德意志各國和意大利各城邦。
他所作的《法國情況報告》、《德意志情況報告》以及關于羅馬尼亞公爵切薩雷（CeasareBorgia）的報告和其他通訊等文件，現仍保存下來，它們表明馬基雅維裡對歐洲各國和意大利各城邦社會政治現實具有敏銳的洞察力，對于統治者的真正面目有了深入了解和缜密的分析，并且構成他所闡述的政治思想與軍事理論的根據。
在這些出使訪問中使他深感弱國無外交。
在1500年秋，就皮薩戰争問題，他出使求助法王；在擁有強大武力的君主集權的大國面前，由于本國武力與财力俱弱，為外國國王蔑視，逗留數月，怏怏而歸，不能不加深馬基雅維裡謀求富國強兵、民族獨立的渴望。
1502年10月至1503年1月兩次出使，對馬基雅維裡的政治思想産生重大影響。
由于教皇亞曆山大六世的支持，切薩雷·博爾賈于1499年開始征服羅馬尼亞，繼而占領伊莫拉、富爾利、裡米尼、法恩紮、烏爾比諾等地，進而觊觎佛羅倫薩屬地阿雷佐。
馬基雅維裡出使，企圖與博爾賈修好，以求返還占領地。
他耳聞目睹博爾賈施展陰謀詭計，唾手掠取領土，暗殺敵人，假手法庭斬殺權臣，以及建立國民軍取代雇傭軍，如此等等。
不僅由于博爾賈的&ldquo能力&rdquo，主要的是由于他努力創建一個強大的統一的國家，使馬基雅維裡驚歎，認為找到了可以作為拯救意大利的統治者（但其後不幸失敗），⑩最後成為《君主論》中一再奉揚的新君主典範。
軍制改革的曆程
一、雇傭軍的曆史教訓 創建國民軍是馬基雅維裡畢生努力的最大的事業之一。
同時也是《君主論》探讨的最重要課題之一。
意大利曆史學者費代裡科·卡博德（FedericoChabod）甚至強調說，《君主論》的總的特性清楚地表現在論建立國民軍的幾章裡。
?馬基雅維裡認定雇傭軍是意大利一切災難的原因。
他迫切要求把國民軍建設起來，就是為了用自己的武力取代意大利各國已經長期實施的雇傭軍制度和外國援軍，建設統一的獨立自主的國家。
他痛切地感到雇傭軍耗費巨大軍饷，而作戰不力甚至叛變；求助于外國（如法國）不僅低首而且還要支付巨款。
例如對皮薩作戰，請來了雇傭軍隊長保羅·維泰利，花了六萬四千金币&mdash&mdash&ldquo十人委員會&rdquo被人民稱為&ldquo敗家子&rdquo；而到了勝利在望的時刻，卻由于雇傭軍隊長通敵，功敗垂成。
佛羅倫薩深感意大利的雇傭軍不可靠，轉而求助法國，給法王二萬四千金币，雇傭法國人的軍隊，包括瑞士軍在内。
但是這些軍隊向皮薩進攻前卻掠奪佛羅倫薩人民，索饷要糧。
這就不能不使馬基雅維裡又一次痛感意大利的外國雇傭軍隊全不可靠。
但是當博爾賈以武力威脅和勒索佛羅倫薩的時候，佛羅倫薩由于沒有自己的武力還是不得不求助于法國，被迫付給三萬金币，還答應以後再付給十二萬金币。
這種悲慘的境遇，同馬基雅維裡出使觀察到的擁有自己武力的統一的法國、瑞士，以及博爾賈的奪人聲勢，形成強烈的對照。
事實說明，新興資産階級的統治者隻是運用外交上的縱橫捭阖而沒有自己民族的武力作為後盾，是無法同強大的統一的中央集權的國家抗衡的。
因此，在《君主論》裡面，馬基雅維裡引證古今，反複談論武力和雇傭軍問題，要求建立由自己臣民、市民或者屬民組成的軍隊；批判雇傭軍&mdash&mdash在意大利各國已經長期采取的制度。
同時專章闡述君主關于軍事方面的責任，甚至強調君主的唯一專業就是軍事，除了戰争、軍事制度和訓練之外，不應該另有其他目标，其他考慮。
除了時代的局限性和固有的階級性之外，馬基雅維裡的思想往往趨于極端，帶着某種片面性、誇張性，受着他個人的主觀經驗束縛與強烈的政治激情影響。
上面說的就是一個例子。
但是他的建設國民軍的基本目的，是為了建立一個統一的國家，排除外國的幹涉與侵略，維護獨立。
這些主張是符合新興階級和人民的利益的，因此在曆史上具有進步意義。
在作者去世後四百年，意大利在法西斯統治下，曾經隆重重印《君主論》，獻給墨索裡尼，這是對熱切謀求國家統一、民族獨立與自由的佛羅倫薩愛國者的侮辱。
二、國民軍的創建與勝利 1505年9月，佛羅倫薩為收複比薩而發動進攻，再次失利，使馬基雅維裡更加堅信軍事制度必須徹底改革。
?1505年，他寫了：《論佛羅倫薩臣民軍隊組織化》，他的主張遭到一些貴族們的反對，但是獲得索代裡尼的重視。
1505年12月30日馬基雅維裡受命親自招募志願參軍的人。
1506年2月15日，新軍隊由仿照瑞士式訓練的約四百名新兵組成，在政府廣場以分列式行進，引起了人民的歡呼，貴族的非難。
最後在1506年12月6日最高會議批準馬基雅維裡拟定的提案，設置一名新官員專門負責監管軍隊重建工作，馬基雅維裡擔任&ldquo佛羅倫薩國民軍軍令局&rdquo局長。
參軍的人來自佛羅倫薩共和國的領土（但已合并而尚未正式成為共和國的一部分除外）。
每二十名軍人設軍官一人，必須是佛羅倫薩市的市民，而不是農村的人。
騎兵必須限于佛羅倫薩市市民；步兵則來自鄉村，給養全部由鄉村負擔，?在軍事組織和軍需供給上的城鄉差别反映了馬基雅維裡的軍事建設的階級性。
馬基雅維裡親自向各地招募志願參軍的人作為常備軍（步兵）。
半年間自動應募請求審查的不下一萬二千人，但是隻招收了五千人，依規定，到1507年步兵至少一萬名。
馬基雅維裡選擇了曾經為博爾賈效勞以兇殘著稱的西班牙人唐·未凱萊托作為首領，負責訓練國民軍，這正是馬基雅維裡強調&ldquo能力&rdquo，輕視倫理道德的反映。
他在1506年和1507年大部分時間從事新國民軍的組織工作，并負責監督新軍三營圍困皮薩。
至1509年5月24日皮薩由于糧絕遣使求和，5月31日投降，6月8日馬基雅維裡率佛羅倫薩軍入城。
于是結束了十四五年的不斷紛争，重新擁有皮薩。
佛羅倫薩舉國歡慶，祝賀馬基雅維裡是勝利的真正組織者。
這是共和國和馬基雅維裡政治生涯中最輝煌的一刻。
三、國民軍失敗與共和國瓦解 馬基雅維裡在1509年勝利後又奉派出使，對法、德、瑞士各國政治軍事制度的優劣以及意大利積弱原因又有了進一步的了解，對瑞士尤其贊賞，在日後《君主論》中對國民軍和雇傭軍的評論得力于此甚多。
馬基雅維裡已察覺到佛羅倫薩廁身于法國同西班牙、教廷等國結成的神聖聯盟的尖銳對立之間的危機，于是緻力加強防務。
在侵略的威脅下，1512年3月23日通過了《騎兵軍需條例》。
馬基雅維裡曾巧妙地動員了一萬二千國民軍進行防衛。
但是，這些軍隊于1512年8月在普拉托被神聖聯盟軍擊潰。
出走在外的梅迪奇家族以一萬金币對聯盟進行賄賂，并且答應對幫助他回國的人以後還要重酬。
于是在西班牙軍威脅下，佛羅倫薩投降