《三國志·陸遜傳》）呂蒙則以關羽勇猛未宜圖之敷衍而過。
陸遜字伯言，吳郡吳縣人，世為江東大族，娶孫策女，儒雅而有韬略。
呂蒙到建業，與孫權密謀。
孫權征近臣意見，或贊成，或謂不可。
曹操使節到，孫權大悅，遂定進攻方案。
孫權問呂蒙曰：“誰可代卿者？”呂蒙曰：“陸遜意思深長，才堪負重，觀其規慮，終可大任。
而未有遠名，非羽所忌，無複是過。
若用之，當令外自韬隐，内察形便，然後可克。
”（同上）孫權乃召陸遜。
陸遜到陸口，躬身媚悅關羽，關羽松懈戒備。
陸遜回報可襲之。
十月，孫權遣使報曹操曰：“今遣兵西上，掩取江陵、公安。
羽失二城，必自奔走，樊軍之圍，不救自解。
乞密不漏，令羽有備。
”曹操咨群臣，群臣皆言宜當密之。
董昭曰：“軍事尚權變，期于合宜。
宜應孫權密之，而内露之。
羽聞權上，若還自護，圍則速解，便獲其利，可使兩賊相對銜持，坐待其弊。
秘而不露，使權得志，而圍中将吏不知有救，計糧缺而懼，倘有他意，為難不小，此非上計。
露之為便。
且羽為人強梁，自恃二城守固，必不速退。
”（《三國志·董昭傳》）曹操稱善，即敕徐晃将孫權書分射城裡城外。
城裡守兵見之，頓增信心；關羽視之，果猶豫不知去留。
他若速退守，還是來得及的。
因孫權稱藩，曹操又召淮南張遼諸軍悉還救曹仁。
閏月，孫權出兵，遣呂蒙為前鋒，浮長江而上，另遣蔣欽為偏師，溯漢水為應。
呂蒙将兵僞裝成商旅，依次收縛羽軍岸邊崗哨。
關羽一向驕于士大夫，故輕視南郡太守糜芳及公安守将士仁。
關羽出兵後，糜芳、士仁負責供應軍資。
遇有供應不及，關羽便言還當治罪。
糜芳、士仁皆懷懼不安。
關羽連呼上庸劉封、孟達，令發兵相助。
二将辭以山郡初附，未可動搖，不承其命。
呂蒙入南郡界，先引誘士仁，士仁投降。
呂蒙又以士仁勸說糜芳，糜芳亦歸順。
呂蒙大悅，遂在江陵城下奏起軍樂。
虞翻說呂蒙宜急入城，以免不測。
呂蒙随即入城。
時城中果有伏計，呂蒙突入，伏計失敗。
呂蒙進城，嚴禁軍紀，撫恤軍屬百姓，釋放于禁等衆，封閉庫藏。
孫權至，對荊州官吏存慰懷柔，使之紛紛歸順。
孫權、呂蒙這樣做是為進退方便。
陸遜入宜都郡界，分獲枝江、夷道、夷陵、秭歸。
大水漸減，徐晃攻擊關羽。
關羽進不能克，又聞後方城失，不得已引軍退還。
曹仁欲追之，趙俨曰：“權趁我與羽交兵之際，欲掩襲其後，顧羽還救，恐我承其兩疲，故順辭求效，乘釁因變，以觀利鈍耳。
今羽已敗退，宜存之以為權害，若窮追之，恐權複與羽和，将生患于我矣。
魏王必以此為深慮。
”（《三國志·趙俨傳》）曹仁遂不追。
曹操軍至摩陂，與張遼會，聞關羽退走，疾敕曹仁勿行追擊，果如趙俨所料。
曹操記取赤壁的教訓，這回走的聰明。
孫權擔心曹操乘勢南下，又急上書稱臣，欲曹操稱尊。
關羽途中數遣使詣呂蒙。
呂蒙皆厚待之，使周遊城中，走訪各家。
諸使回後，皆私下傳告平安，官兵遂無鬥志。
關羽至當陽，見南郡、宜都盡失，自知窮途，乃保麥城。
孫權見操軍不追，遂圍攻關羽。
十二月，關羽北遁，欲奔房陵、上庸，兵皆解散。
孫權使潘璋、朱然至臨沮一帶斷其走道。
關羽及子關平等至章鄉被擒殺。
孫權傳關羽首至曹操，曹操以諸侯禮葬之。
孫權順勢又定武陵、零陵二郡。
劉備在荊州的利益遂化為烏有。
《孫子兵法·九變篇》的“衢地交合”意思是通衢宜伐交。
荊州這塊三家陳兵、爾虞我詐之地即如此，非兼智兼勇者不能坐守。
既然誰都不願和平相處，那就應想方設法，去結盟交友，離賊間敵，以收合二打一，或坐壁觀鬥之利。
曹操、孫權皆兼得智勇，關羽則有勇無謀。
用馬基雅維裡的話說，關羽是頭能驚駭豺狼的獅子，卻不是隻能識别出陷阱的狐狸，而曹操、孫權既是獅子又是狐狸。
荊州之役，曹操一直同部屬籌劃，孫權亦始終與近臣密謀，而且關鍵時刻，兩家又能為各自利益一拍即合。
關羽卻不僅失去外盟，且又不得劉備的支援和部下的效忠，結果越陷越孤。
關羽除智數短淺外，還顯得氣量狹小。
他若能像孫權、呂蒙那樣招降納叛，似可收錄于禁等。
那樣的話，他即使進不能獲利，而退似可保本，不至于兩空。
于禁是久經沙場、戰功卓著的名将，官至左将軍，封益壽亭侯，事不得已而降。
大凡降将，既然表示投降，多望寬待，鮮有願受囚監的。
關羽就降過曹操，供為犬馬。
關羽若厚遇于禁，即使不便使攻樊城，可遣協守南郡。
憑于禁的能力，守南郡，拒呂蒙，想必可以抵擋。
關羽得此力量，廢而不用，自尋末路，也使棄者生不如死。
關羽遠沒有曹操、孫權那樣的謀略和局度，這樣當對手最後各盡其能而各得其所的時侯，他也就難免親叛衆離而為人俎之肉了。
不久，劉備又丢失了房陵、上庸、西城三郡。
孟達對自己不受重用而受制于劉封日益不滿，遂表辭劉備，投奔曹丕。
曹丕使孟達随夏侯尚、徐晃襲擊劉封。
劉封不敵，敗還成都。
劉備責讓劉封侵淩孟達，又不救關羽，遂賜其死。
劉備曆經十載，拔城略地，士歸衆附，可隻過一年，又丢邑失土，折将損兵。