交通，在北方就臣服契丹，在西部就臣服元昊，二國聯合，有夾擊中國之勢。
假使用歲币管束他們，我擔心不能制勝。
古代防備邊疆，西邊有金城、上郡，北邊是雲中、雁門。
現在從滄州到秦州，綿延橫亘幾千裡，沒有山川江河的險阻，僅僅憑借州縣鎮戍而已。
每年所供贍給，又不少于幾千萬，一旦谷物不豐收，或許至于狼狽。
契丹近年兼用燕人治理國家，設置官員一如中國。
元昊占據河南列郡而實行賞罰，這是中國的禍患。
應估量西邊各國如沙州、口角厮、明珠、滅臧的部族，接近北國的如黑水女真、高麗、新羅之類屬，過去與中國交往，招募人前去出使，誘使他們歸附我朝，那麼勢力分散而事端發生，體解而瓦裂了。
其五叫安撫蕃部。
歸屬戶，是邊地的衛國屏障。
延有金明，府有豐州，都是外族人内附的地方。
朝廷沒有樹立恩典和威嚴，強敵逼近，邊塞上的各州，像孤單的堡壘一樣弱小，蕃部既壞，土兵也衰敗，擊破敵人的日子，是不能夠期盼的。
我請求陝西沿邊各路，守臣都帶“安撫蕃部”的名頭，挑選其族大有勞績的人為酋帥，例如河東折氏之類，希望可以作為我屏障的保證。
其六叫謹慎觀察敵情。
古代人防守封疆，出軍隊，平居就有使者觀察國運，打仗就有先頭部隊戒備意外，其謹慎如此。
太祖命令李漢超鎮守關南，馬仁王禹防守瀛州，韓令坤鎮守常山，賀惟忠防守易州，何繼筠掌領棣州，郭進控制山西，武守琪戍守晉陽，李謙溥防守隰州，董遵誨駐守環州，王彥升防守原州，馮繼業鎮守靈武。
管理專賣的利益，全部輸往軍隊中，聽任其貿易，而且免征其賦稅。
邊臣錢财充足，得以使用間諜，羌夷的情況，沒有不預先知道。
二十年間，沒有外顧之憂。
現在西邊擔任重任的人，對敵人的情況與山川、道路險阻平易的地勢，絕對不通曉。
緻使踏入不能預料的深淵，進入非死不可的地方，肝腦塗地，狼狽相藉，怎樣來破敵制勝呢？希望借鑒藝祖任用将帥的制度，邊城财用全部委托給邊臣。
招募勇敢的士人為武臣，臨陣自衛，沒有殺将的恥辱；招募效死力的人來觀察敵情，而望見敵人知道未來，沒有陷兵的恥辱。
書奏上，大多得到施行。
昌朝請求估計經費，罷去不急之費。
诏令與三司一起商議，一年所節省的缗錢有一百萬。
昌朝又說“：朝廷大臣七十歲，精力衰弱的人，應依照已有的成例辭官，有功狀可以留用的不限。
”因而疏陳年老昏花不任事的八人，令其辭官退休。
慶曆三年(1043)，昌朝被授任參知政事。
上言：“用兵以來，天下民力很困乏。
請朝廷诏令各路轉運使，不得承襲舊例折變科率，必須科率折變的，全部聽從上奏裁決。
即使奉诏旨以及三司文書，對百姓不适宜的，也要把它向上級報告。
”
昌朝以工部侍郎