不曾交兵。
孔明正在帳中思慮，忽報天子遣侍中費袆赍诏至。
孔明接入營中，焚香禮畢，開诏讀曰：
街亭之役，咎由馬谡；而君引愆，深自貶抑。
重違君意，聽順所守。
前年耀師，馘斬王雙；今歲爰征，郭淮遁走；降集氐羌，複興二郡：威震兇暴，功勳顯然。
方今天下騷擾，元惡未枭，君受大任，幹國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈也。
今複君丞相，君其勿辭！伊利亞特
孔明聽诏畢，謂費袆曰：“吾國事未成，安可複丞相之職？”堅辭不受。
袆曰：“丞相若不受職，拂了天子之意，又冷淡了将士之心；宜且權受。
”孔明方才拜受。
袆辭去。
孔明見司馬懿不出，思得一計，傳令教各處皆拔寨而起。
當有細作報知司馬懿，說孔明退兵了。
懿曰：“孔明必有大謀，不可輕動。
”張合曰：“此必因糧盡而回，如何不追？”懿曰：“吾料孔明上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支吾半載。
安肯便走？彼見吾連日不戰，故作此計引誘。
可令人遠