宋有天下二百年，幅員三萬裡，勁兵數百萬，豈為弱耶？某銜命遠來，賀大金皇帝登寶位，而大金皇帝止令太尉來伴行人酒食，何嘗令大臣以相罔也？”辭色俱厲，虜人氣懾，不複措一辭。
及賜宴畢，例有表謝，有曰“祗造鄰邦”，中使讀之曰：“使人輕我大金國。
《論語》雲‘蠻貊之邦’，表辭不當用‘邦’字。
”請重換方肯持去。
使長正色而言曰：“《書》謂‘協和萬邦’、‘克勤于邦’，[《詩》]謂‘周雖舊邦’，《論語》謂‘至于他邦’、‘問人于他邦’、‘善人為邦’、‘一言興邦’，此皆‘邦’字，而中使何獨祗誦此一句以相問也？表不可換！須到阙下，當與曾讀書人理會，中使無多言！”虜人無以答。
使長許亢宗，饒之樂平人，以才被選。
為人醖藉似不能言者，臨事敢發如此，虜人頗壯之。
第二十九程：自鹹州四十裡至肅州，又五十裡至同州。
離鹹州即北行，州地平壤，居民所在成聚落。
新稼殆遍，地宜種黍。
東望天山，金人雲彩，此新羅山，山内深遠，無路可行。
其間出人參、白附子，深處與高麗接界。
山下至所行路可三十裡。
第三十程：自同州三十裡至信州。
回程錫宴于此。
第三十一程：自信州九十裡至蒲裡孛堇寨。
第三十二程：自蒲裡四十裡至黃龍府。
契丹阿保機初攻渤海，射黃龍于此地，即建為府。
是曰，州守迎迓如儀。
有中使撫問，賜酒果、錫宴一如鹹州制。
自此東行。
第三十三程：自黃龍府六十裡至托撤孛堇寨。
府為契丹東寨。
當契丹強盛時，虜獲異國人則遷徙雜處于此。
南有渤海，北有鐵離、吐渾，東南有高麗、靺（從韋從末）鞨，東有女真、室韋，東北有烏舍，西北有契丹、回纥、黨項，西南有奚，故此地雜諸國風俗。
凡聚會處，諸國人語言不能相通曉，則各以漢語為證，方能辨之，是知中國被服先王之禮儀，而夷狄亦以華言為證也。
第三十四程：自托撤九十裡至漫七離孛堇寨。
道旁有契丹舊益州、賓州空城。
第三十五程：
自漫七離行六十裡即古烏舍寨，寨枕混同江湄，其源來自廣漢之北，遠不可究。
自此南流五百裡，接高麗鴨綠江入海。
江面闊可半裡許，寨前高岸有柳樹，沿路設行人幕次于下。
金人太師李靖居于是，靖累使南朝。
此排中頓，由是飲食精細絕佳。
時當仲夏，藉樹蔭俯瞰長江，涼飚拂面。
盤礡少頃，殊忘鞍馬之勞。
過江四十裡，宿和裡間寨。
第三十六程：自和裡間寨九十裡至句孤孛堇寨。
[自和裡間寨行五裡，即有潰堰斷塹]，自北而南，莫知遠近，界隔甚明，乃契丹昔與女真兩國古界也。
界八十裡，直至涞流河。
行終曰之内，山無一寸木，地不産泉，人攜水以行。
豈天地以此限兩國也，豹狼互相吞噬，終為強者所并耳。
涞流河闊二十餘步，以船渡之，五裡至句孤寨。
自此以東，散處原隰間盡女真人，更無異族。
無市井買賣，不用錢，惟以物相貿易。
第三十七程：自句孤寨七十裡至達河寨。
第三十八程：自達河寨四十裡至蒲撻寨。
是曰，金使前來排辦祗候。
第三十九程：自蒲撻寨五十裡至館。
行二十裡，至兀室郎君宅，接伴使、副具狀辭，館伴使、副于此相見如接伴禮。
虜中每差接伴、館伴、送伴，客省使必于女真、渤海、契丹、奚内人物白皙詳緩能漢語者為之，副使則選漢兒讀書者為之。
複有中使撫問，賜酒果、賜宴如常儀。
畢，又行三十裡至館。
館惟茅舍三十餘間，牆壁全密，堂室如簾幕，寝榻皆土床，鋪厚氈褥及錦繡貂鼠被，大枕頭等。
以女真兵數十佩刀、執弓矢，守護甚嚴。
此去虜廷尚十餘裡。
次曰賜酒果，至晚，閤門使躬來說議，約翌曰赴虜廷朝見。
次曰，館伴同行可五七裡，一望平原曠野，間有居民數十家，星羅棋布，紛揉錯雜，不成倫次。
更無城郭，裡巷皆背陰向陽。
便于牧放，