數十輛黑油櫃車在當路。
蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。
”兀突骨大喜，催兵追趕。
将出谷口，不見蜀兵。
隻見橫木亂石滾下，壘斷谷口。
兀突骨令兵開路而進，忽見前面大小車輛，裝載幹柴，盡皆火起。
兀突骨忙教退兵，隻聞後軍發喊，報說谷口已被幹柴壘斷。
車中原來皆是火藥，一齊燒着。
兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。
隻見山上兩邊亂丢火把。
火把到處，地中藥線皆着，就地飛起鐵炮。
滿谷中火光亂舞。
但逢藤甲，無有不着。
将兀突骨并三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死于盤蛇谷中。
孔明在山上往下看時，隻見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死于谷中，臭不可聞。
孔明垂淚而歎曰：“吾雖有功于社稷，必損壽矣！”左右将士，無不感歎。
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。
忽然千餘人笑拜于寨前，言說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，将諸葛亮圍在盤蛇谷中了。
特請大王前去接應。
我等皆是本洞之人，不得已而降蜀。
今知大王前來，特來助戰。
”孟獲大喜，即引宗黨并所聚番人，連夜上馬；就令蠻兵引路。
方到盤蛇谷時，隻見火光甚烈，臭味難聞。
獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。
獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，将蠻王宗黨并聚集的番人，盡皆擒了。
孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裡一簇人馬，擁出一輛小車；車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。
孔明大喝曰：“反賊孟獲！今番如何？”獲即回馬走。
旁邊閃過一将，攔住去路，乃是馬岱。
孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。
此時王平、張翼已引一軍，趕到蠻寨中，将祝融夫人并一應老小皆活捉而來。
孔明歸到寨中，升帳而坐，謂衆将曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。
我料敵人必算吾于林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。
吾令魏文長連輸十五陣者，堅其心也。
吾見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，并無樹木，下面都是沙土，因令馬岱将黑油車安排于谷中。
車中油櫃内，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’。
一炮中藏九炮，三十步埋之。
中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山殒石裂。
吾又令趙子龍預備草車，安排于谷口。
又于山上準備大木亂石。
卻令魏延賺兀突骨并藤甲軍入谷，放出魏延，即斷其路，随後焚之。
吾聞：‘利于水者必不利于火。
’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必着。
蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”衆将拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。
孟獲跪于帳下。
孔明令去其縛，教且在别帳與酒食壓驚。
孔明喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
卻說孟獲與祝融夫人并孟優、帶來洞主、一切宗黨在别帳飲酒。
忽一人入帳謂孟獲曰：“丞相面羞，不欲與公相見。
特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。
公今可速去。
”孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嘗有也。
吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪于帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不複反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服？”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主。
所奪之地，盡皆退還。
孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。
後人有詩贊孔明曰：
羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策制蠻王。
至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。
毀滅
長史費袆入谏曰：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；蠻王今既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。
今吾不留人，不運糧，與相安于無事而已。
”衆人盡服。
于是南方皆感孔明恩德，乃為孔明立生祠，四時享祀；皆呼之為“慈父”。
各送珍珠金寶丹漆藥材，耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。
南方已定。
卻說孔明犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵為前鋒。
延引兵方至泸水，忽然陰雲四合，水面上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。
延退兵回報孔明。
孔明遂請孟獲問之。
正是：
塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。
未知孟獲所言若何，且看下文分解。