卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長，及諸部落羅拜相送；前軍至泸水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起；兵不能渡，回報孔明。
孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。
”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭并黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔。
”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到泸水岸邊觀看。
果見陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。
孔明甚疑，即尋土人問之。
土人告說：“自丞相經過之後，夜夜隻聞得水邊鬼哭神号。
自黃昏直至天曉，哭聲不絕。
瘴煙之内，陰鬼無數。
因此作禍，無人敢渡。
”孔明曰：“此乃我之罪愆也。
前者馬岱引蜀兵千餘，皆死于水中；更兼殺死南人，盡棄此處：狂魂怨鬼，不能解釋，以緻如此。
吾今晚當親自往祭。
”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也。
”孔明曰：“本為人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意。
”喚行廚宰殺牛馬，和面為劑，塑成人頭，内以牛羊等肉代之，名曰“饅頭”。
當夜于泸水岸上，設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；将饅頭等物，陳設于地。
三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。
其文曰：
維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯領益州牧丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享于故殁王事蜀中将校及南人亡者陰魂曰：
我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。
昨自遠方侵境，異俗起兵；縱虿尾以興妖，恣狼心而逞亂。
我奉王命，問罪遐荒；大舉貔貅，悉除蝼蟻；雄軍雲集，狂寇冰消。
才聞破竹之聲，便是失猿之勢。
但士卒兒郎，盡是九州島豪傑；官僚将校，皆為四海英雄。
習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，并效忠君之志。
何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所中，魂掩泉台；或為刀劍所傷，魄歸長夜。
生則有勇，死則成名。
今凱歌欲還，獻俘将及。
汝等英靈尚在，祈禱必聞。
随我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀；莫作他鄉之鬼，徒為異域之魂。
我當奏之天子，使汝等各家盡沾恩露：年給衣糧，月賜廪祿。
用茲酬答，以慰汝心。
至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠。
生者既凜天威，死者亦歸王化。
想宜甯帖，毋緻号啕。
聊表丹忱，敬陳祭祀。
嗚呼，哀哉！伏惟尚飨！
讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動三軍，無不下淚。
孟獲等衆，盡皆哭泣。
隻見愁雲怨霧之中，隐隐有數千鬼魂，皆随風而散。
于是孔明令左右将祭物盡棄于泸水之中。
次日，孔明引大軍俱到泸水南岸，但見雲收霧散，風靜浪平。
蜀兵安然盡渡泸水。
果然鞭敲金镫響，人唱凱歌還。
行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領衆自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。
孟獲涕泣拜别而去。
孔明自引大軍回成都。
後主排銮駕出郭三十裡迎接，下辇立于道旁，以候孔明。
孔明慌下車伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上懷憂，臣之罪也。
”後主扶起孔明，并車而回，設太平筵會，重賞三軍。
自此遠邦進貢來朝者三百餘處。
孔明奏準後主，将殁于王事者之家，一一優恤。
人心歡悅，朝野清平。
卻說魏主曹丕在位七年，即蜀漢建興四年也。
丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破邺城時所得。
後生一子，名睿，字符仲，自幼聰明，丕甚愛之。
後丕又納安平廣宗人郭永之女為貴妃，甚有顔色。
其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。
”故号為“女王”。
自丕納為貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀為後，卻與幸臣張韬商議。
時丕有疾，韬乃詐稱于甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，為魇鎮之事。
丕大怒，遂将甄夫人賜死，立郭貴妃為後。
因無出，養曹睿為己子；雖甚愛之，不立為嗣。
睿年至十五歲，弓馬熟娴。
當年春二月，丕帶睿出獵。
行于山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳于曹睿馬前。
丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，安忍複殺其子？”丕聞之，擲弓于地曰：“吾兒真仁德之主也！”于是封睿為平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大将軍曹真、鎮軍大将軍陳群、撫軍大将軍司馬懿三人入寝宮。
丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能複生。
此子年幼，卿等三人，可善輔之，勿負朕心。
”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。
”丕曰：“今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。
”正言間，内侍奏征東大将軍曹休入宮問安。
丕召入謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也。
若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”言訖，堕淚而薨。
時年四十歲，在位七年。
于是曹真、