鄭和，雲南人，即世人所稱的三保太監。
最初在燕王府侍候燕王，後來随從起兵有功，累升為太監。
成祖懷疑惠帝流亡海外，想尋找他的蹤迹，并想向海外炫耀武力，顯示中國的富強。
永樂三年(1405)六月命鄭和與搭檔王景弘等人出使西洋。
他率領士卒二萬七千八百餘人，帶上許多金币，同時為此建造了六十二艘長四十四丈、寬十八丈的大船。
他們從蘇州劉家河出發，泛海到福建，又從福建五虎門揚帆啟航，首先到達占城，以後逐個走遍各個番國，向他們宣布天子的诏令，并向他們的君長賜贈禮物，如有不服便以武力相威脅。
五年九月，鄭和等人回國，各番國的使者也随鄭和來京朝見，鄭和獻上俘虜的舊港酋長，皇上非常高興，分别給予了封賞。
舊港即原來的三佛齊國。
酋長陳祖義，搶掠商旅。
鄭和派使者去招安，陳祖義詐降，而陰謀搶劫鄭和船隊，鄭和将他們打得大敗，擒獲陳祖義，将他押至朝廷，斬首。
六年九月鄭和再往錫蘭山。
國王亞烈苦柰兒将鄭和引誘到國中，索要金币，并發兵搶劫鄭和船隻。
鄭和偵察到敵人大兵已出，國内空虛，便率領二千多人，出其不意地攻破其都城，生擒亞烈苦柰兒和他的妻兒官屬。
去搶劫鄭和船隻的人聽到消息後，退回自救，又被官軍殺得大敗。
九年六月向朝廷獻俘，皇上赦免不殺，将他們釋放回國。
這時候，交趾已被破滅，朝廷在那裡設置郡縣，各邦國更加震恐，來朝見的一天比一天多。
十年十一月又命鄭和等人出使，到蘇門答剌。
其前僞王子蘇幹剌，剛剛陰謀殺死國