卻說曹操退兵至斜谷，孔明料他必棄漢中而走，故差馬超等諸将，分兵十數路，不時攻劫；因此操不能久住。
又被魏延射了一箭，急急班師。
三軍銳氣堕盡。
前隊才行，兩下火起，乃是馬超伏兵追趕。
曹兵人人喪膽。
操令軍士急行，曉夜奔走無停；直至京兆，方始安心。
且說玄德命劉封、孟達、王平等，攻取上庸諸郡。
申耽等聞操已棄漢中而走，遂皆投降。
玄德安民已定，大賞三軍，人心大悅。
于是衆将皆有推尊玄德為帝之心；未敢徑啟，卻來禀告諸葛軍師。
孔明曰：“吾意已有定奪了。
”随引法正等入見玄德曰：“今曹操專權，百姓無主；主公仁義着于天下，今已撫有兩川之地，可以應天順人，即皇帝位，名正言順，以讨國賊。
事不宜遲，便請擇吉。
”玄德大驚曰：“軍師之言差矣。
劉備雖然漢之宗室，乃臣子也；若為此事，是反漢矣。
”孔明曰：“非也。
方今天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。
今主公避嫌守義，恐失衆人之望。
願主公熟思之。
”玄德曰：“要吾僭居尊位，吾必不敢。
可再商議長策。
”諸将齊言曰：“主公若隻推卻，衆心解矣。
”孔明曰：“主公平生以義為本，未肯便稱尊号。
今有荊襄兩川之地，可暫為漢中王。
”玄德曰：“汝等雖欲尊吾為王，不得天子明诏，是僭也。
”孔明曰：“今宜從權，不可拘執常理。
”張飛大叫曰：“異姓之人，皆欲為君，何況哥哥乃漢朝宗派！莫說漢中王，就稱皇帝，有何不可！”玄德叱曰：“汝勿多言！”孔明曰：“主公宜從權變，先進位漢中王，然後表奏天子，未為遲也。
”
玄德再三推辭不過，隻得依允。
建安二十四年秋七月，築壇于沔陽，方圓九裡，分布五方，各設旌旗儀仗。
群臣皆依次序排列。
許靖、法正請玄德登壇，進冠冕玺绶訖，面南而坐，受文武官員拜賀為漢中王。
子劉禅立為王世子。
封許靖為太傅，法正為尚書令。
諸葛亮為軍師，總理軍國重事。
封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠，為五虎大将；魏延為漢中太守。
其餘各拟功勳定爵。
玄德既為漢中王，遂修表一道，差人赍赴許都。
表曰：大衛·科波菲爾
備以具臣之才，荷上将之任，總督三軍，奉辭于外；不能掃除寇難，靖匡王室，久使陛下聖教陵遲；六合之内，否而未泰，惟憂反側，疢如疾首。
曩者，董卓倡為亂階，自是之後，群兇縱橫，殘剝海内。
賴陛下聖德威臨，人臣同應，或效忠奮讨，或上天降罰，暴逆并殪，以漸冰消。
惟獨曹操久未枭除，侵擅國權，恣心極亂。
臣昔與車騎将軍董承圖謀讨操，機事不密，承見陷害。
臣播越失據，忠義不果，遂使操窮兇極逆：主後戮殺，皇子鸩害。
雖糾合同盟，念在奮力；懦弱不武，曆年未效。
常恐殒越，辜負國恩；寤寐永歎，夕惕若厲。
今臣群僚，以為在昔虞書，敦叙九族，庶明勵翼。
帝王相傳，此道不廢。
周監二代，并建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力。
高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。
今操惡直醜正，實繁有徒，包藏禍心，篡盜已顯；既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜：上臣為大司馬漢中王。
臣伏自三省：受國厚恩，荷任一方，陳力未效，所獲已過，不宜複忝高位，以重罪謗。
群僚見逼，迫臣以義。
臣退惟寇賊不枭，國難未已；宗廟傾危，社稷将墜；誠臣憂心碎首之日。
若應權通變，以甯靜聖朝，雖赴水火，所不得辭。
辄順衆議，拜受印玺，以崇國威。
仰惟爵号，位高寵厚；俯思報效，憂深責重：驚怖惕息，如臨于谷。
敢不盡力輸誠，獎勵六師，率齊群義，應天順時，以甯社稷？謹拜表以聞。
表到許都，曹操在邺郡聞知玄德自立漢中王，大怒曰：“織席小兒，安敢如此！吾誓滅之！”實時傳令，盡起傾國之兵，赴兩川與漢中王決雌雄。
一人出班谏曰：“大王不可因一時之怒，親勞車駕遠征。
臣有一計，不須張弓隻箭，令劉備在蜀自受其禍；待其兵衰力盡，隻須一将往征之，便可成功。
”操視其人，乃司馬懿也。
操喜問曰：“仲達有何高見？”懿曰：“江東孫權，以妹嫁劉備，而又乘間竊取回去；劉備又據占荊州不還；彼此俱有切齒之恨。
今可差一舌辨之士，赍書往說孫權，使興兵取荊州，劉備必發兩川之兵以救荊州。
那時大王興兵去取漢川，令劉備首尾不能相救，勢必危矣。
”
操大