兩天之後，中央政治局會議在一座偏僻的山村舉行了。
這個曆史上名為“沙窩會議”的地方，在毛兒蓋以南二十餘裡的一條小山溝裡，周圍盡是青翠的柏樹林，非常幽靜。
你要去找一個叫沙窩的村莊那是找不到的，這裡隻有一個小小的藏族寨子名叫雪洛，雪洛上面的山坡上有一塊地方才叫沙窩。
但是，你且不要顧名思義，以為沙窩是荒煙漠漠的沙灘，恰恰相反，按藏語說它是“青色的土地”。
沙窩會議就在這裡的喇嘛廟裡舉行。
會議從八月四日到六日開了三天。
會議是在有禮貌和互相克制的形式下進行着激烈的對抗。
張國焘認為中國蘇維埃運動處于低潮的悲觀論點受到毛澤東等人有禮貌的批駁。
會議終于通過了《關于一、四方面軍會合後的政治形勢與任務的決議》。
這個決議重申了北上的方針，指出創造川陝甘根據地是一、四方面軍當前的曆史任務。
決議還針對張國焘的逃跑主義傾向，号召開展反對右傾機會主義的鬥争。
除此而外，會議還作了組織調整，增加了陳昌浩、周純全為中央政治局委員；其他幾位四方面軍的同志為中央委員；并決定陳昌浩為總政治部主任，周純全為副主任。
張國焘對此仍表不滿，他力争增加九名政治局委員，但未獲通過。
這時他又出了一個新招兒，提出召開高級幹部會來讨論重大問題，并且說這是在四方面軍行之有效的新鮮經驗。
當然他的這個招數立刻為政治家們所識破，未能實現。
會議也就這樣以局部的讓步換取了北上方針的确定。
幾十年後，作為當年風雲人物後來是有名叛徒的張國焘，也寫到沙窩會議。
他把這個會議寫成是“鴻門宴”，張聞天将陳昌浩拒之門外，讓他在放牛亭中呆了一夜。
可是當年的會議記錄卻詳盡記載了陳昌浩的發言。
可見這位當年的政治家自始至終都沒有失去說謊的勇氣。
沙窩會議之後，接着讨論了“夏洮戰役”的行動計劃。
這個戰役的目标，是以紅軍主力出阿壩，北進夏河地區，突擊敵包圍線的右背側，争取在洮河流域殲滅敵人主力，以便創造甘南根據地。
在讨論時，徐向前和陳昌浩提議，集中紅軍主力向一個方向突擊，張國焘主張分左右兩路軍行動。
會議采納了張國焘的意見，決定左路軍由紅軍總司令部率五軍、九軍、二十一軍、三十二軍、三十三軍組成，從卓克基經阿壩、墨窪，繼而北出夏河；右路軍由中央率四軍、三十軍、一軍組成，以少許兵力扼阻和牽制松潘胡宗南軍，大部從毛兒蓋北出班佑、巴西地區。
彭德懷率三軍全部及四軍一部作總預備隊，掩護中央機關。
一連忙了幾天，無數的難題，折磨人的鬥争，累得人筋疲力盡。
會議結束的第二天早晨，毛澤東正想把出發的工作準備一下，周恩來的警衛員小興國跑來了，慌慌張張地說：
“毛主席，周副主席病了！”
“很厲害嗎？”
“燒得昏昏迷迷，什麼也不知道了。
”
毛澤東一驚，着急地責問道：
“什麼時候病的？為什麼不早點報告？”
“是這樣，”小興國解釋說，“昨天晚上開會回來，他還問我們過草地準備得怎麼樣了，我們給他打了飯去，他就說，小鬼，你們休息去吧，我吃了飯就睡了。
我們走後不久他就熄了燈，我們都很高興，因為他從來也沒睡得這麼早。
想不到半夜裡……”
“咳，你們這些小鬼……”
毛澤東以責備的口氣說了一句，就匆匆下了粗笨的木梯，向周恩來住的房子走來。
藏族的房子，隻有室中心的火塘比較敞亮，旁邊的小房間則狹小而又陰暗。
毛澤東剛一進去，見床頭旁擱着一蓋馬燈，有幾個晃動的人影一時看不清楚。
定睛細看，才看出纖細瘦弱的鄧穎超守在床頭，劉伯承和葉劍英也站在那裡。
他們看見毛澤東來了，往旁邊讓了讓，毛澤東才走進去了