建興五年（227），諸葛亮率諸軍北駐漢中，臨發，上疏《出師表》曰：“先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。
”益州疲弊，有危急存亡之虞，是沒有道理出兵的。
實際上，經諸葛亮一番治理，益州有所安穩，略顯豐盈。
曹睿聞諸葛亮屯兵漢中，還欲大發兵攻之。
孫資曰：“天下騷動，費力廣大，此誠陛下所宜深慮。
夫守戰之力，可禦三倍攻勢。
但可分命大将據諸要險，威足以震攝強寇，鎮靜疆場，将士虎睡，百姓無事。
數年之間，中國日盛，吳蜀二虜必自罷弊。
”曹睿由是止（《三國志·孫資傳》注引《資别傳》）。
建興六年（228）春，諸葛亮聯合孫權北伐，自率二十萬大軍準備出征。
諸葛亮若有誇大的話，率十餘萬兵是差不多的。
諸葛亮與群下計議征戰方案。
魏延欲諸葛亮率大軍出斜谷，自與精兵五千，循秦嶺而東，當子午而北，掩襲長安。
長安守将夏侯楙怯而無謀，必棄城逃走。
如此，則一舉而長安以西可定矣。
諸葛亮以為此計懸危，不如安從坦道，平取隴右，十全必克而無虞，故不用魏延計，而使趙雲将兵據箕谷，為疑軍，揚言出斜谷取郿縣，自統大軍攻祁山。
兩種作戰方案，一正策一奇計，孰優孰劣還是難分的。
諸葛亮是欲斷隴以逼長安，魏延認為克長安隴地自定。
諸葛亮出隴右，天水、南安、安定三郡望風而降，但隴西郡不動。
隴西太守遊楚召會吏民，謂之曰：“今東二郡已去，必将寇來，但可共堅守。
若國家救到，寇必去，是為一郡守義。
若官救不到，蜀攻日急，爾乃取太守以降。
”吏民遂城守。
遊楚聞蜀兵到，乃遣将出門設陣，而自于城上曉謂蜀帥曰：“卿能斷隴，使東兵不上，一月之中，則隴西吏人不攻自服；卿若不能，虛自疲弊耳。
”遂使鳴鼓擊之，蜀兵乃去（《三國志·張既傳》注引《魏略》）。
可見，遊楚把話說得明白：蜀軍能否占得隴右，取決于與魏援軍的會戰。
諸葛亮不費一槍一彈，順利進入天水、南安，見遊楚負隅頑抗，遂放下隴西，将大軍朝東北安定進發。
諸葛亮任馬谡為先鋒，督大軍在前，可衆臣皆以為宜用魏延、吳壹等宿将。
劉備臨終時對諸葛亮說，馬谡言過其實，不可大用。
諸葛亮不以為然。
是時魏臣不知計所出，曹睿曰：“亮阻山為固，今者自來，既合兵書緻人之術；且亮貪三郡，知進而不知退，今因此時，破亮必也。
”遂親率五萬兵馬急赴長安（《三國志·明帝紀》注引《魏書》）。
曹睿聚合五萬兵，加關中數萬兵，援軍應在十萬左右。
十餘日，諸軍上隴。
曹真至郿縣，張郃向街亭，以同蜀軍會戰。
諸葛亮未把曹睿這個少帝放在眼裡，盤算着如何乘勝前進，曹睿則料到諸葛亮的動向，出手不凡。
諸葛亮的才能，理政優于将略，而曹睿正好相反，用兵長過安民。
馬谡先至街亭，棄城舍水，依山為阻。
張郃尋至，絕其汲道，大破之。
曹真亦迫退趙雲。
諸葛亮進無所據，不得已退還漢中，斬馬谡，貶趙雲，并求自貶。
曹真、張郃收複三郡。
曹真料定諸葛亮後出必從陳倉，乃使郝昭等率千餘人守備。
諸葛亮似應在天水一帶布陣，以逸待勞，與魏援軍會戰，力争殺傷其有生力量。
而他使馬谡向街亭，意圖可能是要去占安定，欲有地盤。
是歲冬，諸葛亮聞孫權大破魏大司馬曹休于石亭，魏軍東下，關中虛弱，遂統衆數萬，出散關，圍陳倉。
郝昭堅守，諸葛亮久攻不克，見糧盡而魏救兵又到，乃引退。
諸葛亮兩次北伐失利，并失武都、陰平二郡。
東漢末，武都郡屬雍州。
《三國志》中的《武帝紀》、《劉備傳》、《曹真傳》、《張既傳》、《楊阜傳》等傳紀曰：劉備向漢中，遣張飛、馬超等入武都。
曹操遣曹洪等救武都，自将兵至長安。
曹洪退張飛、馬超。
劉備殺漢中守将夏侯淵。
曹操入漢中，尋撤兵，使曹真至武都迎曹洪還屯陳倉，使張既、楊阜徙武都民氐，使居京兆、扶風、天水，徙郡至扶風小槐裡。
劉備占漢中即逼武都。
這說明曹操全面撤出漢中、武都二郡，劉備遂有之。
東漢時，益州廣漢郡北部置有廣漢屬國。
《晉書·地理志》曰：劉禅建興二年（224），改廣漢屬國為陰平郡。
說明陰平為蜀所有。
劉備取益州時，曹操平定雍涼，并從武都入漢中，似未嘗進陰平。
就算曹操有陰平，劉備克漢中，占武都，也勢必要取之。
武都東鄰漢中，北與扶風、天水、南安、隴西接壤，西南連陰平，是漢中出隴右所經之地。
諸葛亮出隴右，隻說天水、南安、安定叛，隴西未叛，未提武都如何，說明武都不在魏，而在蜀。
武都若在魏，蜀軍要從漢中向祁山，顯然就得先取之。
實際上，諸葛亮第一次是出武都而入祁山的，第二次亦是經武都而圍陳倉的。
事實很可能是，諸葛亮因兩次北伐無獲而反失武都、陰平。