漢中，報知孔明。
孔明尚憂陳倉不可輕進，先令人去哨探。
回報說：“陳倉城中郝昭病重。
”孔明曰：“大事成矣。
”遂喚魏延、姜維分付曰：“汝二人領五千兵，星夜直奔陳倉城下；如見火起，拚力攻城。
”二人俱未深信，又來告曰：“何日可行？”孔明曰：“三日都要完備；不須辭我，即便起行。
”二人受計去了。
又喚關興、張苞至，附耳低言，如此如此。
二人各受密計而去。
且說郭淮聞郝昭病重，乃與張合商議曰：“郝昭病重，你可速去替他。
我自寫表申奏朝廷，别行定奪。
”張合引着三千兵，急來替郝昭。
時郝昭病危。
當夜正呻·吟之間，忽報蜀兵到城下了。
昭急令人上城守把。
時各門上火起，城中大亂。
昭聽知驚死。
蜀兵一擁入城。
雪國
卻說魏延、姜維領兵到陳倉城下看時，并不見一面旗号，又無打更之人。
二人驚疑，不敢攻城。
忽聽得一聲炮響，四面旗幟齊豎。
隻見一人綸巾羽扇，鶴氅道袍，大叫曰：“汝二人來的遲了！”二人視之，乃孔明也。
二人慌忙下馬，拜伏于地曰：“丞相真神計也！”孔明令放入城，謂二人曰：“吾打探得郝昭病重，吾令汝三日内領兵取城，此乃穩衆人之心也。
吾卻令關興、張苞，隻推點軍，暗出漢中。
吾即藏于軍中，星夜倍道徑到城下，使彼不能調兵。
吾早有細作在城内放火，發喊相助，令魏兵驚疑不定。
兵無主将，必自亂矣。
吾因而取之，易如反掌。
兵法雲：‘出其不意，攻其無備，’正謂此也。
”魏延、姜維拜伏。
孔明憐郝昭之死，令彼妻小扶靈柩回魏，以表其忠。
孔明謂魏延、姜維曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。
把關之人，若知兵到，必然驚走。
若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。
”魏延、姜維受命，引兵徑到散關。
把關之人，果然盡走。
二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，魏兵到來。
二人相謂曰：“丞相神算，不可測度！”急登樓視之，乃魏将張合也。
二人乃分兵守住險道。
張合見蜀兵把住要路，遂令退軍。
魏延随後追殺一陣。
魏兵死者無數。
張合大敗而去。
延回到關上，令人報知孔明。
孔明先自領兵，出陳倉斜谷，取了建威。
後面蜀兵陸續進發。
後主又命大将陳式來助。
孔明驅大兵複出祁山。
安下營寨，孔明聚衆言曰：“吾二次出祁山，不得其利；今又到此，吾料魏人必依舊戰之地，與吾相敵。
彼意疑我取雍、郿二處，必以兵拒守；吾觀陰平、武都二郡，與漢連接，若得此城，亦可分魏兵之勢。
何人敢取之？”姜維曰：“某願往。
”王平應曰：“某亦願往。
”孔明大喜；遂令姜維引兵一萬取武都，王平引兵一萬取陰平。
二人領兵去了。
再說張合回到長安，見郭淮、孫禮，說：“陳倉已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了。
今孔明複出祁山，分道進兵。
”淮大驚曰：“若如此，必取雍、郿矣！”乃留張合守長安，令孫禮保雍城。
淮自引兵星夜來郿城守禦，一面上表入洛陽告急。
卻說魏主曹睿設朝，近臣奏曰：“陳倉城已失，郝昭已亡，諸葛亮又出祁山，散關亦被蜀兵奪了。
”睿大驚。
忽又奏滿寵等有表，說：“東吳孫權僭稱帝号，與蜀同盟。
今遣陸遜在武昌訓練人馬，聽候調用。
隻在旦夕，必入寇矣。
”睿聞知兩處危急，舉止失措，甚是驚慌。
此時曹真病未痊，即召司馬懿商議。
懿奏曰：“以臣愚意所料，東吳必不舉兵。
”睿曰：“卿何以知之？”懿曰：“孔明嘗思報猇亭之仇，非不欲吞吳也，隻恐中原乘虛擊彼，故暫與東吳結盟。
陸遜亦知其意，故假作興兵之勢以應之，實是坐觀成敗耳。
陛下不必防吳，隻須防蜀。
”睿曰：“卿真高見！”遂封懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令近人取曹真總兵将印來。
懿曰：“臣自去取之。
”遂辭帝出朝，徑到曹真府下，先令人入府報知，懿方進見。
問病畢，懿曰：“東吳、西蜀，會合興兵入寇，今孔明又出祁山下寨，明公知之乎？”真驚訝曰：“吾家人知我病重，不令我知。
似此國家危急，何不拜仲達為大都督，以退蜀兵耶？”懿曰：“某才薄智淺，不稱其職。
”真曰：“取印與仲達。
”懿曰：“都督少慮。
某願助一臂之力，隻不敢受此印也。
”真躍起曰：“如仲達不領此任，中國危矣！吾當抱病見帝以保之！”懿曰：“天子已有恩命，但懿不敢受耳。
”真大喜曰：“仲達今領此任，可退蜀兵。
”懿見真再三讓印，遂受之，辭了魏主，引兵往長安來與孔明決戰。
正是：
舊帥印為新帥取，兩路兵惟一路來。
未知勝負如何，且看下文分解。