作書，落筆于地，與劉備聽完曹操說破英雄，方進食，失匕箸幾乎一模一樣。
二雄相識相圖又相懼。
益州牧劉焉欲行割據，于李傕、郭汜把政時病卒，其子劉璋嗣位。
劉璋性柔無威，政令頹弛，與漢中張魯交惡。
十六年（211），劉璋遙聞曹操将遣鐘繇征讨漢中張魯，内懷恐懼。
别駕張松說劉璋可請劉備以讨張魯自衛，劉璋從之。
主簿黃權等争谏莫要引狼入室，劉璋不納，而遣校尉法正迎之。
初，曹操征荊州，劉璋始受征役，遣使給軍，曹操厚待之。
劉璋複遣張松，曹操因定荊州而怠慢之，張松怨恨。
曹操兵敗赤壁，張松辭還，假道見劉備，見其有雄略，遂有獻蜀之計。
張松返蜀，勸劉璋絕曹操而結劉備，劉璋乃遣法正、孟達連之。
法正還，遂與張松相謀。
法正複見劉備，獻取蜀之策。
劉備遂聽之。
劉備留諸葛亮、關羽、張飛、趙雲守荊州，率龐統、黃忠、魏延二萬餘人入蜀。
劉璋率三萬餘衆會劉備于涪縣，歡飲百餘日。
法正、龐統欲劉備即時取劉璋。
劉備認為，此乃大事，初入蜀地，恩信未立，不可倉猝。
劉璋益兵萬人及其它軍資與劉備，使擊張魯，然後自回成都。
劉備到葭萌，厚樹恩德，以收民心，并未去征張魯。
十七年（212）冬，曹操征孫權，孫權向劉備求救。
劉備告劉璋，欲回師往救，張魯自守之賊，不足為慮，并求軍馬錢糧。
劉備并非真要還軍，而是在耐心尋找劉璋的破綻。
劉璋多少看出劉備沒懷什麼好意，隻撥給少量軍資。
劉備因此激怒其衆曰：“吾為益州征強敵，師徒勤瘁，不遑甯居；今積财吝賞，望士大夫為出死力戰，其可得乎！”張松不知劉備計而書其曰：“今大事垂可立，如何釋此去乎！”（《三國志·劉備傳》及注引《魏書》）張松兄張肅，懼禍累身，告發其謀。
劉璋收斬張松，敕令戒備。
事已至此，劉備遂向龐統問計。
龐統曰：“陰選精兵，晝夜兼程，徑襲成都，一舉便定，此上計也；佯還荊州，誘殺劉璋守關将楊懷、高沛，進取其兵，乃向成都，此中計也；退還白帝城，連引荊州，徐還圖之，此下計也。
”（《三國志·龐統傳》）劉備謂上計太促，下計過緩，中計适宜。
遂依中計行動，即斬楊懷、高沛，南取成都。
從事鄭度說劉璋曰：“劉備懸軍襲我，士衆未附，野谷是資，軍無辎重。
其計莫若盡驅巴西、梓潼民過涪水，堅壁清野，高壘深溝，靜以待之。
彼至，請戰，勿許，久無所資，不過百日，必将自走。
走而擊之，則必擒耳。
”劉備聞而惡之，以問法正。
法正曰：“終不能用，無可憂也。
”果不其然，劉璋謂群下曰：“吾聞拒敵以安民，未聞動民以避敵也。
”（《三國志·法正傳》）劉璋跟宋襄公一樣，打仗講究仁義，他黜退鄭度，但遣張任、鄧賢等至涪水拒戰。
劉備渡過涪水，張任、鄧賢等退保綿竹。
劉璋複遣李嚴督綿竹諸軍。
劉備向綿竹，李嚴率衆降。
劉備進圍雒縣，劉璋子劉循負城頑抗。
龐統率兵攻城，中流矢身亡。
劉備使關羽守荊州，諸葛亮、張飛、趙雲入蜀。
十九年（214）夏，劉備費時一年攻破雒縣，遂進圍成都。
諸葛亮等所向皆克，與劉備會師成都城下。
馬超曾因操軍所迫而依張魯，這時又因懼張魯相害而轉投劉備，助其攻城。
劉璋堅守數十日乃降。
劉備得蜀，與荊州相連，實力大增，對孫權構成側翼的威脅。
孫權忌恨劉備獨自取蜀，感到當初的交易有些不劃算，遂想索要荊州。
二十年（215），孫權遣諸葛瑾使蜀，令其以劉備得蜀為由求得荊州全部或部分。
孫權求得荊州全部是開出的最高價碼，讨價還價後，能得南郡、宜都，或長沙、零陵、桂陽都可滿意。
劉備說待得涼州，當答應孫權的要求。
孫權知劉備沒有誠意，乃自置長沙、零陵、桂陽三郡長吏。
關羽盡逐之。
孫權大怒，住陸口，遣呂蒙襲取三郡。
劉備引兵下公安，遣關羽争之。
魯肅進兵，與關羽相拒益陽。
時，曹操破張魯，占漢中。
主簿司馬懿、劉晔說曹操，宜乘勝進軍，趁劉備降蜀尚未安定之機，一舉奪之。
曹操覺得得隴望蜀，沒有把握，一時未準。
劉備聞曹操得漢中，懼益州有失，遣使與孫權講和：以湘水為界分荊州，湘東江夏、長沙、桂陽、漢昌四郡東屬；湘西南郡、宜都、武陵、零陵四郡西屬。
孫權同意，兩家解兵。
兩家為争奪荊州的第一次武裝沖突得以平息。
曹操複想入蜀，但已錯過時機，遂引軍還，留夏侯淵、張郃、徐晃守漢中。
注一：交州刺史張津、蒼梧太守史璜相繼死，劉表遣賴恭為交州刺史，吳巨為蒼梧太守，孫權使孫輔領交州刺史。
劉表、孫權染指交州，實為劉表得勢。
後賴恭與吳巨相失，吳巨逐走賴恭。
賴恭投劉備，吳巨結吳。
劉備與賴恭、吳巨都相識，占得荊州四郡，順收交州，要比孫權容易，但卻無舉動。
孫權出借南郡後，即遣步骘為交州刺史，吳巨懷異心，外附内違，步骘斬之。
吳蜀破盟，劉備稱帝，以李恢為庲降都督，領交州刺史。
吳蜀複修好，孫權稱帝，與蜀分天下，以交州屬吳，蜀解李恢刺史。
據此可以推測，劉備、孫權在協商南郡問題時，想必已将交州問題列入。