聯隊1000餘人圍困于岢岚城内，并斷絕其交通補給和水源，迫其棄城突圍，爾後，于運動中殲滅之；令第358旅向岢岚東北機動，準備截殲棄城突圍之敵；令警備第6團、雁北支隊，獨立第1支隊、師騎兵營、第359旅第719團、決死第4縱隊及地方遊擊隊，分别在保德至神池之間和朔縣以北及甯武外圍，襲擾牽制日軍，配合主力作戰。
侵入奇崗之日軍在第359旅及地方遊擊隊圍困和連續襲擊下，補給特别是水源斷絕，而且待援無望，遂于3月10日15時棄城向北突圍。
第359旅跟蹤追擊，于三井鎮殲滅日軍300餘人。
其餘日軍逃人五寨縣城。
岢岚日軍逃至五寨後，該地日軍達1000餘人。
五寨城牆堅固，并有義井鎮、三岔堡等地日軍策應。
據此，第120師首長遂以第718團及地方遊擊隊圍困五寨；以第358旅主力進至義井鎮與神池間地區；以第359旅主力進至五寨、三岔堡之間，待機殲敵于運動中。
17日，第358旅進至義井鎮以南的虎北村、山口村地區時，與由神池南下增援五寨之日軍1000餘人遭遇。
該旅迅速搶占有利地形，先敵展開，居高臨下，向日軍多次發起沖擊，經6小時激戰，殲滅日軍300餘人，并乘勝追擊日軍至義井鎮附近。
18日，三岔堡日軍出動200餘人增援五寨，又被第359旅第717團擊退。
至此，五寨日軍完全陷入孤立。
與此同時，警備第6團、雁北支隊、第719團及各地方遊擊隊，對日軍後方交通線不斷進行破襲，使侵入晉西北抗日根據地内之日軍補給困難，處境日益不利。
在此情況下，自3月20日起，偏關、河曲、保德、五寨之日軍，先後棄城東撤。
第120師收複上述4城并乘勝截殲撤退之日軍。
21日，當保德、三岔堡之日軍向神他撤退時，第359旅主力于田家窪截殲其一部，其餘日軍退至義井鎮，22日夜，集結于義井鎮之日軍共3個大隊繼續向神池撤退。
第358旅主力于鳳凰山附近伏擊殲滅日軍300餘人。
日軍連夜撤向