獻，辄具金珠寶貝若幹，權為賞軍之資。
續後别有進貢天子禮物。
”孔明曰：“汝兄今在何處？”優曰：“為感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。
”孔明曰：“汝帶多少人來？”優曰：“不敢多帶，隻是随行百餘人，皆運貨物者。
”孔明盡教入帳；看時，皆是青眼黑面，黃發紫須，耳帶金環，鬅頭跣足，身長力大之士。
孔明就令随席而坐，教諸将勸酒，殷勤相待。
卻說孟獲在帳中專望回音，忽報有二人回了；喚入問之，具說：“諸葛亮受了禮物大喜，将随行之人，皆喚入帳中，殺牛宰馬，設宴相待。
二大王令某密報大王，今夜二更，裡應外合，以成大事。
”
孟獲聽知甚喜，即點起三萬蠻兵，分為三隊。
獲喚各洞酋長，分付曰：“各軍盡帶火具。
今晚到了蜀寨時，放火為号。
吾當自取中軍，以擒諸葛亮。
”諸多蠻将，受了計策，黃昏左側，各渡泸水而來。
孟獲帶領心腹蠻兵百餘人，徑投孔明大寨，于路并無一軍阻擋。
前至寨門，獲率衆将驟馬而入，乃是空寨，并不見一人。
獲撞入中軍，隻見帳中燈燭熒煌，孟優并番兵盡皆醉倒。
原來孟優被孔明教馬谡、呂凱二人管待，令樂人搬做雜劇，殷勤勸酒，酒内下藥，盡皆醉倒，渾如醉死之人。
孟獲入帳問之，内有醒者，但指口而已。
獲知中計，急救了孟優等一幹人；卻待奔回中隊，前面喊聲大震，火光驟起，蠻兵各自逃竄，一彪軍殺到，乃是蜀将王平。
獲大驚，急奔左隊時，火光沖天，一彪軍殺到，為首蜀将乃是魏延。
獲慌忙望右隊而來，隻見火光又起，又一彪軍殺到，為首蜀将乃是趙雲。
三路軍夾攻将來，四下無路。
孟獲棄了軍士，匹馬望泸水而逃。
正見泸水上數十個蠻兵，駕一小舟，獲慌令近岸。
人馬方才下船，一聲号起，将孟獲縛住。
原來馬岱受了計策，引本部兵扮作蠻兵，撐船在此誘擒孟獲。
在人間
于是孔明招安蠻兵，降者無數。
孔明一一撫慰，并不加害，就教救滅了餘火。
須臾，馬岱擒孟獲至；趙雲擒孟優至；魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。
孔明指孟獲而笑曰：“汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得我過！今番又被我擒，汝可服否？”獲曰：“此乃吾弟貪口腹之故，誤中汝毒，因此失了大事。
吾若自來，弟以兵應之，必然成功。
此乃天敗，非吾之不能也，如何肯服？”孔明曰：“今已三次，如何不服？”孟獲低頭無語。
孔明笑曰：“吾再放汝回去。
”孟獲曰：“丞相若肯放我弟兄回去，收拾家下親丁，和丞相大戰一場，那時擒得，方才死心塌地而降。
”孔明曰：“再若擒住，必不輕恕。
汝可小心在意，勤攻韬略之書，再整親信之士，早用良策，勿生後悔。
”遂令武士去其繩索，放起孟獲并孟優及各洞酋長，一齊都放。
孟獲等拜謝去了。
此時蜀兵已渡泸水。
孟獲等過了泸水，隻見岸口陳兵列将，旗幟紛紛。
獲到營前，馬岱高坐，以劍指之曰：“這番拏住，必無輕放！”孟獲到了自己寨時，趙雲早已襲了此寨，布列兵馬。
雲坐于大旗下，按劍而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”獲喏喏連聲而去。
将出界口山坡，魏延引一千精兵，擺在坡上，勒馬厲聲而言曰：“吾今已深入巢穴，奪汝險要；汝尚自愚迷，抗拒大軍！這回拏住，碎屍萬段，決不輕饒！”孟獲等抱頭鼠竄，望本洞而去。
卻說孔明渡了泸水，下寨已畢，大賞三軍，聚諸将于帳下曰：“孟獲第二番擒來，吾令遍觀各營虛實，正欲令其來劫營也。
吾知孟獲頗曉兵法，吾将兵馬糧草炫耀，實令孟獲看吾破綻，必用火攻。
彼令其弟詐降，欲為内應耳。
吾三番擒之而不殺，誠欲服其心，不欲滅其類也。
吾今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。
”衆将拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足備；雖子牙、張良不能及也。
”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？皆賴汝等之力，共成功業耳。
”帳下諸将聽得孔明之言，盡皆喜悅。
卻說孟獲受了三擒之氣，忿忿歸到銀坑洞中，即差心腹人赍金珠寶貝，往八番九十三甸等處，并蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數十萬，克日齊備。
各隊人馬，雲堆霧擁，俱聽孟獲調用。
伏路軍探知其事，來報孔明。
孔明笑曰：“吾正欲令蠻兵皆至，見吾之能也。
”遂上小車而行。
正是：
若非洞主威風猛，怎顯軍師手段高？未知勝負如何，且看下文分解。