如此。
軍士領命，持書徑來魏寨，求見司馬懿。
懿喚入拆書看畢，問曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中原人，流落蜀中。
鄭文與某同鄉。
今孔明因鄭文有功，用為先鋒。
鄭文特托某來獻書，約于明日晚間，舉火為号。
望乞都督盡提大軍前來劫寨。
鄭文在内為應。
”司馬懿反複诘問，又将來書仔細檢看，果然是實；即賜軍士酒食，分付曰：“本日二更為期，我自來劫寨。
大事若成，必重用汝。
”軍士拜别，回到本寨告知孔明。
孔明仗劍步罡，禱祝已畢，喚王平、張嶷分付如此如此；又喚馬忠、馬岱分付如此如此；又喚魏延分付如此如此。
孔明自自變量十人，坐于高山之上，指揮衆軍。
卻說司馬懿見了鄭文之書，便欲引二子提大軍來劫蜀寨。
長子司馬師谏曰：“父親何故據片紙而親入重地？倘有疏虞，如之奈何？不如令别将先去，父親為後應，可也。
”懿從之，遂令秦朗引一萬兵，去劫蜀寨。
懿自引兵接應。
是夜初更，風清月朗。
将及二更時分，忽然陰雲四合，黑氣漫空，對面不見。
懿大喜曰：“天使我成功也！”于是人盡銜枚，馬皆勒口，長驅大進。
秦朗當先，引一萬兵直殺入蜀寨中，并不見一人。
朗知中計，忙叫退兵。
四下火把齊明，喊聲震地；左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路兵殺來。
秦朗死戰，不能得出。
背後司馬懿見蜀寨火光沖天，喊不絕聲，又不知魏兵勝負，隻顧催兵接應，望火光中殺來。
忽然一聲喊起，鼓角喧天，火炮震地；左有魏延，右有姜維，兩路殺出。
魏兵大敗，十傷八九，四散逃奔。
此時秦朗所引一萬兵，都被蜀兵圍住，箭如飛蝗。
秦朗死于亂軍之中。
司馬懿引敗兵奔入本寨。
三更以後，天複清朗。
孔明在山頭上鳴金收軍。
原來三更時陰雲暗黑，乃孔明用遁甲之法；後收兵已了，天複清朗，乃孔明驅六丁六甲掃蕩浮雲也。
當下孔明得勝回寨，命将鄭文斬了，再議取渭南之策。
每日令兵搦戰，魏軍隻不出迎。
孔明自乘小車，來祁山前渭水東西踏看地理。
忽到一谷口，見其形如葫蘆之狀，内中可容千餘人；兩山又合一谷，可容四五百人；背後兩山環抱，隻可通一人一騎。
孔明看了，心中大喜，問鄉導官曰：“此處是何地名？”答曰：“此名上方谷，又号葫蘆谷。
”孔明回到帳中，喚裨将杜睿、胡忠二人，附耳授以密計。
令喚集随軍匠作一千餘人，入葫蘆谷中，制造“木牛流馬”應用；又令馬岱領五百兵守住谷口。
孔明囑馬岱曰：“匠作人等，不許放出；外人不許放入。
吾還不時自來點視。
捉司馬懿之計，隻在此舉。
切不可走漏消息。
”馬岱受命而去。
杜睿等二人在谷中監督匠作，依法制造。
孔明每日往來指示。
忽一日，長史楊儀入告曰：“即今糧米皆在劍閣，人夫牛馬，搬運不便，如之奈何？”孔明笑曰：“吾已運謀多時也。
前者所積木料，并西川收買下的大木，教人制造‘木牛流馬’，搬運糧米，甚是便利。
牛馬皆不水食，可以轉運，晝夜不絕。
”衆皆驚曰：“自古及今，未聞有‘木牛流馬’之事。
不知丞相有何妙法，造此奇物？”孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完備。
吾今先将造木牛流馬之法，尺寸方員，長短闊狹，開寫明白，汝等視之。
”衆大喜。
孔明即手書一紙，付衆觀看。
衆将環遶而視。
其造木牛之法雲：
方腹曲胫，一腹四足。
頭入領中，舌着于腹。
載多而行少。
獨行者數十裡，群行者三十裡。
曲者為牛頭，雙者為牛足。
橫者為牛領，轉者為牛腳。
覆者為牛背，方者為牛腹。
垂者為牛舌，曲者為牛肋。
刻者為牛齒，立者為牛角。
細者為牛鞅，攝者為牛秋軸。
牛禦雙轅。
人行六尺，牛行四步。
人不大勞，牛不飲食。
造流馬之法雲：
肋長三尺五寸，廣三寸，厚二寸五分；左右同。
前軸孔分墨去頭四寸，徑中二寸。
前腳孔分墨去頭四寸五分，長一寸五分，廣一寸。
前杠孔去前腳孔分墨二寸七分，孔長二寸，廣一寸。
後軸孔去前杠孔分墨一尺五寸，大小與前同。
後杠孔去後腳孔分墨一寸二分。
後杠孔分墨四寸五分。
前杠長一尺八寸，廣二寸，厚一寸五分。
後杠與等。
闆方囊二枚，厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，廣一尺六寸。
每枚受米二斛三鬥。
從上杠孔去肋下七寸，前後同。
上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔長一寸五分，廣七分，八孔同。
前後四腳廣二寸，厚一寸五分。