洞，再拜哀告前事。
兀突骨曰：“吾起本洞之兵，與汝報仇。
”獲欣然拜謝。
于是兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥；起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。
行至一江，名桃花水。
兩岸有桃樹，曆年落葉于水中，若别國人飲之盡死；惟烏戈國人飲之，倍添精神。
兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，見屯于桃花渡口。
孟獲又在各番聚集蠻兵，拚力拒戰。
”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口，隔岸望見蠻兵不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。
孔明退五裡下寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。
魏延引兵出迎。
蠻兵卷地而至。
蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍槍刺，亦不能入。
蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如何抵擋，盡皆敗走。
蠻兵不趕而回。
魏延複回。
趕到桃花渡口，隻見蠻兵帶甲渡水而去；内有困乏者，将甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。
魏延急回大寨，來禀孔明，細言其事。
孔明請呂凱并土人問之。
凱曰：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。
更有藤甲護身，急切難傷。
又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；别國人飲之，即死。
如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。
”孔明笑曰：“吾非容易到此，豈可便去？吾明日自有平蠻之策。
”于是令趙雲助魏延守寨，且休輕出。
次日，孔明令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。
山險嶺峻之處，車不能行，孔明棄車步行。
忽到一山，望見一谷，形如長蛇，皆危峭石壁，并無樹木，中間一條大路。
孔明問土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此處名為盤蛇谷。
出谷則三江城大路。
谷前名塔郎甸。
”孔明大喜曰：“此乃天賜吾成功于此也！”遂回舊路，上車歸寨，喚馬岱分付曰：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條。
櫃内之物，如此如此。
可将本部兵去把住盤蛇谷兩頭，依法而行。
與汝半月限，一切完備。
至期如此施設。
倘有走漏，定按軍法。
”馬岱受計而行。
又喚趙雲分付曰：“汝去盤蛇谷後，三江大路口如此守把。
所用之物，克日完備。
”趙雲受計而去。
又喚魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。
如蠻兵渡水來敵，汝便棄了寨，望白旗處而走。
限半個月内，須要連輸十五陣，棄七個寨栅。
若輸十四陣，也休來見我。
”魏延領命，心中不樂，怏怏而去。
孔明又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨栅去了。
卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，如此行之。
各人都依計而行。
卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：“諸葛亮多有巧計，隻是埋伏。
今後交戰，分付三軍：但見山谷之中，林木多處，不可輕進。
”兀突骨曰：“大王說的有理。
吾已知道中國人多行詭計。
今後依此言行之。
吾在前面厮殺，汝在背後教道。
”兩人商量已定。
忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。
兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡河來，與蜀兵交戰。
不數合，魏延敗走。
蠻兵恐有埋伏，不趕自回。
次日，魏延又去立了營寨。
蠻兵哨得，又有衆軍渡過河來戰。
延出迎之。
不數合，延敗走。
蠻兵追殺十餘裡，見四下并無動靜，便在蜀寨中屯住。
次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。
兀突骨即引兵大進，将魏延追一陣。
蜀兵皆棄甲抛戈而走。
隻見前有白旗，延引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。
兀突骨驅兵追至，延引兵棄寨而走。
蠻兵得了蜀寨。
次日，又望前追殺。
魏延回兵交戰，不三合又敗，隻看白旗處而走。
又有一寨，延就寨屯住。
次日，蠻兵又至。
延略戰又走。
蠻兵占了蜀寨。
話休絮煩。
魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。
蠻兵大進追殺。
兀突骨自在軍前破敵，于路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招飐。
兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。
”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破！大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。
諸葛亮已是計窮；隻此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵為念。
至第十六日，魏延引敗殘兵來，與藤甲軍對敵。
兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽；身披金珠纓絡；兩肋下露出生鱗甲；眼目中微露光芒；手指魏延大罵。
延撥馬便走。
後面蠻兵大進。
魏延引兵轉過了盤蛇谷，望白旗而走。
兀突骨統引兵衆，随後追殺。
兀突骨望見山上并無草木，料無埋伏，放心追殺。
趕到谷中，見