卻說曹操興師西征，分兵三隊：前部先鋒夏侯淵、張合；操自領諸将居中；後部曹仁、夏侯敦，押運糧草。
早有細作報入漢中來。
張魯與弟張衛，商議退敵之策。
衛曰：“漢中最險，無如陽平關。
可于關之左右，依山傍林，下十餘個寨栅，迎敵曹兵。
兄在漢甯，多撥糧草應付。
”張魯依言，遣大将楊昂、楊任，與其弟即日起程。
軍馬到陽平關，下寨已定。
夏侯淵、張合前軍随到；聞陽平關已有準備，離關一十五裡下寨。
是夜軍士疲困，各自歇息。
忽寨後一把火起，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。
夏侯淵、張合急上得馬，四下裡大兵擁入，曹兵大敗，退見曹操。
操怒曰：“汝二人行軍許多年，豈不知‘兵若遠行疲困，可防劫寨’？如何不作準備？”欲斬二人，以明軍法。
衆官告免。
操次日自引兵為前隊；見山勢險惡，林木叢雜，不知路徑，恐有伏兵，即引軍回寨，謂許褚、徐晃二将曰：“吾若知此處如此險惡，必不起兵。
”許褚曰：“兵已至此，主公不可憚勞。
”次日操上馬，隻帶許褚、徐晃二人，來看張衛寨栅。
三匹馬轉過山坡，早望見張衛寨栅。
操揚鞭遙指，謂二将曰：“如此堅固，急切難下！”言未已，背後一聲喊起，箭如雨發。
楊昂、楊任分兩路殺來。
操大驚。
許褚大呼曰：“吾當敵賊！徐公明善保主公！”說罷，提刀縱馬向前，力敵二将。
楊昂、楊任，不能當許褚之勇，回馬退去，其餘不敢向前。
徐晃保着曹操奔過山坡，前面又一軍到；看時，卻是夏侯淵、張合二将，聽得喊聲，故引軍殺來接應。
于是殺退楊昂、楊任，救得曹操回寨。
操重賞四将。
自此兩邊相拒，五十餘日，隻不交戰。
曹操傳令退軍。
賈诩曰：“賊勢未見強弱，主公何故自退耶？”操曰：“吾料賊兵每日提備，急難取勝。
吾以退軍為名，使賊懈而無備，然後分輕騎抄襲其後，必勝賊矣。
”賈诩曰：“丞相神機，不可測也。
”于是令夏侯淵、張合分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄陽平關後。
曹操一面引大軍拔寨盡起。
楊昂聽得曹兵退，請楊任商議，欲乘勢擊之。
楊任曰：“操詭計極多，未知真實，不可追趕。
”楊昂曰：“公不往，吾當自去。
”楊任苦谏不從。
楊昂盡提五寨軍馬前進，隻留些少軍士守寨。
是日大霧迷漫，對面不相見。
楊昂軍至半路，不能行，且權紮住。
卻說夏侯淵一軍抄過山後，見重霧垂空，又聞人語馬嘶，恐有伏兵，急催人馬行動，大霧中誤走到楊昂寨前。
守寨軍士，聽得馬蹄響，隻道是楊昂兵回，開門納之。
曹軍一擁而入，見是空寨，便就寨中放起火來。
五寨軍士，盡皆棄寨而走。
比及霧收，楊任領兵來救，與夏侯淵戰不數合，背後張合兵到。
楊任殺條大路，奔回南鄭。
楊昂待要回時，已被夏侯淵、張合兩個占了寨栅。
背後曹操大隊軍馬趕來。
兩下夾攻，四邊無路。
楊昂欲突陣而出，正撞着張合。
兩個交手，被張合殺死。
敗兵回投陽平關，來見張衛。
原來衛知二将敗走，諸營已失，半夜棄關，奔回去了。
曹操遂得陽平關并諸寨。
張衛、楊任回見張魯。
衛言二将失了隘口，因此守關不住。
張魯大怒，欲斬楊任。
任曰：“某曾谏楊昂，休追操兵。
他不肯聽信，故有此敗。
任再乞一軍前去挑戰，必斬曹操。
如不勝，甘當軍令。
”張魯取了軍令狀。
楊任上馬，引二萬軍離南鄭下寨。
卻說曹操提軍将進，先令夏侯淵領五千軍，往南鄭路上哨探，正迎着楊任軍馬，兩軍擺開。
任遣部将昌奇出馬，與淵交鋒；戰不三合，被淵一刀斬于馬下。
楊任自挺槍出馬，與淵戰三十餘合，不分勝負。
淵佯敗而走，任從後追來；被淵用拖刀計，斬于馬下。
軍士大敗而回。
曹操知夏侯淵斬了楊任，實時進兵，直抵南鄭下寨。
張魯慌聚文武商議。
閻圃曰：“某保一人，可敵曹操手下諸将。
”魯問是誰。
圃曰：“南安龐德，前随馬超投主公；後馬超往西川，龐德卧病不曾行。
見今蒙主公恩養，何不令此人去？”
張魯大喜，即召龐德至，厚加賞勞；點一萬軍馬，令龐德出。
離城十餘裡，與曹兵相對，龐德出馬搦戰。
曹操在渭橋時，深知龐德之勇，乃囑諸将曰：“龐德乃西涼勇将，原屬馬超；今雖依張魯，未稱其心。
吾欲得此人。
汝等須皆與緩鬥，使其力乏，然後擒之。
”張合先出，戰了數合便退。
夏侯淵也戰數合退了。
徐晃又戰三五合也退了。
臨後許褚戰五十餘合亦退。
龐德力戰四将，并無懼怯。
各将皆于操前誇龐德好武藝。
曹操心中大喜，與衆将商議：“如何得此人投降？”賈诩曰：“某知張魯手下，有一謀士楊松。
其人極貪賄賂。
今可暗以金帛送之，使谮龐德于張魯，便可圖矣。
”操曰：“何由得人入南鄭？”诩曰：“來日交鋒，詐敗佯輸，棄寨而走，使龐德據我寨，我卻于夤夜引兵劫寨；龐德必退入城，卻選一能言軍士，扮作彼軍，雜