兩年後。
建安二十二年(公元217年)，冬天。
駐守在江陵長江北岸的關羽，聽到了一個消息：鎮守陸口的東吳橫江将軍魯肅病故。
人稱此人英年早逝，死時年僅46歲，聞者無不為之惋惜。
又過了幾天，關羽收到了一封信，是呂蒙派人送來的，拆開一看，方知此時任東吳左護軍、虎威将軍的呂蒙，已經接替了魯肅的職務，前來鎮守陸口。
信的大意說，“我奉至尊之命，調至陸口，負守土之責。
轄區與君侯接壤，雙方應以睦鄰友好的精神和平相處，共禦強敵曹操。
我與君侯相比，算是晚輩，閱曆與學識都與君侯相差懸殊，今後務請君侯多加關照，願随時聆聽君侯的教誨，以期有所補益雲雲。
”信寫得非常委婉與客氣，但關羽讀信後并沒有太相信他的花言巧語，而是以冷靜和警惕的心情來看待東吳變易陸口守将這件事。
吳、蜀平分荊州以後，雙方的轄區相鄰接，有時難免會發生一些磨擦。
關羽性情傲慢，反應總是很強烈的，而魯肅則比較安靜祥和，遇事能從大局出發，在不影響團結的前提下，妥善地進行處理，因而在一個時期裡，雙方大體上還是相安無事的。
三年來，關羽逐漸對魯肅的為人和處理問題的方式有所了解，也逐漸增加了對魯肅的信任感。
但現在魯肅去世了，換了一個呂蒙，關羽卻不能掉以輕心了。
在關羽的印象中，呂蒙這人争強好鬥，詭計多端，是一個很難對付的人。
三年前，正是他率領大軍，奪取了荊州的南三郡，其中零陵郡是他編造了一套謊言，誘使零陵太守郝普獻出了城池。
盡管現在他的信中挂滿了蜜糖，關羽也是不會買賬的。
關羽對呂蒙的來信并沒有回書作答。
過了幾天，呂蒙又派出使者來訪問南郡，說是來“走親戚”，還給關羽帶來了幾種當地的土特産作禮物，表現了非常友善的态度，而關羽心中的那股弦卻始終在繃着，并沒有松弛下來。
他經常派出許多斥候，潛入到呂蒙的駐地附近，觀察動靜，搜集消息。
許多天過去了，根據斥候反饋回來的大量報告，并沒有發現呂蒙有什麼異常舉動。
關羽的一顆懸着的心，也就逐漸放下了。
轉眼過了新年，進入了建安二十三年(公元218年)。
年初的一天，關羽正在照着銅鑒，從事馬良進來了，關羽在銅鑒裡看到了他的身影，向他發問說：“季常，你看我老了嗎？”
馬良對這突如其來的問話，不知如何回答才好，隻好說：“不，君侯還不算老。
”
關羽說：“五十為老，而我已經五十九歲了。
方才照鏡子，發現我的白頭發已經超過一半了。
”
說到這裡，他表現出一種怅然若失的神态，好久才問道：“季常，進帳來有什麼事嗎？”
馬良說：“上午我去了江陵城，在大街上見到了一位故人，他剛從北方來，向我透露了一個重要的消息，特來向君侯報告。
”
關羽對此很感興趣，忙問道：“是什麼消息？”
“聽說朝廷内部發生了叛亂，有幾個宮員夥同太醫令吉本起兵讨伐曹操，可惜失敗了，幾個人都被殺了。
”
關羽高興地說：“這是一個好消息，他們雖然失敗了，但這件事足以說明，朝臣中反對曹操的大有人在，他的統治是不穩固的。
”
“是的，曹操正在面臨着許多麻煩，而且他已經老了，看來作事要力不從心了。
”
關羽插話：“他比我大五歲，今年六十四歲了……”
馬良繼續說：“他大約已經覺察到自己将不久于人世，為自己的子孫着想，近年來加強了篡權竊國的步伐。
”
“是啊，聽說他從魏公提升為魏王以後，天子已經被迫準許他可以設天子旌旗，王冕上可以用十二個旒，可以乘坐天子的車子，已經和天子的排場差不多了。
”
“這就激起了漢朝老臣的極大不滿，這次變亂就是這種不滿情緒的一個大爆發。
”
關羽饒有興趣地說：“不僅此也，他的地方上也不穩定，由于曹仁連年在南陽郡一帶橫征暴斂，百姓不堪重負，怨聲載道，不斷地起來造反。
近年來，不是有些造反的山頭派人來和我們取得聯系嗎？”
“是啊，過來聯系的山頭還不少呢!君侯給他們封了官，賜給他們印绶，讓他們回去繼續作亂，擾亂曹魏的後方，真是一個削弱曹魏政權的好辦法啊!”
關羽開始興奮起來了，攥緊了拳頭說：“一旦時機成熟，我便要從南郡出兵北伐，先下襄、樊，再搗宛、洛。
”
關羽說到這裡，忽然想到，馬良要走了，便問他：“季常，什麼時候走？”
“正在交待公務，大約四、五天以後可以起身吧。
”
關羽歎了口氣說：“從我的本意來說，我是不願意讓你走的，可是主公已經行文下令，指定要你去成都，在左将軍府做事，我怎麼能挽留你呢？唉，有用的人都從我身邊調走了!幾年前，楊威公在我這裡幹得好好的，我派他去了一趟西川，主公就把他留下了。
這一回，又要把你調走，真是沒有辦法的事啊!”
劉備與曹操争奪漢中的鬥争正在激烈地進行着。
漢中是魏、蜀雙方必争的戰略要地。
前年，曹操取得了漢中，原漢中統治者張魯歸降。
從去年冬天開始，劉備率張飛、馬超、吳蘭、趙雲、黃忠等進兵漢中一帶，關羽在荊州密切地