卻說徐晃引軍渡漢水，王平苦谏不聽，渡過漢水紮營。
黃忠、趙雲告玄德曰：“某等各引本部兵去迎曹兵。
”玄德應允。
二人引兵而行。
忠謂雲曰：“今徐晃恃勇而來，且休與敵；待日暮兵疲，你我分兵兩路擊之，可也。
”雲然之，各引一軍據住寨栅。
徐晃引兵從辰時搦戰，直至申時，蜀兵不動。
晃盡教弓弩手向前，望蜀營射去。
黃忠謂趙雲曰：“徐晃令弓弩射者，其軍必将退也；可乘時擊之。
”言未已，忽報曹兵後隊，果然退動。
于是蜀營鼓聲大震，黃忠領兵左出，趙雲領兵右出。
兩下夾攻，徐晃大敗。
軍士逼入漢水，死者無數。
晃死戰得脫，回營責王平曰：“汝見吾軍勢将危，如何不救？”平曰：“我若來救，此寨亦不能保。
我曾谏公休去，公不肯聽，以緻此敗。
”晃大怒，欲殺王平。
平當夜引本部軍就營中放起火來，曹兵大亂，徐晃棄營而走。
王平渡漢水來投趙雲。
雲引見玄德。
王平盡言漢水地理。
玄德大喜曰：“孤得王子均，取漢中無疑矣。
”遂命王平為偏将軍，領鄉導使。
卻說徐晃逃回見操，說王平反去降劉備矣。
操大怒，親統大軍來奪漢水寨栅。
趙雲恐孤軍難立，遂退于漢水之西。
兩軍隔水相拒。
玄德與孔明來觀形勢。
孔明見漢水上流頭，有一帶土山，可伏千餘人；乃回到營中，喚趙雲分付：“汝可引五百人，皆帶鼓角，伏于土山之下；或半夜，或黃昏，隻聽營中炮響，炮響一番，擂鼓一番，隻不要出戰。
”子龍受計去了。
孔明卻在高山之上暗窺。
次日，曹兵到來搦戰，蜀營中一人不出，弓弩亦都不發。
曹兵自回。
當夜更深，孔明見曹營燈火方息，軍士歇定，遂放号炮。
子龍聽得，令鼓角齊鳴。
曹兵驚慌，隻疑劫寨。
及至出營，不見一軍；方才回營欲歇，号炮又響，鼓角又鳴；呐喊震地，山谷應聲。
曹兵撤夜不安。
一連三夜，如此驚疑，操心怯，拔寨退三十裡，就空闊處紮營。
孔明笑曰：“曹操雖知兵法，不知詭計。
”遂請玄德親渡漢水，背水結營。
玄德問計。
孔明曰：“可如此如此。
”
曹操見玄德背水下寨，心中疑惑，使人來下戰書。
孔明批來日決戰。
次日，兩軍會于中路五界山前，列成陣勢。
操出馬立于門旗下，兩行布列龍鳳旌旗，擂鼓三通，喚玄德答話。
玄德引劉封、孟達并川中諸将而出。
操揚鞭大罵曰：“劉備忘恩失義，反叛朝廷之賊！”玄德曰：“吾乃大漢宗親，奉诏讨賊。
汝上弑母後，自立為王，僭用天子銮輿，非反而何？”操怒，命徐晃出馬來戰。
劉封出迎。
交鋒之時，玄德先走入陣。
封敵晃不住，撥馬便走。
操下令：“捉得劉備，便為西川之主。
”大軍齊呐喊殺過陣來。
蜀兵望漢水而逃，盡棄營寨；馬匹軍器，丢滿道上。
曹軍皆争取。
操急鳴金收軍。
衆将曰：“某等正待捉劉備，大王何故收軍？”操曰：“吾見蜀兵背漢水安營，其可疑一也；多棄馬匹軍器，其可疑二也。
可急退軍，休取衣物。
”遂下令曰：“妄取一物者立斬。
火速退兵。
”曹兵方回頭時，孔明号旗舉起。
玄德中軍領兵便出，黃忠左邊殺來，趙雲右邊殺來。
曹兵大潰而逃。
孔明連夜追趕。
操傳令軍回南鄭。
隻見五路火起。
原來魏延、張飛得嚴顔代守阆中，分兵殺來，先得了南鄭。
操心驚，望陽平關而走。
玄德大兵追至南鄭、褒州。
安民已畢，玄德問孔明曰：“曹操此來，何敗之速也？”孔明曰：“操平生為人多疑，雖能用兵，疑則多敗。
吾以疑兵勝之。
”玄德曰：“今操退守陽平關，其勢已孤，先生将何策以退之？”孔明曰：“亮已算定了。
”便差張飛、魏延分兵兩路去截曹操糧道，令黃忠、趙雲分兵兩路去放火燒山。
四路軍将，各引鄉導官軍去了。
卻說曹操退守陽平關，令軍哨探。
回報曰：“今蜀兵将遠近小路，盡皆塞斷；砍柴去處，盡放火燒