馬上作戰，并且較為分散，裝備有皮盔皮甲和皮盾，武器是刀劍和長矛，他們是現代哥薩克人的祖先。
之前是斯基泰部落（Scythians）在那裡定居，他們屬于蒙古族，在生活習慣和外貌特征上很像當時的居民西伯利亞人，後來被由東向西攻進的薩爾馬提亞部落（Sarmatian）&mdash&mdash塞爾瑪提亞人（Sauromatae）、羅克索拉尼人（Roxolani）和雅奇根人（Jazyges）&mdash&mdash占領。
占領者通常被稱作是斯拉夫人，但是他們的名字與米底亞和波斯比較相近，所以我們也可以據此判斷他們可能是屬于波斯人。
色雷斯部落由西向東侵入，特别是蓋塔（Getae）人，他們甚至入侵到了德涅斯特河（Dniester）。
在這兩個部落之間的是凱爾特部落。
他們可能是日耳曼大遷徙的支脈，其主體似乎未到達黑海。
他們定居在地聶伯河，巴斯塔奈人也在此定居，皮歐西尼人（Peucini）則居住在多瑙河河口。
此處并未形成國家，而是每個部落在王族或長老的領導下各自分立。
該地區的希臘精神
與這些蠻夷生活形成鮮明對比的是希臘居民，在當時強大的希臘商業精神的驅動下，特别是在沿海城市米力都（Miletus）的推動下，該區域沿海的城市都變成了貿易中心或者漁業甚至農業中轉站，因為就像我們之前提到的，黑海西北部沿海自古都不适宜農業，但是現在有些許好轉。
就像利比亞的腓尼基人一樣，在這裡希臘人也付費使用土地，向當地統治者交稅費和地租。
在這些殖民地中最重要的是自由市克索涅索斯（Chersonesus）和潘吉卡裴（Panticapaeum）：前者位于克裡米亞半島的斯基泰人領地，該市雖然地理環境相當不利，但經濟繁榮，體制完善，民心純良。
後者位于半島對面，在黑海通向亞速海的海峽上，自羅馬紀元457年即前297年就被世襲市長統治，之後被叫做博斯普魯斯王國、阿凱那克提底王國（Archaeanactidae）、斯帕托奇底（Spartocidae）王國和裴利薩底（Paerisadae）王國。
亞速海的農耕文化和漁業文明迅速讓該城走向繁榮。
在米特拉達特斯時代，它的疆域就包含克裡米亞半島的一小部分，包括西奧多西亞鎮（Theodosia），此外它還包括了亞洲的法納格裡亞城（Phanagoria）和辛迪卡（Sindica）地區。
曾經潘吉卡裴的貴族靠土地牽制着亞速海東海岸和庫班河沿岸的人民，還派艦隊占據了黑海海域，但是潘吉卡裴已經今非昔比。
希臘民族的沒落很可悲，而這些遙遠邊邑的沒落最為可悲。
雅典在其盛極一時之時，是唯一擔當其領導職責的國家，而這很明顯也是因為雅典當時需要本都國的糧食。
在希臘失去阿提卡（Attic）的制海權之後，這些地區又處于無人問津的狀态。
希臘的陸軍力量從來沒有真正幹涉過這些地區，雖然亞曆山大大帝之父菲利普和利西馬科斯（Lysimachus）曾經有所嘗試。
羅馬人征服了馬其頓和小亞細亞，所以他們有義務充當希臘文明的堅強後盾，然而他們卻抛下利益以及榮譽，對這種義務置之不理。
錫諾普戰敗，羅德島陷落，使得希臘完全與北部黑海沿岸隔絕開來。
他們的狀況與流動的蠻夷無異，奧爾比亞（Olbia）用銘文對此有生動形象的記載（在奧克紮克夫附近，距離聶伯河口不遠）。
市民不僅每年要向蠻夷君主交納貢物，而且在他在市鎮紮營之前甚至是在他路過城鎮時，也要向他交納貢品。
同樣，他們還需要買通當地酋長甚至是整個部落，如果貢品太寒酸，他們就會遭殃。
市庫破産以後，他們不得不搶掠寺廟。
同時，這些野蠻的部落也會蜂擁至城門，掠奪土地和勞動力。
斯基泰人相對比較弱小，但們為了擺脫更野蠻的凱爾特人的壓迫，也想把這片已經成為破壁殘垣的城市據為己有，所以城中大批市民外逃，斯基泰人也幾乎完全占領了此城。
米特拉達特斯控制博斯普魯斯王國
這就是米特拉達特斯面臨的局勢，當時他的馬其頓方隊正穿越高加索山脈進入庫班河谷和捷列克河河谷，同時他的艦隊也出現在克裡米亞半島水域。
所以無怪這裡的希臘人都對這位本都國王熱烈歡迎，而且把這位半希臘的卡帕多西亞人看做他們的救世主，就像當年在狄奧斯庫裡亞的情形一樣。
羅馬人在這裡疏忽了什麼，變得顯而易見。
潘吉卡裴的統治者需要繳納的貢賦已經遠遠超出了其承受能力；克索涅索斯也被斯基泰國王斯奇路羅斯（Scilurus）及他的五十個兒子壓榨得不堪重負；潘吉卡裴想放棄他們的世襲統治，克索涅索斯也欲放棄他們長久以來的自由，以挽救他們最後的财産&mdash&mdash希臘文化。
這是有成效的。
米特拉達特斯手下的猛将丢番圖（Diophantus）和尼奧普托列墨斯（Neoptolemus），再加上他訓練有素的軍隊，輕而易舉就拿下了草原上的民族。
尼奧普托列墨斯在潘吉卡裴海峽将其殲滅，一部分被殲滅在水上，一部分被殲滅在冰上；克索涅索斯被占領，杜林人（Taurians）的據點被摧毀，半島上的财産在一些精心設計的堡壘的保護下才得以保全。
丢番圖向前來援助杜林人的羅科索拉尼人（位于第聶伯河和坉河之間）進軍，但羅克索拉尼人的五萬雄兵還是敗給了丢番圖的五千步兵，本都國的軍力所轄範圍遠及第聶伯河。
[3]所以除了本都王國之外，米特拉達特斯王在此又有了另外一個王國，兩者都是在若幹希臘商業城市的基礎上建立起來的。
這被叫做博斯普魯斯王國包括今日的克裡米亞半島和對面的亞洲海岬，它每年都需要向王室繳納二百塔倫特（約四萬八千英鎊）的金銀以及27萬蒲爾式的糧食。
來自高加索山脈北坡以及多瑙河河口的這些草原部落至少大部分都依賴于本都王國或者與本都王國有協議，不管他們對本都王國是否有幫助，至少他們可以為該王國提供源源不斷的兵源。
小亞美尼亞聯盟
北方已然取得了空前的勝利，所以國王此刻又向東西兩方擴展疆土。
他把小亞美尼亞從一個獨立王國變成了本都王國的附屬國，更重要的是他與大亞美尼亞國王建立了親密的關系。
他不僅把自己的女兒克利歐佩特拉（Cleopatra）嫁給了提格拉涅斯，還幫助提格拉涅斯擺脫了安息王國的統治并取代了其在亞洲的地位。
兩者之間似乎達成了一緻，提格拉涅斯應該着手占領叙利亞以及亞洲内部，米特拉達特斯應該占領小亞細亞以及黑海沿海，以求互惠互利。
毫無疑問，發起這個協議的是較為活躍、較有才略的米特拉達特斯，目的是為了穩定後方、鞏固同盟。
征服帕弗拉格尼亞與卡帕多西亞
終于，小亞細亞的國王把目光放至帕弗拉格尼亞&mdash&mdash其沿海很長時間以來屬于本都王國&mdash&mdash以及卡帕多西亞。
[4]本都認為，按照帕弗拉格尼亞的最後一位君主皮萊梅尼斯（Pylaemenids）的遺囑，該王國已經被贈送給米特拉達特斯·尤爾吉提斯，然而，此觀點遭到了該王國所有合法的以及非合法的争位者以及該國本身的反對。
至于卡帕多西亞，本都國王統治者不會忘記内陸卡帕多西亞曾經與沿海卡帕多西亞聯合，而現在也依然傾向于再度聯合。
米特拉達特斯王與比提尼亞的尼科梅德斯（Nicomedes）王一起占領帕弗拉格尼亞。
當參議員對此提出異議時，米特拉達特斯表示讓步，而尼科梅德斯封其一子為皮萊墨涅斯（Pylaemenes），并借這個名号繼續占有帕弗拉格尼亞。
兩國聯盟又給卡帕多西亞帶來更大的禍事。
阿裡阿拉特六世死于戈爾狄俄斯之手，據說這是奉阿裡阿拉特的妹夫米特拉達特斯六世之命而行的，如果不是，至少也是與他的利益相關。
其幼子阿裡阿拉特隻能借助其叔父别有用心的援助來抵抗比提尼亞王國的進攻。
其叔父建議阿裡阿特拉允許當年殺害其父親并已在流亡中的戈爾狄俄斯回到卡帕多西亞，以此作為對其援助的回報。
這導緻了雙方的決裂和戰争，但是在雙方對峙之際，這位叔父要求預先與侄子會談并借此機會親手将其殺掉。
此後戈爾狄俄斯，殺害阿裡阿拉特六世的兇手，按照米特拉達特斯的指示接管政府。
盡管當時民衆對此憤懑不平，并一緻擁護先王幼子繼承王位，不過幼主最終還是不能與米特拉達特斯的強權持久抗衡。
人民擁立的幼主很快夭折，卡帕多西亞王朝也就此中斷，這樣本都國王擁有了更多的自由。
一位僞阿裡阿拉特被擁立為名義上的統治者，就像當年帕弗拉格尼亞的情形一樣，而戈爾狄俄斯則作為米特拉達特斯的代理人行使真正的統治權。
米特拉達特斯帝國
米特拉達特斯比曆任本土的君主還要有魄力，他的統治勢力到達黑海北部和南部沿海，甚至深入小亞細亞内部。
無論是陸軍作戰還是海軍作戰，這位國王似乎都有着無限的資源可以利用。
他征兵的範圍包括多瑙河河口到高加索以及裡海地區，色雷斯人、西塞亞人、塞爾瑪提亞人、巴斯塔納人、科爾斯基人、伊比利亞人（在今格魯吉亞地區），都紛紛加入他的麾下。
他的士兵大多都來自勇敢的巴斯塔納人。
科爾斯基的總督轄地為他的軍隊提供木材、麻布、大麻、樹脂以及蠟燭，此外，又提供從高加索地區順流而下運送而來的優質木材。
據說，這位國王曾經率領六百輛鐮刀戰車、一萬騎兵以及八萬步兵進軍卡帕多西亞，而此次戰争根本未動用他的全部兵力。
當時沒有羅馬軍隊以及其他重要的海上強國，本都王國的艦隊憑借錫諾普以及克裡米亞半島的港口作為據點，對黑海擁有絕對的控制權。
羅馬和米特拉達特斯 元老院的介入
羅馬元老院一直以來的總方針是壓制其附屬國，對待本都王國也是如此，這一點從他們在米特拉達特斯五世猝死、王國易主這一事的态度上，就可見一斑。
因為米特拉達特斯五世參與了亞利斯托尼庫斯的戰争又或者因為廣有錢财，羅馬将大佛裡吉亞贈與他，但是在其幼子繼位以後又将其收回，這塊土地立刻又歸羅馬所有了。
[5]這位幼主成年之後，又開始了全面進攻之勢，而元老院對此卻完全被動，無從應對，這種陣勢持續了二十年之久。
羅馬的這一個附屬國&mdash&mdash本都發展成為一個軍事大國，擁有十萬雄兵。
本都的統治者與東方的一位新崛起的國王建立了親密同盟，又幫助其在亞洲内部獲取霸主地位；又借故吞并了亞洲的鄰國和諸侯國，而這借口明顯是對羅馬這個消息閉塞的保護國的嘲笑；最後，他又立足于歐洲，統治克裡米亞半島，甚至又幾乎成了馬其頓-色雷斯邊界的保護國。
這确實困擾了羅馬元老院一時。
尼科梅德斯一手操辦了一個僞皮萊墨涅斯來應對帕夫拉格尼亞繼位一案，但是面對此事，元老院卻不認為自己是被欺騙了，反而為此感到高興，因為由此一來，元老院就可以不用幹預此事。
同時，抱怨也愈演愈烈。
克裡米亞-西塞亞的君主被米特拉達特斯趕出克裡米亞，于是他轉而向羅馬尋求幫助。
羅馬元老院銘記羅馬傳統箴言。
回想當年，雖然情況與此截然不同，安條克王橫渡歐洲，占領色雷斯半島，而這變成了亞洲戰争的導火線。
元老院也不得不承認現在本都國王占領克裡米亞半島，令他們也不能再容忍了：卡帕多西亞王國重新走向統一，局勢終于得到扭轉。
此外，比提尼亞的尼科梅德斯原本通過再立一個僞阿裡阿拉特來擁有卡帕多西亞，但現在看到本都王國已立僞主，所以極力要求羅馬政府幹預此事。
元老院決定米特拉達特斯應該讓賽西亞王子複位，由于羅馬政府長久以來采取忽略不管的态度，所以元老院的決議現在已經幾乎沒有什麼效力了，他們沒有支持希臘人對付蠻夷，而是支持斯基泰人對抗那些與他們半屬同種的同胞。
帕弗拉格尼亞宣布獨立，尼科梅德斯的僞皮萊墨涅斯從該國撤離；同樣，米特拉達特斯的僞阿裡阿拉特也從卡帕多西亞卸任。
因為該國的代表拒絕這樣給予的自由，所以還需要通過自由選舉的方式選舉一位國王。
蘇拉被派至卡帕多西亞
這些法令聽起來足夠有力，但是錯誤在于，他們沒有派遣軍隊到這裡，而是派了西裡西亞的省長盧西烏斯·蘇拉率領一小隊兵力到此打擊海匪和盜賊，來插手卡帕多西亞。
幸運的是昔日羅馬在東方的威力尚在，而現任政府又遠不如昨，并且這位省長的威力以及能力都在元老院之上。
米特拉達特斯畏于上前，便誘導亞美尼亞國王提格拉涅斯派軍到卡帕多西亞，因為提格拉涅斯更能與羅馬抗衡。
蘇拉迅速召集他的部隊以及亞洲盟國的分遣隊，穿過托魯斯山脈，将省長戈爾狄俄斯及其亞美尼亞援兵一起逐出卡帕多西亞。
米特拉達特斯全面屈服；戈爾狄俄斯不得不承擔卡帕多西亞動亂的罪責，僞阿裡阿拉特消失；本都政府力推戈爾狄俄斯作為君主，但是最後國王的寶座卻落在了德高望重的卡帕多西亞人阿裡奧·巴爾紮尼斯的身上。
羅馬與帕提亞初次接觸
蘇拉執行遠征到達幼發拉底河，河水中第一次倒映出羅馬軍隊的旗幟，這意味着羅馬第一次與帕提亞接觸，帕提亞由于與提格拉涅斯的分歧才有機會接近羅馬。
在東西兩大強國初次接觸時，雙方都認為自己處于世界霸權地位，但是蘇拉比帕提亞的使者更為大膽，他在卡帕多西亞王與帕提亞使者的會議中一直自居上座。
這次幼發拉底河會晤讓蘇拉名聲大振，其威風程度甚至超越了當年他在東方取得的榮耀。
帕提亞使者也因此遭到了國王的憤恨，最後命喪國王之手。
從目前來看，此次東西方接觸暫無更多進展。
尼科梅德斯倚仗羅馬的支持并未撤離帕弗拉格尼亞，但是元老院通過的反對米特拉達特斯的決議卻被有效實施，至少他同意了賽西亞酋長複位，東方似乎又回到了原初的狀态。
（羅馬紀元662年即前92年）
米特拉達特斯的新一輪入侵
對外宣稱是如此，但是實際上根本沒有任何迹象表明一切都回到了原初的狀态。
蘇拉一離開亞洲，大亞美尼亞的提格拉涅斯王就開始進攻并且驅逐卡帕多西亞新君阿裡奧·巴爾紮尼斯，并且為一己之利讓本都國的僞阿裡阿拉特複位。
在比提尼亞，尼科梅德斯二世去世之後（約羅馬紀元663年即前91年），其子尼科梅德斯三世菲洛佩特（Philopator）就被人民和羅馬元老院擁立為合法國王，但是其王弟蘇格拉底卻又起而稱王，試圖篡奪王位。
很明顯卡帕多西亞以及比提尼亞禍事的始作俑者不是别人，而是米特拉達特斯，雖然他從未公開參與過。
顯而易見，提格拉尼斯隻是奉他的命令行事。
蘇格拉底也與本都部隊一起進軍到比提尼亞，尼科梅德斯三世的性命在米特拉達特斯派來的刺客面前也是岌岌可危。
在克裡米亞甚至在其鄰國，本都國王都沒有想過退兵，反而一再向前，窮兵黩武。
阿基利烏斯被派至亞洲
國王阿裡奧·巴爾紮尼斯和尼科梅德斯親自向羅馬政府求救，羅馬政府派曾指揮過辛布裡戰争以及西西裡島戰争的領事官馬尼烏斯·阿基利烏斯前往小亞細亞輔佐省長盧西烏斯·卡西烏斯。
阿基利烏斯并非被派去作為部隊将領，而是作為一位大使，并命令亞洲附屬國特别是米特拉達特斯在必要時對其給予軍事援助。
這位羅馬軍官憑借亞細亞省長派遣的一小支隊伍以及弗裡吉亞和迦拉太的苛稅完成了委派給他的任務。
尼科梅德斯王和阿裡奧·巴爾紮尼斯一次又一次鞏固了自己的王權。
米特拉達特斯王以各種借口推诿提供派遣隊，但是并未明确拒絕羅馬，相反他卻又下令處死了比提尼亞的僞王蘇格拉底。
（羅馬紀元664年即前90年）
在戰争與和平之間動搖
當時的形勢異常複雜。
米特拉達特斯十分确信他不能與羅馬公然沖突，所以絕不允許事态發展到與他們公開決裂或者戰争的局勢。
如若他沒有那樣的執念，那麼現在就是開戰的最好時機：正當阿基利烏斯進軍比提尼亞和卡帕多西亞的時候，意大利叛亂正值其高點而這可能會激勵弱小國家也去對抗羅馬，羅馬紀元664年即前90年就是一個絕好的時機，但是米特拉達特斯卻并未抓住這次機會。
不過他那時也全力以赴在小亞細亞擴展疆土。
這樣一方面努力維護和平，另一方面又緻力于開疆擴土的做