芒慢慢被銀白色的光芒所取代，落葉從光秃秃的樹上掉下，冰寒刺骨的東風開始從迷霧山脈上吹下。
獵戶之月星座在天空中綻放光明，遮掩了其他的小星星，但在南方，有一顆紅色的星鬥越來越亮，即使是月光都無法遮掩其鋒芒。
佛羅多每天都可以看見，它像是隻永不疲倦的巨眼，俯瞰着世間的一切。
哈比人幾乎在愛隆的居所住了兩個月之久，秋天也跟随着十一月的腳步消逝，慢慢地進入十二月。
偵察員們這才開始回到出發點。
有些人越過狂吼河，前往伊頓荒原，其他人則是往西走，在亞拉岡和遊俠的協助下，搜索了灰泛河流域，一直到塔巴德附近，該處是北方大道越過灰泛河的一座廢棄小鎮。
其他的探子則是往東和往南走，有些人越過了迷霧山脈，進入幽暗密林，其他的人沿着溪流來到格拉頓河的源頭，跟着踏上大荒原，越過格拉頓平原，最後來到了瑞達加斯特的故鄉。
瑞達加斯特不在該處。
于是他們又越過被稱做丁瑞爾天梯的陡坡，回到原地來。
愛隆的兩個兒子伊萊丹和伊羅何是最後回來的兩個人，他們沿着銀光河前往一個陌生的國度；但他們不肯對愛隆以外的任何人透露任務的真正目的。
這些信差們完全沒有發現黑騎士或是魔王其他爪牙的蹤影，即使是迷霧山脈的巨鷹也沒有更新的情報，也沒有人聽到有關咕魯的消息，但野狼們依舊在聚集，又重新開始在大河沿岸狩獵。
距離渡口不遠的地方，很快就發現三匹淹死的馬屍；在底下急流的岩石上搜尋者又發現了五具屍體，還有一件破爛的黑鬥篷。
除此之外，就沒有任何黑騎士的蹤迹了，人們也感應不到他們的存在，看來，他們似乎已經離開了北方。
“我們已經追蹤到了九名中的八名，”甘道夫說：“現在沒有辦法太早下定論，但是我認為這些戒靈可能四散各地，被迫放棄形體，盡快回到魔多的主子身邊。
”
“如果是這樣，可能還要再隔一段時間他們才會四出狩獵。
當然，魔王還有其他的爪牙。
不過他們也都必須大老遠地跑到瑞文戴爾來，才能追蹤到我們的形迹。
如果我們夠小心，他們連這些都很難找到，我覺得不應該再拖延了。
”
愛隆召集了所有的哈比人，他面露憂郁之色地看着佛羅多。
“時候到了，”他說：“如果魔戒必須離開這裡，它必須要立刻出發。
但任何和它一起離開的人，不能期待會有大軍或任何的武力支援。
他們必須要孤軍深入魔王的領土。
佛羅多，你依舊願意擔任魔戒的持有者嗎？”
“我願意，”佛羅多說：“我會和山姆一起走。
”
“那麼，我也幫不上你太多忙，”愛隆說：“我看不見你的未來，我也不知道你的任務該如何完成。
魔影已經抵達了山腳下，甚至越過了灰泛河流域，魔影之下的一切都不是我能看清的。
你會遇見許多的敵人，有些是光明正大的，有些是偷偷摸摸的，經過僞裝的。
你會在最出乎意料之外的地方找到盟友。
我會盡可能地送出訊息，通知這廣大世界中的朋友。
不過，這塊大地已經陷入了空前的危機，有的消息可能會落入錯誤的耳中，有些則不會比你的腳程快多少。
”
“因此，我将替你挑選同伴，視他們的意願和命運而決定和你共度的旅程。
人數不能太多，因為這趟任務的成敗關鍵在于速度和秘密。
即使我擁有遠古時代的精靈重甲部隊，也隻會引起魔多大軍的報複，不會有太多的作用。
”
“魔戒遠征隊的人數必須是九名，九名生靈對抗九名邪惡的死靈。
除了你和你忠實的仆人之外，甘道夫會參加，因為這是他自始至終參與的使命，也可能是他努力的終點。
”
“至于其他的，将必須代表這世界上愛好自由與和平的人們：精靈、矮人和人類。
勒苟拉斯代表精靈，葛羅音之子金靂代表矮人，他們至少願意越過迷霧山脈，甚至是到更遠的地方。
至于人類，你應該挑選亞拉松之子亞拉岡，因為埃西铎的戒指和他息息相關。
”
“神行客！”佛羅多高興地大喊。
“沒錯，”他笑着說：“我請求您再度同意在下與你作伴，佛羅多。
”
“我本來想要哀求你跟我一起來，”佛羅多說：“隻是我原先以為你會和波羅莫一起前往米那斯提力斯。
”
“我的确要，”亞拉岡說：“在我赴戰場之前，也必須要重鑄斷折聖劍。
但你的道路和我的道路中間有好幾百哩是相互重疊的，因此，波羅莫也會加入我們的隊伍，他是個勇敢善戰的人。
”
“那麼還剩下兩個空缺，”愛隆說：“我要再考慮考慮，我應該可以在這裡找到兩位能征善戰的人們和你一起去。
”
“可是這樣一來就沒我們的位子了！”皮聘不滿地大喊：“我們不想要被丢下來，我們想要和佛羅多一起去。
”
“這是因為你們還不了解、不清楚眼前的路上到底有些什麼。
”愛隆毫不留情地反駁。
“佛羅多也不了解啊，”甘道夫出奇不意地支持皮聘的說法：“我們也都不知道。
的确，如果這些哈比人知道有多危險，他們就不會敢去了。
但他們依然想要去，或者是希望自己敢和朋友一起去，否則就會感到羞愧和不快樂。
愛隆，我認為，在這件事情上面你應該讓他們的友誼勝過你的睿智。
即使你選擇像是