府催促黃佐炎撤兵，同時表示，如果越南政府能撤除黑旗軍，法國願意将所占的河内、海陽、南定三城交還。
因此，劉永福的處境很難。
不過，唐景崧已正式奉到朝旨：“設法激勵劉永福，不可因越南議和，稍形退阻”，而且懸下賞格：劉永福“如能将河内攻拔，保全北圻門戶，定當破格施恩”，同時賞銀十萬兩，以助兵饷。
所以唐景崧力勸劉永福固守，黑旗軍中的第一員勇将黃守忠，亦表示甯死不退。
法軍假越南以迫劉永福的計謀，歸于無用。
當時如此，于今主戰派勢力擡頭，劉永福和黃佐炎自然更不會退出北圻。
于是法國在越南的統帥孤拔，展開新的攻勢，攻破興安省，捉住巡撫，解到河内槍決，分兵進窺劉永福在山西的防區。
軍情緊急，劉永福向雲南告急，并無回音。
再向廣西催饷，亦無結果。
饷銀就是朝廷所賞的十萬兩，指定由廣西藩庫墊發，徐延旭妒嫉劉永福和唐景崧的優旨褒獎，硬是不肯墊發，甚至連軍火接濟都停止了。
這一來不但劉永福進關募勇的計劃落空，連向廣東“十三行”所買的四百杆洋槍，價款九千兩銀子都付不出，惹得商人大吵大鬧，最後迫不得已，隻有出一張“領結”，備一角公文，請商人自己到廣西藩庫去“領價”。
黑旗軍還在愁兵愁饷，法國陸軍的斥堠，卻已迫近山西，幸好唐景崧奉旨所管帶的四營滇軍，到了三營。
都是疲瘦短小的新兵，十個人分不到一枝洋槍，就有槍也不會用。
不過，總算有了三營人。
唐景崧跟劉永福商議，借他的旗幟号衣，将這三營新兵，全部換裝易幟，列坐在城牆外面。
法國的先頭部隊，遙遙望見，心憚黑旗軍，不敢輕舉妄動。
唐景崧的這出變相“空城計”，總算有了效驗。
不過也隻延宕了不多工夫。
三天以後，法軍大舉進犯，水陸動用了十二條軍艦，四十艘民船，陸路有三千陸軍，後勤支援有五百車彈藥及夠一個月用的糧秣，浩浩蕩蕩，直薄山西。
調兵防守是由劉永福親自主持，陸路前敵由黃守忠扼守。
山西城四門，亦都布置了重兵，劉永福自己駐外城，唐景崧則駐内城，看守老營。
至于黃佐炎的部隊，一共有兩千人，劉永福指定駐紮南門外的一個村落中，應該如何協同作戰，一無指示。
不但如此，劉永福還下了一道命令：禁止越南兵進城。
這是因為劉永福接到密報，說越南的山西總督阮廷潤私通法國，所以作此防範的措施。
唐景崧不大相信，但黑旗軍大多這樣說法，也隻好将信将疑了。
部署既定，劉永福召集諸将訓話，定下殺敵立功的賞格，然後與唐景崧巡視防務，主要的是北面紅河邊上的一條堤。
堤高齊城，上設鐵炮，最大的不過八百斤重，要用它來轟擊法國軍艦，簡直是笑話！然而唐景崧怕動搖軍心，不敢說破。
法軍水陸兩途，都自東北進擊。
黑旗軍迎頭擋了一陣，打了個小小的勝仗，殺了七個法國兵，割下腦袋，進城報捷。
那知緊接着報來一個壞消息，河堤失守，黑旗軍已退入城内。
劉永福急急下令閉城，并用令箭調黃守忠的部隊，包抄法軍後路。
等軍心稍定，查問河堤失守的原因，才知道法軍炮彈，恰好打入河堤上的鐵炮炮口，轟然一聲，炮口炸裂，堤下清軍聞聲大駭，倉皇四散，牽動了黑旗軍的陣腳，以緻不守。
劉永福氣得說不出話，唐景崧心裡自然很難過，召集部下三營官密議，預備奪回河堤。
于是招募死士，定下賞格，首先登堤的，保升守備，請賞花翎。
到了四更時分，發動突襲，無奈這天剛好是十一月十五，月明如晝，須眉可見，堤上的法軍，得以展開有效的防守，三進三見，死了六七十個人，仍舊不能得手，隻好退入城内。
轉眼天明。
劉永福下令盡撤全城入城，準備固守。
那知城門一開，信奉天主教，親近法國的越南“教民”，趁機混進城來，良莠莫辨，而且身為客軍，無從阻止。
劉永福的禁令，無形中廢除，果不其然，第二天法軍攻城，彼此轟擊了一天，到傍晚時分，越南軍民裡應外合，改着白衣，作了投降法軍的準備。
大勢已去，黑旗軍隻好撤出山西，往南敗退。
倉皇中不知唐景崧人在何處？劉永福痛不欲生，懸賞二萬兩銀子，募人入城救唐景崧。
應募的一共六個人，無功而返。
其實唐景崧已經逃出山西，與劉永福相遇于興化，兩個人抱頭痛哭，商量着整頓潰卒，反攻山西。
這一仗辎重盡失，第一件事就是要設法補充子彈。
派人到北甯請領軍械，及朝廷所賞的十萬兩銀子。
結果廣西提督黃桂蘭，隻撥了不足一戰之用的兩萬發子彈，賞銀分文全無。
虧得時逢冬令，紅河水洩，法國軍艦航行困難，未能南下，戰事算是暫時停頓了。