卻說谯周官居太史，頗明天文；見孔明又欲出師，乃奏後主曰：“臣今職掌司天台，但有禍福，不可不奏。
近有群鳥數萬，自南飛來，投于漢水而死，此不祥之兆。
臣又觀天象，見奎星躔于太白之分，盛氣在北，不利伐魏。
又成都人民，皆聞柏樹夜哭。
有此數般災異，丞相隻宜謹守，不可妄動。
”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，當竭力讨賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶？”遂命有司設太牢祭于昭烈之廟，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今臣複統全師，再出祁山，誓竭力盡心，剿滅漢賊，恢複中原，鞠躬盡瘁，死而後已！”祭畢，拜辭後主，星夜至漢中，聚集諸将商議出師。
忽報關興病亡，孔明放聲大哭，昏倒于地，半晌方蘇。
衆将再三勸解。
孔明歎曰：“可憐忠義之人，天不與以壽！我今番出師，又少一員大将也！”後人有詩歎曰：
生死人常理，蜉蝣一樣空。
但存忠孝節，何必壽喬松？生命中不能承受之輕
孔明引蜀兵三十四萬，分五路而進，令姜維、魏延為先鋒，皆出祁山取齊；令李恢先運糧草于斜谷道口伺候。
卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井内而出，改為青龍元年。
此時乃青龍二年春二月也。
近臣奏曰：“邊官飛報蜀兵三十餘萬，分五路複出祁山。
”魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂曰：“蜀人三年不曾入寇，今諸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜觀天象，見中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利于西川。
今孔明自負才智，逆天而行，乃自取敗亡也。
臣托陛下洪福，當往破之。
臣願保四人同去。
”睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字雅權；四名和，字義權。
霸、威二人，弓馬熟娴；惠、和二人，谙知韬略。
此四人常欲為父報仇。
臣今保夏侯霸、夏侯威為左右先鋒，夏侯惠、夏侯和為行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵。
”睿曰：“向者夏侯茂驸馬違誤軍機，失陷了許多人馬，至今羞慚不回。
今此四人，亦與茂同否？”懿曰：“此四人非茂之比也。
”睿乃從其請，即命司馬懿為大都督，凡将士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。
懿受命，辭朝出城。
睿又以手诏賜懿曰：
卿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。
蜀兵不得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。
待彼糧盡，必将自走，然後乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦。
計莫善于此也。
司馬懿頓首受诏，即日到長安聚集各處軍馬，共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，于渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又于大營之後，東原築起一城，以防不虞。
懿正與衆将商議間，忽報郭淮、孫禮來見。
懿迎入禮畢。
淮曰：“今蜀兵悉在祁山，倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也。
”懿曰：“所言甚善。
公可就總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動；隻待彼糧盡，方可攻之。
”郭淮、孫禮領命，引兵下寨去了。
卻說孔明複出祁山，下五個大寨，按左右中前後；自斜谷直至劍閣，一連又下十四個大寨，分屯軍馬，以為久計，每日令人巡哨。
忽報郭淮、孫禮領隴西之兵，于北原下寨。
孔明謂諸将曰：“魏兵于北原安營者，懼吾取此路，阻絕隴道也。
吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。
令人紮木筏百餘隻，上載草把，選慣熟水手五千人駕之。
我夤夜隻攻北原，司馬懿必引兵來救。
彼若少敗，我把後軍先渡過岸去，然後把前軍下于筏中，休要上岸，順水取浮橋放火燒斷，以攻其後。
吾自引一軍去取前營之門。
若得渭水之南，則進兵不難矣。
”諸将遵令而行。
早有巡哨軍飛報司馬懿。
懿喚諸将議曰：“孔明如此設施，其中有詐。
彼以取北原為名，順水來燒浮橋，亂吾後，卻攻吾前也。
”即傳令與夏侯霸、夏侯威曰：“若聽得北原發喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至擊之。
”又令張虎、樂綝，引二千弓弩手伏于渭水浮橋北岸：“若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋。
”又傳令郭淮、孫禮曰：“孔明來北原暗渡渭水，汝新立之營，人馬不多，可盡伏于半路。
若蜀兵于午後渡水，黃昏時分，必來攻汝。
汝詐敗而走，蜀兵必追。
汝等皆以弓弩射之。
吾水陸并進。
若蜀兵大至，隻看我指揮而擊之。
”各處下令已畢，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營。
懿自引一軍