如親戚急難之心，然後三複其言，三思其心，則忠乎不忠，斯可見矣，從乎不從，斯可決矣。
昨以大朝南伐，圖複楚疆，交兵已來，遂成釁隙。
詳觀事勢，深切憂懷，冀息大朝之兵，求契親仁之願，引領南望，于今累年。
臨昨使臣入貢大朝，大朝皇帝果以此事宣示曰："彼若以事大之禮而事我，則何苦而伐之；若欲興戎而争我，則以必取為度矣。
"見今點閱大衆，仍以上秋為期，令弊邑以書複叙前意，是用奔走人使，遽貢直言。
深料大朝之心非有唯利之貪，蓋怒人之不賓而已；足下非有不得已之事與不可易之謀，殆一時之忿而已。
觀夫古之用武者，不顧小大強弱之殊而必戰者有四；父母宗廟之仇，此必戰也；彼此烏合，民無定心，存亡之機以戰為命，此必戰也；敵人有進，必不舍我，求和不得，退守無路，戰亦亡，不戰亦亡，奮不顧命，此必戰也；彼有天亡之兆，我懷進取之機，此必戰也。
今足下與大朝非有父母宗廟之仇也，非同烏合存亡之際也，既殊進退不舍、奮不顧命也，又異乘機進取之時也。
無故而坐受天下之兵，将決一旦之命，既大朝許以通好，又拒而不從，有國家、利社稷者當若是乎？
夫稱帝稱王，角立傑出，今古之常事也；割地以通好，玉帛以事人，亦古今之常事也。
盈虛消息、取與翕張，屈伸萬端，在我而已，何必膠柱而用壯，輕禍而争雄哉？且足下以英明之姿，撫百越之衆，北距五嶺，南負重溟，藉累世之基，有及民之澤，衆數十萬，表裡山川，此足下所以慨然而自負也。
然違天不祥，好戰危事，天方相楚，尚未可争。
恭以大朝師武臣力，實謂天贊也。
登太行而伐上黨，士無難色；絕劍閣而舉庸蜀，役不淹時。
是知大朝之力難測也，萬裡之境難保也。
十戰而九勝，亦一敗可憂；六奇而五中，則一失何補！
況人自以我國險，家自以我兵強，蓋揣于此而不揣于彼，經其成而末經其敗也。
何則？國莫險于劍閣，而庸蜀已亡矣；兵莫強于上黨，而太行不守矣。
人之情，端坐而思之，意滄海可涉也，及風濤驟興，奔舟失馭，與夫坐思之時蓋有殊矣。
是以智者慮于未萌，機者重其先見；圖難于其易，居存不忘亡，故曰計禍不及，慮福過之。
良以福者人之所樂，心樂之，故其望也過；禍者人之所惡，心惡之，故其思也忽。
是以福或修于慊望，禍多出于不期。
又或慮有矜功好名之臣，獻尊主強國之議者，必曰："慎無和也。
五嶺之險，山高水深，辎重不并行，士卒不成列；高壘清野而絕其運糧，依山阻水而射以強弩，使進無所得，退無所歸。
"此其一也。
又或曰："彼所長者，利在平地，今舍其所長，就其所短，雖有百萬之衆，無若我何。
"此其二也。
其次或曰："戰而勝，則霸業可成，戰而不勝，則泛巨舟而浮滄海，終不為人下。
"此大約皆說士孟浪之談，謀臣捭阖之策，坐而論之也則易，行之如意也則難。
何則？今荊湘以南、庸蜀之地，皆是便山水、習險阻之民，不動中國之兵，精卒已逾于十萬矣。
況足下與大朝封疆接畛，水陸同途，殆雞犬之相聞，豈馬牛之不及？一旦緣邊悉舉，諸道進攻，豈可俱絕其運糧，盡保其城壁？若諸險悉固，誠善莫加焉；苟尺水橫流，則長堤虛設矣。
其次曰，或大朝用吳越之衆，自泉州