不戰而屈人之兵。
』是不戰之戰也。
以我讨，詞宜直也，故讨詞為上，伐次之，戰又次之。
讨者，坐定之道也。
且夫上天之生聖人也，将代天以理萬國也，故稱之曰『天之子』，謂當代天以理天下萬國之不理者，如子之乾父之蠱然也。
代天以理華夷萬國，而平其暴亂，奉天之道者也。
如之何弗讨弗正？」或曰：「是則然矣。
曷謂不治夷狄，以不治治之者？」則應之者曰：「謂其土俗不同，不可以中國之禮樂政教治之，因其俗而治之，以不治羁縻之而已如是也。
今二國既通朝貢封诏之禮矣，安南既聞之叛亂矣，猶聽其篡奪而不之治也，可乎？若夫有所不之治者，非是之謂也，謂非禮義之國也，所不以告者也，所不可知者也，如北虜西羌之類是也。
焉得而知之乎？焉得而治之乎？」或曰：「我聖祖戒後世勿伐安南矣，是又不宜伐也。
」應之者曰：「非是之謂也。
夫戒不伐安南者，聖祖嘉其國王陳日煃率先倡義歸順也。
抑謂無罪而伐之，或利其土地，而郡縣之将随征随下随叛，無益徒損者也。
非謂讨罪吊民以安其子孫黎庶者，反不可也。
且今莫登庸父子敢行篡逆，據我天朝世封之國，不讨正之，則大權廢弛矣。
」或曰：「黎氏其先亦篡其主陳氏而有其國，先朝恤人民糜爛，而因以封之，今莫氏篡黎氏，一間耳，以逆篡逆，可不必伐也。
」則應之者曰：「黎氏篡陳氏，已經先朝一時權宜，恩宥之矣，累封之矣。
累封之則名義正矣，乃今因其被篡，而曰『不治之』，又追咎之，何以異於既入其笠，又從而招之者乎？恐非所以教華夷也，是使四夷化之，篡篡無已也。
其可乎？」或曰：「其國崎岖，有山岚之翳，有富良江之險，有懸兵深入之虞，有饋饷不繼之慮，如之何可征之矣？」則應之者曰：「先朝曾三征而三下之矣，而郡縣之矣。
且今非必伐之之謂也，但讨之之謂已也，正之之謂已也，使彼不得以自安，不能以一日自立於華夷而已也，使其國人人人得而誅之而已也。
我兵不深入焉，夫何虞？以逸待勞，夫何崎岖？我履平易，夫何險？我不費鬥糧，夫何饋饷之慮？」或曰：「漢棄珠崖，後人高之。
何必讨也？」則應之者曰：「棄之可也，等之如北虜西羌可也。
今安南，禮義之國也，朝貢封诏之通也，而可棄之，而可如是乎？且安南黎氏貢道，已久見阻絕於莫氏，航海而來告變矣。
聖天子已赫然斯怒矣，而顧可如是乎？且設使朝鮮之人或效其尤焉，而來告來聞焉，固亦可以如是處之乎？可以為常乎？臣有以知聖天子高天下見，獨觀乎萬化之原，未必如是也。
聖天子恭行天地之道者也，必不如是也。
易曰：『立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。
』仁義者，天子之所以行大權，以奉承乎父天母地之道者也。
故前者聖天子初聞莫氏篡逆，赫然斯怒，命往伐之者，義也。
繼而念彼叛逆者莫氏一人也，若往伐，而先為之魚肉者，一國億萬之人民也；且讨而不伐者，古天子之禮也；是以遲遲焉。
今也因頒尊天之诏於天下，且命大臣文臣捧诏於朝鮮以及安南，以往谕其國，豈不曰『彼猶同在上天覆帱之内者也，曷忍棄之』，使知皇天上帝之為尊而不可犯也。
猶冀其什一、百一、千一、萬一有悔改焉，或有不終自外於天地而反正焉，以毋傷我人民也，仁也。
否則将為萬全之策，所謂以言語代斧钺者以行焉，亦什一、百一、萬一而無遺筭，不費我中國鬥糧，不折我中國一兵，不疲我中國一卒，而可以一舉而求定焉，以大惠一國之人民於無窮者焉。
是又聖天子神武不殺，仁之至、義之盡者也。
必将敕谕捧诏大臣文臣往谕之，若曰：『爾莫氏父子篡放我天朝封裔，犯我紀綱，脅我人民，據我土地，盜我府庫，窺我名器。
我聖天子赫然斯怒，出命讨爾之罪，命諸侯臣會兵伐爾，以征爾篡爾逆，以告於皇天上帝而恭命焉。
正天下之大義也。
然猶緩兵以需爾，庶幾爾有悔禍乎！而我得以保恤我一國之人民乎！』或曰：「爾莫氏庶幾有卑辭以歸順矣。
其意若曰：『黎氏衰微而讓國於我莫氏，國人共推戴於我莫氏，我莫氏不敢受，乃舉其人民土地以歸天朝，天朝其斷焉。
』」「嗚呼！詞似順矣，信乎？其詭乎？黎氏何以有航海之告篡乎？何以黎氏無讓表乎？若有之，知果黎氏為之乎？抑莫氏詭為之乎？永樂、宣德年間之詐，屢可知也。
今我聖天子至明至誠，不逆爾詐，不億爾不信，命我大臣文臣捧诏以谕黎氏之國，聞黎氏被爾莫氏逐之於海外矣。
今爾莫氏誠自悔罪，宜禦壁輿襯，面縛系頸而來，必自預求爾舊主之嫡裔，與餘裔奉之以來，俯伏受诏，複其舊位，返我封國，正我紀綱，安我人民，歸我土地，完我府庫，明我名器。
如是者，爾乃真悔禍矣，非詐矣。
我聖天子必恤我人民，取爾悔悟，必将命我大臣，受爾(壁)[璧]，解爾面縛，去爾頸組，焚爾輿襯，待爾父子以不死，置爾於海濱一區，百裡之地，使食之世世，以禦魑魅。
爾身、爾子、爾孫，得生已多矣，況有無窮之食乎！於是乃又谕之曰：『彼黎氏亦不能守信地，有不保國社稷之罪，削降為土府州，存(與)[輿]地數百裡，奉其先祀，而其(倍)[陪]臣之有功抗賊者，及有忠義不從叛者數十人，各酌其重輕大小，而分之以土地。
小不過百裡，大不過二三百裡，使世世守之，世世富貴，以君長於茲土。
天子不有爾寸土，不利爾匹民，不賦爾稅畝焉。
如古之要荒之小邑者然，如今之田州諸土官、永順諸宣慰者然。
若州有大不率者，天子必命連諸州之衆以讨平之，立其賢者則已，以安爾人民，俾不相篡奪不已，毒痡爾生民，以違我中國之化也。
』此又聖天子體天地好生之至仁者也。
若莫氏猶不能然，而徒虛飾卑辭，是詐也，僞也，非信也，非真悔禍也。
蓋将飾爾詐僞以欺我矣，堕我於計中矣。
冀因而受封於爾，如黎氏初篡之故智然矣。
以欺我人民，矯我上帝，蔑視我國體，陰弛我大權。
往者爾既負滔天之罪矣，今又愈益倍焉，爾之罪遂大不追矣，爾其思之。
一出於天，一入於淵，出入之間，不能以發，爾其思之。
夫然後命之諸侯臣，戒我烽警，耀我武備，威臨於其邊焉則已；勿伐焉，以待其變焉則已。
」或曰：「請聞分地之義何謂也？」則應之者曰：「乃不聞賈誼治安之策乎？衆建諸侯，以分其力。
今亦衆建君長，以分其力。
力小則易制，永永不能生大變焉，此萬世惠民之利也。
夫何疑？」或曰：「莫氏若不悔禍如前之雲，則如之何？我聖天子必将如初命，命将出師，而伐之乎？抑已乎？」則将應之者曰：「若懸兵深入，以犯不測之險。
疲我将士，敝我甲兵，費我刍糧，是謂窮兵黩武也，是謂逐外以耗内也。
漢武西南夷之征可鑒也。
我聖天子神武不殺，必不如是也。
所謂征伐自天子出者，非謂天子自伐之也。
天子之兵，有征無戰也，讨而不伐也。
莫氏若欲詭辭以攘其國，若不悔如前之為，則二臣