，夫人急挺标來取魏延。
延撥馬便走。
夫人忿怒趕來，延驟馬奔入山僻小路。
忽然背後一聲響亮，延回頭視之，夫人仰鞍落馬。
原來馬岱埋伏在此，用絆馬索絆倒，就裡擒縛，解投大寨而來。
蠻将洞兵皆來救時，趙雲一陣殺散。
孔明端坐于帳上。
馬岱解祝融夫人到，孔明急令武士去其縛，請在别帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二将。
孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了孔明。
孔明遂送夫人入洞。
孟獲接着，又喜又惱。
忽報八納洞主到。
孟獲出帳迎接，見其人騎着白象，身穿金珠璎絡，腰懸兩口大刀，領着一班喂養虎豹豺狼之士，簇擁而入。
獲再拜哀告，訴說前事。
木鹿大王許以報仇。
獲大喜，設宴相待。
次日，木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出。
趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂将軍馬布成陣勢。
二将并辔立于陣前視之，隻見蠻兵旗幟器械皆别；人多不穿衣甲，盡裸身赤體，面目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金為号；木鹿大王腰挂兩把寶刀，手執蒂鐘，身騎白象，從大旗中而出。
趙雲見了，謂魏延曰：“我等上陣一生，未嘗見如此人物。
”二人正沈吟之際，隻見木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鐘。
忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，猛獸毒蛇，乘風而出，張牙舞爪，沖将過來。
蜀兵如何抵擋，往後便退。
蠻兵随後追殺，直趕到三江界路方回。
趙雲、魏延收聚敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事。
孔明笑曰：“非汝二人之罪。
吾未出茅廬之時，先知南蠻有‘驅虎豹’之法。
吾在蜀中已辦下破此陣之物也。
随軍有二十輛車，俱封記在此。
今日且用一半，留下一半，後有别用。
”遂令左右取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後。
衆皆不知其意。
孔明将櫃打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。
孔明選了精壯軍士一千餘人，領了一百口，内裝煙火之物，藏在車中。
次日，孔明驅兵大進，布于洞口。
蠻兵探知，入洞報與蠻王。
木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。
孔明綸巾羽扇，身衣道袍，端坐于車上。
孟獲指曰：“車上坐的便是諸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手搖蒂鐘。
頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。
孔明将羽扇一搖，其風便回吹彼陣中去了。
蜀陣中假獸擁出。
蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反将蠻兵沖倒無數。
孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。
木鹿大王死于亂軍之中。
洞内孟獲宗黨，皆棄宮阙，扒山越嶺而走。
孔明大軍占了銀坑洞。
次日，孔明正要分兵緝擒孟獲，忽報：“蠻王孟獲妻弟帶來洞主，因勸孟獲歸降，獲不從，今将孟獲并祝融夫人及宗黨數百餘人盡皆擒來，獻與丞相。
”孔明聽知，即喚張嶷、馬忠，分付如此如此。
二将受了計，引二千精壯兵，伏于兩廊。
孔明即令守門将，俱放進來。
帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人，拜于殿下。
孔明大喝曰：“與吾擒下！”兩廊壯兵齊出，二人捉一人，盡被執縛。
孔明大笑曰：“量汝些小詭計，如何瞞得我！汝見二次俱是本洞人擒汝來降，吾不加害汝，隻道吾深信，故來詐降，欲就洞中殺吾！”喝令武士搜其身畔，果然各帶利刀。
孔明問孟獲曰：“汝原說在汝家擒住，方始心服；今日如何？”獲曰：“此是我等自來送死，非汝之能也。
吾心未服。
”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何時耶？”獲曰：“汝第七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣。
”孔明曰：“巢穴已破，吾何慮哉？”令武士盡去其縛，叱之曰：“這番擒住，再若支吾，必不輕恕！”孟獲等抱頭鼠竄而去。
卻說敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲。
獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”帶來洞主曰：“止有一國可以破蜀。
”獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去東南七百裡，有一國名烏戈國。
國主兀突骨，身長二丈，不食五谷，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。
其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生于山澗之中，盤于石壁之内；國人采取浸于油中，半年方取出曬之；曬幹複浸，凡十餘遍，卻才造成铠甲；穿在身上，渡江不沈，經水不濕，刀箭皆不能入。
因此号為‘藤甲軍’。
今大王可往求之。
若得彼相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。
”孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。
其洞無宇舍，皆居土穴之内。
孟獲入